инвестиции

В этом выпуске Александр обсудит ожидаемые данные по инфляции в США и Европе и ряд других событий, которые окажут влияние на настроения инвесторов. Рассмотрит возможные идеи по компаниям и отметим важные технические моменты.

Ставьте лайки ❤️(нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.

?si=3PO4nk_nhSC8B1_s

🛢 Минфин опубликовал расчёт экспортной пошлины на октябрь. Цена Urals приблизилась к июльскому диапазону цен 2022 г., данный скачок произошёл благодаря агрессивным действиям ОПЕК+ (главные действия исходили от флагманов нефтяного картеля — СА и Россия). За период с 15 августа по 14 сентября средняя цена Urals составила — $77,03 (прошлый период — $70,33, интересно взглянуть на тех людей, которые предрекали крах нефтяной отрасли в России, про потолок цен от EC можно забыть). Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. повысится на $2,5 (в прошлом месяце — $4,5) и составит $23,9 за тонну. Дисконт к Brent планомерно сокращается и это в очередной раз доказывает, что санкции EC бессильны (спрэд составил ~$11,5, а месяцем ранее составлял ~$14). Напомню вам, что по данным Минфина, средняя цена Urals в августе составила — $74 (-1% г/г), месяцем ранее — $64,37 (-17,9% г/г). На сегодняшний день Urals торгуется по ~$78, а курс $ к ₽ составляет — 96,8₽ (укрепить нашу валюту никак не удаётся), при таких параметрах экспортёры нефти купаются в прибыли (Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и т.д.

🔔Анализ рынка 18 сентября!
По рынку РФ у нас сегодня рост, для лонгистов всё безоблачно, без дождей. Но потом жду проливы, возможно опять в третьем эшелоне начнется. А так же жду падение цены на нефть и газ. И укрепление рубля тоже жду в ближайшей перспективе.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

🍿 Достаточно много событий за эту неделю, которые отметил интересными

1. Россияне вкладывают все больше денег в акции и облигации каждый месяц уже пятый месяц подряд. Всего уже 14,6 трлн рублей! — позитив для мосбиржи 🏛 

2. Глава 🏦 ВТБ сказал, что в 2023 году, несмотря на большую прибыль, дивидендов скорее всего не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне ₽1 трлн — ВТБ как обычно, нет доверия к ним 

3. 📱 Яндекс снова тестирует свои беспилотные автомобили в США под новым именем Avride — а у нас оно уже работает в тест режиме в Москве в Ясенево

4. 📱 Яндекс скоро переведет свои продукты с нейросетью YandexGPT на арабский язык, чтобы покорить страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман) — кто-то пользуется YandexGPT, как оно?

5. 🏦 СПБ Биржа перевела активы Гонконга в дружественную инфраструктуру — теперь можем безопасно инвестировать в Китай, надо будет изучить что там интересного

6. В США обнаружили крупнейшее в мире месторождение лития — литий является одним из основных ингредиентов для создания перезаряжаемых батарей в электромобилях, для США это огромный плюс

Банк России 15 сентября 2023 г. принял решение повысить ключевую ставку на 1%, до 13% годовых. Это уже 3 подряд повышение ставки. ЦБ хочет оценить, как ДКП повлияет на экономику в целом, понимая, что некий лаг присутствует после их решений. Я неоднократно писал, что данные действия от ЦБ происходят поздно, когда все инфляционные факторы собираются в едино, только тогда они реагируют, тому доказательство экстренное заседание и вчерашняя подкрутка ставки ещё на 1%. Какие же факторы сыграли ключевую роль и как это прокомментировал ЦБ:

▪️ Ослабление рубя. Для начала были словесные интервенции, потом регулятор сообщил, что с 14 по 22 сентября 2023 г. осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объёмом 150₽ млрд, но данных продаж не было зафиксировано. ЦБ признал: «Ослабление рубля привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку». Увеличение ставки помогло курсу в прошлый раз? Нет, как итог мы только слушаем разговоры о приемлемом курсе для бюджета в 80-85₽ за $

Друзья

В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23+%.

