инвестирование

В прошлом году акции канадской уранодобывающей компании Cameco Corp. выросли более чем на 100%, завершив рост на 89,7%. Мир медленно, но верно приходит к осознанию того, что проблему изменения климата невозможно решить без ядерной энергии. Даже Япония восстанавливает работу своих реакторов спустя более десяти лет после катастрофы на Фукусиме.

Цены на урановую руду выросли на фоне оптимизма по поводу отрасли и повлекли за собой рост стоимости горнодобывающих компаний. И 2023 год стал не первым удачным годом для Cameco. Акции выросли на 693% с момента достижения минимума в $5,30 в марте 2020 года. Увы, сегодняшний инвестор не может получить прибыль от вчерашнего восходящего тренда. Можем ли мы ожидать большего потенциала роста от CCJ в течение следующих двенадцати месяцев? Из приведенного ниже графика волн Эллиотта мы настроены довольно скептически.



( Читать дальше )

В ноябре сахар взлетел до 12-летнего максимума после роста более чем на 40% в 2023 году. Многие ожидали, что кажущаяся бычьей серебряная пуля – огромный дефицит предложения – будет способствовать росту рынка сладких «мягких» сырьевых товаров. Но затем наступил декабрь и сила сахара рухнула. Есть одна причина по которой это произошло.

В то время как большинство из нас испытали значительное повышение уровня сахара в крови в этот праздничный сезон, к Рождеству фьючерсы на сахар рухнули. 26 декабря цены на сахар достигли самого низкого уровня за 11 месяцев.

Сладкая распродажа на рынке «мягких» сырьевых товаров не была частью плана «фундаментальных показателей рынка». В ноябре сахар вырос более чем на 40%, что стало самым сильным годовым показателем за 14 лет. Цены достигли 12-летнего максимума. По мнению ведущих экспертов, одно «фундаментальное» событие представляет собой верную серебряную пулю для сохранения силы сахара: огромный дефицит предложения.

( Читать дальше )

Измерения настроений обычно не используются для точного определения времени на рынке. Но мы считаем, что они являются ценным подспорьем, особенно когда они рассматриваются вместе с техническими индикаторами.

Степень сегодняшнего оптимистичного настроения по отношению к фондовому рынку США отражена в следующих двух заголовках:

Оптимизм фондового рынка Уолл-стрит не прекращается (Wall Street Journal, 20 декабря)
Американские домохозяйства инвестируют в фондовый рынок как никогда раньше. … (Marketwatch, 22 декабря)
Это выходит далеко за рамки типично позитивного предубеждения в отношении курортного сезона. На стероидах это гораздо ближе к оптимизму.

В Краткосрочном обзоре по США от 20 декабря — публикации, в которой представлены краткосрочные прогнозы для ключевых финансовых рынков США, обсуждались два конкретных показателя настроений. Ниже приведён первый график.



( Читать дальше )

Если начинать погружение в тему инвестирования, то вполне возможно начать с этой книги. Труд написал достаточно просто и понятно. Как и в других подобных книгах особое внимание автор уделяет подсчёту ежедневных мелких трат. Они как правило незаметны, но могут превратиться в существенные суммы при подсчёте за месяц/квартал/год. 

Кажется, в Lululemon Athletica все идет отлично. В 2024 финансовом году объем продаж компании составит $9,6 млрд, что на 18,5% больше, чем в прошлом году, а прибыль на акцию, как ожидается, вырастет почти вдвое до $12,41. Рынок также очень щедро вознаградил акционеров LULU. При цене 510 долларов за акцию акции торгуются по коэффициенту P/E 41, что довольно дорого даже для такой быстрорастущей компании .

Когда мы впервые писали о Lululemon в апреле 2021 года, акции торговались около 343 долларов. Анализ волн Эллиотта помог нам предсказать не только рост до более чем 485 долларов позднее в том же году, но и последующий обвал до чуть более 250 долларов. Это график, на которой основывался анализ.



( Читать дальше )

📅Год подошел к концу, хотелось бы подвести его итоги в цифрах.

  

📊Акционный портфель:

— На начало 2023 года, портфель акций (Далее — ПА) стоил 555 000 руб.
— За год мне удалось пополнить ПА на 278 000 руб.
— Количество полученных дивидендов в 2023 году составляет - 48 117 руб. по отечественным бумагам, и 8,5 $ по иностранным компаниям (самое интересное, что дивиденды приходили от компаний, которые я давным давно продал.)

Хочется отметить, что в этом году я очень хорошо набрал к себе в портфель акций металлургических компаний (НЛМК и Северсталь). Также была сделана небольшая ребалансировка портфеля, некоторые компании были проданы (ТГК-1, МосБиржа), на вырученные деньги были добавлены как новые компании (Лукойл), так и увеличена доля в уже существующих компаниях.
Рынок в уходящем году показывал значительный рост, отыграв все падения 2022 года.

