итоги дня

Рост:

MTLRP (Мечел префы) +8.4%: ценник улетает на ракете, но пока явных причин нет. Из версий — пожары в Австралии и проблемы на таможне Китая — политические противоречия, из-за которых приостановлены поставки угля из Авcтралии. Мечел низколиквидная бумага и сильно проблемный бизнес, поэтому к такому росту стоит относиться скептически.

QIWI (Киви) +3.6%: отскок после вчерашнего падения на введении ограничений от ЦБ. Не оцениваю этот случай, как похороны бизнеса, но как бизнес будет существовать долгосрочно — пока непонятно.

GAZP (Газпром) +4.6%: строительство Северного Потока 2 возобновлено. Удерживаю позицию по газпрому, считаю, что Россия никогда не откажется от достройки потока, не смотря ни на какие санкции. Чтобы сделать такой вывод — можно просто знать историю внешней политики России за последние 300 лет. Удивляет, что рынок этого не понимает и удивляется, что действительно поток планируют достроить.

DSKY (Детский мир): +5%: Altus Capital снижает таргет закупки до 25% акций и может повторно рассмотреть покупку 29.9% при одобрении ФАС.

( Читать дальше )

Сводка дня (Мосбиржа):

Рост:
MAGN (ММК) +5%: по ММК недавно писал пост с подробностями, зачем и почему купил — эта же положительная конъюнктура продолжает работать, плюс проведён «День инвестора».

MTLR (Мечел обычка) +5%: ожидается резкое увеличение поставок угля в Китай, связано с тем, что Китай не принимает австралийский уголь из-за политических противоречий. Интересно то, что MLTRP растёт всего на 0.5%, однако следует помнить, что обе бумаги Мечела низколиквидны.

NLMK (НЛМК) +3%: влияние позитива продолжается — сталь растёт в цене, растёт потребность. И есть небольшой эффект низкой базы после новостей о продаже 2% для увеличения free-float акций.

GAZP (Газпром) +1.2%: ожидается скорое возобновление строительства Северного Потока-2.

Снижение:

NVTK (Новатэк): -1.7%: обсуждается замена плавучей СПГ электростанции для Баимского ГОКа на более дорогой проект Росатома — плавучая АЭС. Проект Новатэка не устраивает чиновников своим низким уровнем локализации.

CHMF (Северсталь) -1.3%: первый день дивгэпа.

Индекс мосбиржи по итогам дня +0.1%.

Телеграмм канал (сводки по Мосбирже и по США).

Сводка дня (Мосбиржа):

Рост:

SBER, SBERP (Сбер и префы) +2.4%; +2.5%: продолжается позитив после недавней презентации, Греф встретился с президентом РФ.

CHMF (Северсталь) +2.5%: растём в последний день покупки под дивиденды.

ALRS (Алроса) +2%: положительная конъюнктура по продажам, инвесторы ожидают восстановления выплат хороших дивидендов.

TATN TATNP (Татнефть и префы) +2.2%; +1.7%; LKOH (Лукойл) +1.1%; ROSN (Роснефть) +1.5%; GAZP (Газпром) +1.8%: нефтегаз позитивно реагирует на хорошие новости по ОПЕК+.

Снижение:

AFKS (АФК Система) -1.2%: один из телеграм каналов пытается двигать идею, что капитализация Озона сильно выросла, соответственно материнская компания быть существенно дороже. Считаю, что как только появится более-менее устойчивый и длительный по времени уровень цены акций Озона — тогда можно будет делать какие-то выводы. Сейчас же Озон стоит из хайпа, робингудовцев и «нуэтожеайти!» — конструкция ненадёжная. Менеджмент что-то говорит про дивы, но то чему менеджмент системы учил годами — вообще не слушать, что они говорят про дивы АФК Системы.

( Читать дальше )

По рынку США:

SP500 -0.06% и NASDAQ +0.09 — спокойный день.

Из роста несколько интересных бумаг:

INTC (Intel) +2.1%: уверенно выбирается после проведения программы лояльности «при покупке дна — второе в подарок», сам в программу лояльности записан и участвую.