Заседание ЦБ России.
Ставку подняли на 1% до 13,00%.
Комментарии были «ястребиные».
«Банк России будет оценивать целесообразность
дальнейшего повышения ключевой ставки и
допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Проинфляционные риски в среднесрочной перспективе остаются существенными,
значимым риском является
сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост».

Друзья,
наступает новый 5784 год (по еврейскому календарю),
не зависимо от национальности и взглядов,
полезно вспомнить, что было и попытаться представить, что будет.
В этом ролике постарался вспомнить и представить.
Думаю, что все мы разные, но все хотим здоровья, мира, успеха
для себя и своих близких.
И, конечно, желаю Вам близким здоровья, мира, успеха.

Теперь – спускаемся к теме финансов.
Мой портфель – это фундаментально сильные акции,

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за август. Четвёртый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на Биансе на 3 000+ рублей (в самом начале было 7 000). Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. Кстати, с Бинанса по API тянутся сделки в Интелинвест — удобно.

Было на 1 августа:

• BTC: 0,0084141
• Эквивалент в RUB: 23 470 ₽
• Эквивалент в USD: 244,79 $

Пополнил на 3 200 рублей (32,75 доллара). Купил битка и эфира. И то и другое грохнулось. Криптоаналитики же прогнозировали, что либо вырастет, либо упадёт, так вот они не ошиблись — упало.

Кстати, гайки закручивают. Бинанс теперь не принимает Киви, грозится, что может покинуть РФ, а также происходят какие-то другие новости, которые криптоаналитики интерпретируют по-разному.

30 декабря 2021 года.

Очередное жёсткое похмелье. Опять вчера перегнул палку. Снова и снова говорю себе это. Снова и снова. Хотя нет, не перегнул. Вчера палка точно сломалась. Жёстко и с конкретным хрустом. До этого сломал тормоза и оборвал стоп-кран. Остановись! Хватит! Дальше так продолжаться не может…

Именно так начался мой новый жизненный путь. С 31 декабря 2021 года перемотка жизни вперёд поставлена на паузу. Поставил себе цели, дал старт пути накопления капитала и выхода на раннюю пенсию в 45 лет.

В «сознательной» жизни постоянно был должен. Банку. Друзьям. Тёще. Брату. Это список можно продолжать до бесконечности. Жена сидит в декрете за «копейки». Двое детей. Ипотека. Кредитный дорогой автомобиль. Я один работаю.

Работа не приносит удовольствия. Вечером, по уже сложившейся ежедневной традиции, захожу в пивняк за новой порцией пенного.

До зарплаты постоянно не хватало и приходилось занимать. Снова и снова. С каждым разом это давалось тяжелее. Попрошайка. Будто сижу у магазина с пластиковым потрёпанным контейнером: «Подайте на хлеб и дай вам Бог здоровья».

Совет директоров Транснефти 15 сентября рассмотрит вопрос о рекомендациях по дроблению акций компании, также будет обсуждаться вопрос об инвестиционных проектах эмитента. Привилегированные акции будут дробить в соотношении 1 к 100, значит акция будет стоить в районе 1470₽. Сейчас цена акции считается неподъёмной для большинства частных инвесторов, среднестатистический портфель инвестора собран на сумму менее 250000₽, а это означает, что покупка 1 акции Транснефти будет равняться 60% доли в портфеле. Сразу становится понятно, что ни о какой диверсификации речи не идёт и нужно иметь портфель хотя бы от 1₽ млн, а таких владельцев на бирже меньшее количество и то не каждый решается на покупку данной бумаги. После сплита доступность повысится, а значит вырастет и ликвидность бумаги. Но давайте разбираться чем же так хороша Транснефть?

Транснефть монополист в своём деле. У компании крупнейшая в мире система нефтепроводов протяжённостью 67 тыс. км, по которой транспортируется более 80% добываемой в России нефти, а через дочернее предприятие Транснефтепродукт — около 30% лёгких нефтепродуктов в России.