инвестиции

Википедия говорит нам, о том, что главное отличие инвестора от спекулянта в сроке инвестирования. Так ли это?

Спекулянт на финансовых рынках — это участник торгов который преследует простую цель, купить дешевле продать дороже. Инвестор — это человек который изучил отрасль, специфику и непосредственно, сам бизнес в который собирается инвестировать. Понимает риски, имеет представление за что он платит, покупая финансовый инструмент и рассчитывает на определенную доходность. Спекулянта можно сравнить с игроком в казино, инвестора с бизнесменом.

Спекулянт не понимает природу изменений стоимости активов на рынке, подвержен панике, и спонтанным решениям. Инвестор, может годами не совершать сделок после принятия инвестиционных решений. Он спокоен и уверен в своем бизнесе, ведь он проделал огромную работу для отбора тех самых инструментов. Теперь осталось, только получать дивиденды.

Портфелем управляет команда из трех человек с совокупным опытом работы на финансовых рынках более 60 лет.

Стратегия включает в себя наши самые эффективные наработки и позволяет существенно опередить рынок в период трендовых движений и минимизировать просадки в моменты коррекций.

В портфель попадают наиболее сильные бумаги, преимущественно первого и второго эшелона отечественного рынка. Допускается лимитированная покупка акций американского рынка, фьючерсов на товары и индексы.

В основе стратегии лежит торговля по тренду. 

Стратегия позволяет зарабатывать на тренде вниз. У инвесторов короткая память, но нужно помнить 2008 год и весьма затяжной период с 2011 по 2016 годы, когда отечественный рынок акций потерял большую долю своей капитализации. Подобный сценарий может повториться снова, и мы готовы заработать на падении.

Доля каждого инструмента лимитирована, что позволяет избежать риска возникновения неблагоприятного событий в отдельном инструменте.

Жизнь инвестора настолько многогранна и разнообразна, что, например, сейчас для предсказания куда двинутся мировые рынки (в том числе и российский) вам нужно надевать медицинскую маску, превращаться в крутого специалиста с двумя высшими медицинскими образованиями и попытаться предугадать: а что будет дальше и когда же эпидемия коронавируса, наконец, пойдёт на спад?

Мне, как человеку с техническим образованием и математическим складом ума, уж точно не под силу решение подобных задач. Всё, что я могу сделать в данной ситуации – это за чашечкой кофе поглядеть на график распространения коронавируса по нашей планете (из официальных китайских источников) и с лёгкой тревогой на лице увидеть, что пока ситуация развивается заметно хуже, по сравнению с двумя другими известными эпидемиями последних десятилетий –свиным гриппом и SARS (атипичная пневмония). Об этом можно судить как по динамике заболевших коронавирусом, так и по количеству смертей, о которых уже известно на сегодняшний день.

📝 Аналитика от 01.02.2020.

📂 Мы сейчас находимся без краткосрочных позиций и ждём выгодной возможности. Вряд ли сегодня будет какая-либо сделка, но посмотреть, что происходит на рынке можно.

📈 Краткосрочный анализ.

У каждого из нас есть около 30-ти лет инвестирования.
БОльшую часть нашей активной жизни мы создаем запасы. А затем тратим накопленное, будучи уже на пенсии.

Это месячный график просадок SPX за всю историю индекса:

В среднем, за эти 30 лет, SP500 падает на 20% и больше всего 5 раз. 
То самое время, когда нужно покупать акции.

Последний раз такое «окно» открывалось чуть больше года назад.
Сколько у Вас их еще осталось?

Телеграм инвестирующего медведя
В следующий раз — “Как покупать?”.

Разумных Вам выходных!

Корнеры — это самые сладкие моменты на рынке для зарабатывания больших денег, быстро. Мои компаньоны, о которых я буду рассказывать в своем повествовании «Как я заработал 3 млн. долл.» и с которыми мы сейчас управляем нашей Сбалансированной стратегией, часто брали и берут часть таких движений. На мой взгляд, это крайне сложно, в первую очередь, психологически. Как можно не продать, когда ты удвоил счет за пару дней и можешь на эти деньги прикупить машину или квартиру.

Вот, нашел забавное определение этого события: «Корнер (corner — в буквальном смысле загон в угол) — старинное биржевое развлечение крупных игроков или трейдерских пулов по разводу рыночных лохов представляющих себя медведями на трудовые копейки. Проявляется, как дикий безудержный рост того или иного актива за счет закрывающих свои шорты медведей. Цена при этом улетает по экспоненте в стратосферу, что часто является окончанием карьеры большинства сильно прокаченных в математике любителей Илана и прочих этих ваших мартингейлов».

Кронавирус и его последствия.
Начало 2020 года стало, довольно непростым, испытанием для инвесторов, что вызвано вспышкой заболеваний кронавирусом по всему миру. Мировые индексы падают, что так же отражается и на российском рынке. Сокращение спроса на нефть, в следствии чего ослабление рубля, в результате чего наблюдаем падения индекса МосБиржи. По мнению экспертов, сокращение спроса на нефть Brent продолжится и в ближайшее время. В связи с падением цен ОПЕК может перенести встречу с марта на февраль и принять решение по данному вопросу в ближайшие дни. В связи с нервной ситуацией на рынке фьючерсы на золото продолжают дорожать, что вполне объясняется защитной реакцией.
Отчетность компаний.
В январе компании начали публиковать отчёты за IV квартал, а также за 2019 год. В данной статье мы собрали самые громкие из них. Так, отчёт Coca-Cola превзошёл ожидания аналитиков. Чистая выручка выросла до 16% и составила 9,07 млрд $. В связи с этим акции компании выросли, в среднем, на 2%. В 2020 году эксперты прогнозируют рост выручки на 5%. Феноменальный рост показала и компания Tesla (11%) после публикации прибыли и доходов. Основатель компании Илон Маск пообещал увеличить поставки до 500 тыс. В тоже время, акции Royal Dutch Shell рухнули до трехлетнего минимума. Facebook так же отчитались о первом падении годовой прибыли, что повлекло падение акций на 7,5%. Однако, стоит отметить, что выручка и прибыль за четвертый квартал оказал выше ожидаемой. Отчиталась о минимальной прибыли с 2015 года и компания Samsung. В связи с ситуацией, сложившейся вокруг компании Boeing, наблюдаем падение и компании Spirit Aerosystems, которая является одним из крупнейших в мире авиационных комплектующих.