итоги дня

Курсы валют ЦБ на 12 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,9846
💶 EUR — ↘️ 98,0769
💴 CNY — ↘️ 12,6503

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.

▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%. 
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.

▫️Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г). 

( Читать дальше )

Рынок активно продолжает снижаться и ходят слухи, что у нерезидентов появится возможность продать свои расписки. На этих слухах многие компании снижаются достаточно сильно. Я приступил к торговле ближе к 16:00. Первая сделка была по компании $NMTP на слабой новости: Грузооборот морских портов РФ за январь — ноябрь вырос на 5,7%, до 811,9 млн т. Честно говоря, даже сам не могу объяснить зачем туда загрузился, хоть новость очевидна слабая, пришлось заплатить за свою ошибку. Вторая сделка $RUAL на решении не выплачивать дивиденды, чуть катнулись вниз, итог вышел около нуля. Я сегодня чуть поленился и не стал смотреть какие события сегодня выходили, за это тоже пришлось заплатить, заходил в $HHRU: Банком России принято решение о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, оказывается, что это событие выходило ранее. Забрал мелкое движение в $TCSG и $WUSH.
Итог: -4 400 руб. 

Акулы трейдинга🦈
Мой успех и секреты торговли: https://t.me/+6DViTvPxg_VhNGUy
Пишу про свой опыт, рассказываю про свои сделки, выкладываю важную информацию. И каждое воскресенье выходит видеоразбор сделок за неделю. В основном торгую внутри дня☀️

( Читать дальше )

Ключевые события на российском фондовом рынке.




© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.

( Читать дальше )

📈Газпром +2.2% Уверенно растёт против рынка, похоже выносят шортистов. 
Совет директоров «Газпрома» на заседании 19 декабря рассмотрит проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год🤔

📉Сбербанк -3% В лидерах падения, участники рынка продолжают распродавать Сбербанк и тянут на дно весь индекс. Данное падение уже не похоже на обыкновенное разочарование дивидендами, от ноябрьского максимума акции потеряли уже более 11%😔 

📈Мечел +0.6% Лучше рынка на серьёзном падении, растёт третий день подряд. ВТБ относит Мечел в топ 10 акций РФ и прогнозирует снижение долговой нагрузки почти до нуля к концу 2025 г🚀

📉Сургутнефтегаз ап -3.5% 📉Сургутнефтегаз -4.2% Летят на дно быстрее рынка. Похоже в акциях засело очень много инвесторов с плечами и сейчас они активно их закрывают🧐  

📉ТГК-1 -3.7% «Газпром энергохолдинг» не планирует выкупать долю финского Fortum в ТГК-1😔

📉ЮГК -4% Акции опустились ниже цены IPO. Падение ускорилось ниже 0,55 руб., похоже спекулянты держали стопы на уровне цены размещения🧐 

Коррекция на Московской бирже усилилась сегодня. На фоне боковика, в котором рынки стояли с августа, частные спекулянты все меньше и меньше страховали свои риски через «шорт» индекса Московской биржи.



По состоянию на пятницу чистый объем «коротких» позиций у физических лиц составил -6,6 тыс. контрактов, к примеру на начало осени он был равен 35 тыс.

Ссылка на пост

😉Друзья, ещё раз всех приветствую!
🥜Полностью освободился, зашёл на рынок, ничего не изменилось в лучшую сторону, только падёж усилился. Как обычно тех сектор на падежах один из самых слабых. Как льют Яндекс и Озон, да и Тинек со Сбером.
🥜Кстати Сбер уже 156, написал в чате от балды несколько недель назад, а он уже и тут. На самом деле жду ниже, тут брать не планирую. По Лучку уже пипсов не хватает до прогноза снижения. В это кстати никто не верил).
🥜Для шорта тоже не нашёл кандидатов. Это надо было мониторить утром, а сейчас прогулял день, всё уже грохнулось и сейчас куда-то лезть, смерти подобно, попадёшь под отскок, как было недавно со Флотом. Рынок меня тогда не поддержал, флот отскочил, вынес Хомяка по стопу, хотя стоп был значительный и вот уже сейчас позиция давала бы хорошую прибыль, а так рынок просто размотал в обе стороны.
🥜Покупать тоже ничего не хочется, да и в этом тоже нет смысла. Соответственно пилить графики тоже не хочу. Мне не лень, я люблю это делать, но зачем? Конъюктура рынка никакущая, идёт фиксация, уже не профита, а уже лосятину режут во всю и шортисты на лосях несутся к прибыли.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.

Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 8 декабря

📈Лидеры

$ALRS АЛРОСА +4,87%
$TATN Татнефть +1,63%
$HHRU HeadHunter Group +1,49%
$GLTR ГлобалТранс +1,41%
$MAGN ММК +1,24%

📉Аутсайдеры

$CBOM МКБ -2,25%
$AGRO Русагро -1,60%
$MGNT Магнит -1,31%
$GAZP Газпром -0,96%
$VTBR ВТБ -0,93%

🗞Новости

🟠Президент РФ Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза — ИНТЕРФАКС 

🟠ВТБ ожидает замедления темпов роста рынка розничных ссуд до 6-8% в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠НТМК досрочно погасит евробонды Evraz-24 с хранением в депозитариях РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5% — ТАСС 

🟠Русснефть будет сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход Самотлора — ИНТЕРФАКС 

🟠Рынок может лишиться 30% покупателей из-за ограничений по льготной ипотеке.

🥃 Рынок не особо поверил в дивиденды Газпрома, и в отсутствие иных драйверов он продолжает движение к нижней границе своего четырехмесячного боковика.

( Читать дальше )