SPG (Simon Property Group) +2.7% — компания бодро выросла за месяц на 50%, благодаря новостям о скорой вакцинации. Пристреливался к компании, но не решился из-за плохого отчёта. Сама компания владеет армией моллов (ТЦ), пока не совсем понятно их будущее — амазон крушит практически все виды магазинов, у нас также наблюдается переход от походов в тц в простую доставку любых товаров на дом. Моллы, конечно, не исчезнут, но пока всё туманно относительно их перспектив. Может быть докуплю, если будут проливы от текущих уровней.

COP (ConocoPhillips) +3.08%; растёт вместе с сектором малого нефтегаза США. По ОПЕК+ положительные новости.

( Читать дальше )

По интересным событиям на Мосбирже:

Рост:

OZON (Озон) +9.6%: АФК Система заявила, что не планирует продажу акций Озона после 180 дней от размещения.

Снижение:

MAGN (ММК) -3%; NLMK (НЛМК) -1.8%; CHMF (Северсталь) -1%: вчера вечером было объявлено о продаже в 2% акций НЛМК. Официальное обоснование — увеличение free-float для индекса MSCI. Параметр free-float действительно важен для данного индекса, однако пока это выглядит больше, как инсайдерская продажа с целью выйти на хаях, на ожиданиях дальнейшего снижения цены акций. Ранее упоминал, что Северсталь и НЛМК приближаются к debt/ebitda 1, что позволяет уменьшить выплату дивидендов вполовину. На новостях о продаже снижаются все сталевары. На плохие ожидания владельца НЛМК указывает также желание увеличить free-float, т.к. увеличенный free-float увеличит возможности остаться в индексе и при снижении рыночной капитализации. После прошлой продажи мажором, акции НЛМК достаточно долго находились в медвежьем тренде.


( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈АЛРОСА +4.1% Продолжает триумфальное шествие на хорошем отчёте о продажах. Надо сказать что оптимизм активно поддерживается со стороны телеграм каналов и брокерских домов. Нельзя утверждать что далее результаты будут так же хороши, с другой стороны акция действительно сильно отстала от рынка. 

📈Магнит +4.4% Рост на хорошем новостном фоне. 11 сентября «Марафон ритейл» вне биржи купил 117,359 тыс. акций по средней цене 4,549 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, стоимость пакета составила около 533,9 млн рублей. Кроме того, 7 сентября «Марафон ритейл» приобрел 20,887 тыс. акций «

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈RGBI +0.2% Цб не исключает снижение ставки ниже 4%, если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели. ДКП останется мягкой продолжительное время в базовом сценарии. Возврат к нейтральной ставке произойдет в конце в 2023. ЦБ РФ ожидает инфляцию по итогам года в середине прогнозного диапазона (3,7-4,2%). ЦБ на заседании 18 сентября будет рассматривать несколько вариантов решений и сигналов, в том числе необходимость дальнейшего снижения ставки. ЦБ может начать публикацию траектории ключевой ставки в конце 2020г — в 2021г.
ЦБ предполагает в октябре-декабре 2020 года провести дополнительные продажи валюты на рынке вдобавок к стандартным, на общую сумму 185 миллиардов рублей (около $2,5 миллиарда по текущему курсу). Сейчас же ЦБ продает в рамках бюджетного правила порядка $33 миллионов в день.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Полиметалл -2.6% Банк "ФК Открытие" продал 16 млн акций (около 3,4% УК) добывающей компании по цене 1,9 тыс руб/акция. Организаторами сделки выступили Citi, JPMorgan и UBS. Создаётся впечатление что инвесторы выходят на пике. 

📉Полюс золото -2.1% Падает против роста золота. Видимо инвесторы опасаются продажи акций мажорами также как в Полиметалле

📈Селигдар АП +3.5% «Селигдар» будет принимать решение по выплате дивидендов по привилегированным акциям, исходя из результатов работы компании, денежного потока и возможностей. «Мы сделали так, что прошлый исторический уровень выплат стал минимальным для того, чтобы не нарушать права владельцев привилегированных акций. Соответственно максимальный уровень установить не выше дивиденда по обыкновенным акциям, чтобы также не ущемить права владельцев обыкновенных акций», — председатель сд Сергей Рыжов. «Селигдар» планирует вынести на рассмотрение собранием акционеров вопроса о выплате в 4 квартале 2020 года промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 9 месяцев.