В 2024 год я вступаю с акционным портфелем стоимостью 1 176 000 руб.

🎯Цели остаются прежние, минимум 3 000 руб. еженедельно закидывать в портфель.

( Читать дальше )

С наступающим 2024 всем пацанам!

А чушпанам желаю быстрее сбросить оковы социума, мамины установки, загоны жён и тоже стать настоящими счастливыми мужчинами))
Когда женщины старше вобще не видимы, ровесницы вызывают только сострадание, а молодые школьницы и студентки пробуждают природный инстинкт оставить им потомство и передать свои гены и мудрость!

Декабрь выдался на редкость продуктивным по количеству и качеству работы которая была проведена с местными девушками.
Преодолена планка в 178(!!) см с чистой филиппинкой, 19 лет, девственница и учится на хим. инженера. Была приятно удивлена скоростью нашего сближения и продолжительностью и разнообразием контакта;)

----------------------------------------------------------

А эта мелкая бестия два раза завышала стоимость своей поездки до меня из маленького городка на севере и дала бы фору любому чиновнику в России)) Но как умело и быстро она доводила меня до экстаза… Так что ни о чем не жалею)

( Читать дальше )

​​ 📣 Недавно директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова сообщила, что в 2024 году на IPO планирует выйти больше эмитентов, чем в 2023 году. Таким образом, в следующем году ожидается выход на биржу не менее десятка новых компаний. Причём предполагается, что значительная часть из нихбудут представлять IT, а также смежные области — в частности, финтех-микрофинансовые организации, которые являются одними из самых быстрорастущих на финансовом рынке.

🧮 В этой связи мы решили сыграть на опережение и проанализировать фин. результаты лидера отечественного рынка микрофинансирования – МФК «Займер», который на днях представил отчётность по МСФО за 9m2023. Сейчас об этой компании российские частные инвесторы мало что знают, а если и знают, то исключительно с точки зрения облигаций (на бирже торгуется выпуск RU000A102TL7 с доходностью 19,07% и погашением 17.02.2024), а потому самое время устранить этот информационный вакуум.

📈 Итак, согласно представленной фин. отчётности, объём выдачи займов с января по сентябрь 2023 года вырос на +1,5% (г/г) до 39,3 млрд руб. В прошлом и в этом году менеджмент компании сознательно выбрал консервативный подход к наращиванию портфеля и оценке рисков и сосредоточился на выдаче займов повторным клиентам, у которых обычно низкий уровень просроченной задолженности.

( Читать дальше )

Многие инвесторы полагают, что финансовые рынки рационально реагируют на внешние «причины», то есть новости и события. Однако обширные исследования показывают, что это ошибочное мнение.

В своей революционной книге «Социономическая теория экономики» Роберт Пректер приводит 13 рыночных мифов, которые уводят инвесторов в неверном направлении.

Большинство инвесторов верят, что эти концепции верны просто потому, что они неоднократно заявлялись как таковые на протяжении многих лет. Но обширные исследования показывают, почему эти рыночные мифы являются именно мифами!

Во-первых, я хочу показать вам один из этих мифов, который связан с идеей о том, что инфляция является бычьей для золота и серебра.

Общая причина этого убеждения заключается в том, что расширение предложения бумажных долларов, другими словами — инфляция, снижает стоимость каждого доллара.

Таким образом подобные заголовки, являются обычным явлением:

Золото растет третий день подряд на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции

( Читать дальше )

📣 Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, крупнейший игрок на российском рынке каршеринга Делимобиль может провести IPO уже в начале 2024 года. Это, вероятно, станет одним из первых размещений в следующем году.

25 декабря 2023 года Центробанк уже зарегистрировал проспект обыкновенных акций ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд Делимобиль), и это является очевидным сигналом о подготовке компании к размещению акций на Мосбирже. А значит наша с вами задача какая? Правильно — как следует познакомиться с бизнесом компании и попытаться найти конкурентные преимущества этого эмитента. Предлагаю это сделать прямо сейчас!

🚗 Начнём, пожалуй, с интересного исследования по отечественному рынку каршеринга от консалтинговой компании Б1 (экс Ernst&Young), основные тезисы которого мы предлагаем вашему вниманию:

🔹 По прогнозам на 2023 год, рынок каршеринга в РФ может достичь объема в 44 млрд руб. И в следующие 5 лет ожидается среднегодовой темп роста на уровне +40%. Несмотря на то, что в России насчитывается 36 городов с населением более 500 тыс.

( Читать дальше )