инвестиции

Итак, ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 пунта до 7,5% — а это значит, что облигации упали, а доходность по  ним выросла. Примерно такого развития событий мы и ожидали и писали об этом в нашей группе ВК и также недавно опубликовали обучающую статью по облигациям на тему такого понятия как дюрация.

Теперь настало время обещанного обзора облигаций. Сегодня будет только первая часть, где мы в общем рассмотрим те ОФЗ, которые сейчас могут быть интересными, а во второй части мы уже дадим конкретную рекомендацию и сами что-то купим в портфель.

ОФЗ на Московской бирже

К сожалению сейчас нет доступа к терминалу QUIK — поэтому будем пользоваться данными с сайта Московской биржи (там нет показателя дюрации и это плохо, также поэтому будет 2 часть обзора).

Почему мы будем смотреть именно ОФЗ? Ведь есть еще корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше. Да, это действительно так, но и риски там могут быть намного выше. Мы же в целом исходим из того, что ОФЗ — самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке (надежнее, чем депозит в Сбербанке). И этот самый надежный инструмент может дать очень неплохую доходность. Поэтому берем ОФЗ, а для более рискованных вложений у нас есть акции.

( Читать дальше )

11 бесплатных и 4 платных деловых событий Москвы с 8 по 13 октября.


Но в начале Новое видео. Если Вы чувствуете, что Ваша работа или работа ваших коллег, друзей скучна, бессмысленна (bullshit job), предлагаю послучать ВидеоКонспект книги «Bullshit job. Бессмысленная работа. Что можно сделать с ненавистной работой».  https://youtu.be/UEiJLA1afrM  Пусть этот конспект вдохновит Вас на изменения!

8 октября 19:00 —21:00              Блокчейн в Китае, инвестиции и тренды         https://leader-id.ru/event/11327/        

9 октября 16:00 до 19:00             День инвестора             https://www.facebook.com/events/2159372254277302/

10-11 октября  Форум ВБА-2018 (Вся банковская автоматизация)      https://vbaforum.ru/   для финкомпаний бесплатно        

( Читать дальше )

Привет, товарищи трейдеры и инвесторы! Решил написать небольшую статью-отчет о посещении мною 26-ой конференции Смартлаба. Поэтому наливайте чай, берите печеньки и читайте мой первый очерк в этом блоге.

    Как говорится: «утро добрым не бывает» (особенно, если это утро раннее и субботнее). Но утро 6 октября началось замечательно, ведь вчера проходила 26-я конференция частных инвесторов Смартлаба, на которой я побывал впервые.

    Для начала хотелось бы отметить прекрасно организованный трансфер от станции метро «Медведково» до пункта назначения (о котором речь пойдет далее). Поездка на «подземке» заняла у меня около 40 минут, что, конечно, по меркам Москвы является очень небольшой величиной. Я сразу нашел нужный выход из метро, так как организаторы буквально все разложили по полочкам: из какого вагона выходить; куда направляться после; кому звонить, если потерялся. Автобус припарковался в минутной доступности от этой красивой станции метрополитена, но и его искать не пришлось. Группа успешных (я надеюсь) трейдеров (или инвесторов) ожидала новых прибывавших на метро участников конференции, и не заметить эту группу было невозможно. Сам же автобус оказался удобным, просторным и комфортабельным, но самое главное атмосферным, так как уже с порога были слышны различные разговоры о покорении рынка местными волками с Уолл-стрит. Мы отправились на конференцию ровно в 10:00 без всяких задержек и «долетели» до нужного места меньше чем за 30 минут. Яхт-клуб «Новый берег» встретил всю нашу компанию с распростертыми объятиями.

( Читать дальше )

Уже очевидно, что тренд роста доходности облигаций приведет к смене долгосрочного тренда. Стоимость ресурсов, акций, надежность эмитентов — все будет пересмотрено. При этом, в отличии от «быстрых кризисов», столь глобальные смены тренда не проходят мгновенно. Прошлый тренд повышения ставки трейжерис продлился около 30 лет!

Все мы прекрасно знаем, какие события в мире произошли в прошлый период минимальных процентных ставок. Подготовится к подобному сценарию не удастся, с учетом современного вооружения очередная мировая война сотрет с лица земли все живое. Поэтому такой вариант лучше просто не рассматривать, хотя и исключать его полностью, увы, нельзя. Будем надеется что все самое худшее в мире уже произошло и мы сейчас наблюдаем пик торговых войн и локальных военных конфликтов с переделом сфер влияния. Если это так, то дальше ситуация будет постепенно налаживаться.