📈Газпром +0.1% Согласно статистике ФТС, экспортная цена газа "Газпрома" в июле +4,9%  м/м, до $86,2 за тысячу кубометров.Цена экспортного трубопроводного газа в июле осталась ниже уровня рентабельности компании, оцениваемого экспертами в $90-100 за тысячу кубов. В июне цена составляла $82, а в июле прошлого года — $163. С другой стороны есть информация что стоимость газа на европейских хабах на 09.09.2020г: $130,83 за 1000 м3. https://smart-lab.ru/blog/645357.php

📉Магнит -1.7% 📉X5 Retail Group -3.3% Ритейл выглядит перекупленным, похоже что идёт фиксация прибыли. 

📈Русгидро +2.4% Выработка электроэнергии с начала года выросла на 13%. Показатель на конец года может быть еще выше. Уже сейчас по ожидаемым прогнозам некоторые станции в ведении компании преодолеют исторический максимум по выработке электроэнергии. Дивиденды объявленные вчера тоже помогают росту.

А вот объяснения причин роста акций в рамках конкурса от сегодняшнего победителя Анастасии:

ИСКЧ +5%  Растем. Наконец-то заметили, что по МСФО за 1пг 2020 прибыль + 41 %, а прибыль на акцию 0,97 руб! А еще заметили дочернюю «Бетувакс», которая займется сбытом своей вакцины от COVID-19. Да и котировки легко сдвигаются в таком эшелоне. (Коммент победителя конкурса на лучшую причину роста) 

Химпром ап +5% Через месяц дивиденды больше, чем годовой процент на депозите. А если пообещать форвардную дивидендную доходность, подкрепив хорошим недавним отчетом, то новички-инвесторы купят и по таким ценам акции. (Коммент победителя конкурса на лучшую причину роста) 

Лидер роста : Анастасия  комментарий https://smart-lab.ru/forum/HIMC/goto_comment_11607975/#comment11607975
Лидер падения : Анастасия  комментарий https://smart-lab.ru/forum/FIVE/goto_comment_11608043/#comment11608043

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 26 мая, индекс МосБиржи снизился на 0,14% до 2754,04 п. Индекс РТС вырос на 0,95% до 1224,99 п. Продолжаю ждать снижения на фондовом рынке Московской биржи для добора позиций на долгосрок.

Торговый план на 27 мая 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

На открытии дополнительно к торговому плану на 26.05.2020 были сформированы новые часовые уровни покупок по акциям: Магнит — 3565; Газпром — 191,20; Татнефть ап — 501,4; Башнефть ап — 1383,5; АФК Система — 14,272; МТС — 325; Яндекс — 2880,2; Аэрофлот — 70,86; Ростелеком ап — 72,95; Новатэк — 1063,2. Данные уровни подлежат корректировке на завтра.

В таблице приведены ближайшие уровни для покупок акций в долгосрок. Если какой-либо уровень в таблице будет отработан, следующий уровень для покупок по акциям можно узнать из видеообзора, нажав на тайм-код отдельной акции из списка.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 18 мая, индекс МосБиржи вырос на 3,87% до 2694,25 п. Индекс РТС вырос на 5,45% до 1167,88 п. На общем позитиве не плохо подрос и мой инвестиционный портфель. При этом, ударный день позволил с открытия увеличить долю в портфеле по акциям МГТС ап, а также в течение дня по акциям Казаньоргсинтез ап. Также были сформирован новые торговые уровни для покупок на часовом таймфрейме по многим акциям в портфеле.

Торговый план на 19 мая 2020 года — акции ММВБ


Видеообзор на 19 мая 2020 года на моем канале ютуб

( Читать дальше )