При этом повторения 2008-2009 года ожидать не стоит, нас ждет период длительной волатильности со взлетами и падениями различных активов. Стоимость компаний одного сектора может быть существенно выше обоснованной, при этом других — болтаться у дна. Через некоторое время ситуация изменится, но процесс быстрым не будет — на это как раз может уйти следующие 10 лет.

Пока не понятно, как подобные процессы отразятся на нашем рынке. Высказываются разные идеи — от безудержного роста до полного коллапса. Причем, судя по ощущениям обывателей, люди не ждут ничего хорошего. Но, как известно, покупать активы нужно в момент максимального пессимизма. И думаю мы близки к этому.

В целом наш рынок весь недооценен, исключение — нефтяная отрасль. Стоимость многих акций экспортеров черного золота на максимуме, при этом их дальнейшая судьба — под вопросом. Во-первых, в течении 10 лет мы как раз можем увидеть пик потребления нефти. Во-вторых, отдача нефтяных месторождений в России падает. В-третьих, быстро торговые войны не закончатся, а ограничения на нефть, как инструмент давления, очень удобны. В-четвертых, Россия постепенно слезает с «нефтяной иглы», доля поступлений от экспорта углеводородов в бюджет все-таки снижается. Думаю в течении 10 лет нефтяная отрасль может даже перестать быть образующей.

А остальные сектора? Тут полное раздолье: финансовый сектор, телекомы, ритейл, энергетика — все на минимуме. Начнем формировать портфель:

( Читать дальше )

Мастер-класс Рубена Еникополова «Психология принятия инвестиционных решений. Экономические предрассудки.» на Ярмарке Финансовых Решений (FinFair 2018).



( Читать дальше )

Дискуссия «Как правильно выбрать ценные бумаги» на Ярмарке Финансовых Решений (FinFair 2018)



( Читать дальше )

Доброго времени суток смартлаб! С Вами Чеширский.

Прежде всего, спасибо за такое большое кол-во положительных оценок моего предыдущего поста!
Мне очень приятно, что вам понравилось, честно. Не ожидал.

Отдельное спасибо за критику, кое-что я действительно забыл добавить в свои расчеты, но теперь справедливость восстановлена и это прекрасно.

В этом посте я поделюсь своими скромными наблюдениями и подсчетами. Возможно кому-то они покажутся интересными, а те, кто уже в курсе могут кинуть в меня помидором за боян. Поехали!

Есть такая замечательная контора Callan Associates Inc. Она занимается консалтингом в сфере инвестиций, консультирует всякие крутые фонды, предсказывает когда нас накроет тленом в очередной раз. Ну в общем как и все в консалтинге особо она нифига и не делает) Ладно, кое-что все же делает) А именно каждый год ведет свою индексную таблицу. Она известна как «Callan Periodic Table of Investment Returns». В нее вносятся результаты доходности основных индексов с 1998 года. И это, на самом деле, весьма интересная таблица! Практически наглядное пособие и мини-грааль в одном флаконе. Собственно вот она:

( Читать дальше )

Ранее мы анонсировали рекомендацию инвестиции IPO Elastic, которая сегодня успешно дебютировала на фондовом рынке. 

Напомним, что это относительно молодая компания, основанная в 2012 году. С тех пор, однако, она привлекает сторонников высшего уровня. Ранее Elastic привлекла 162 миллиона долларов от таких инвесторов, как Benchmark Capital, Index Ventures и New Enterprise Associates. Нами ожидалось, что в этом IPO будет отмечена оценка в миллиард долларов. Компания получила доход в размере 159 миллионов долларов США за год, закончившийся в апреле 2018 года; его верхняя линия в настоящее время растет с невероятно быстрыми темпами роста 80% г / г.

Elastic предлагает своим клиентам набор программных обеспечений, позволяющий производить быстрый поиск  данных из любых источников, хранить эти данные в своем облаке, протоколирование, метрики, APM, бизнес-аналитику и аналитику безопасности.


РЕЗУЛЬТАТ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТОРГОВ +98% Elastic порадовал нас и наших клиентов






Больше информации на нашем телеграм канале - https://t.me/oncapitalus
Для участия в IPO вы можете связаться с нами по контактам [email protected]

С 17 октября в Канаде начнет действовать официальная система сбыта марихуаны
в этот день или сразу после будет интересно 
Потенциал хороший, сейчас неплохо выглядит CGC, хорошая база нарисовалась, посмотрим что будет


вот видео о компании:

https://www.youtube.com/watch?v=-N3o-RrJ-dg&t=190s&frags=pl%2Cwn

Так-же можно смотреть сделки в вк vk.com/usstock

Ближайшие мои вступления в городах РФ. Вход везде свободный. 27 октября Оренбург, 23 ноября Новокузнецк, Казань — дата уточняется. Все ссылки в описании к видео.



( Читать дальше )