итоги дня

Динамика движения компонентов рынка сегодня разносторонняя. С одной стороны, Сбербанк и Газпром двигают его вверх, но с другой стороны Лукойл активно тормозит рынок. С одной стороны, рубль немного ослабевает, а с другой стороны продолжает опускаться цена на нефть. Всё это ведет к сильной волатильности, которая по итогу вылилась в символический рост индекса Московской биржи на +0,07% до 2 830,75 пункта.

Акции Сбербанка растут на 📈+1,2% на ожиданиях сильной полугодовой отчетности по МСФО, которая должна быть опубликована уже в этот четверг. К тому же потеря за месяц 14% в цене сделала акции банка более привлекательными для инвесторов.

Продолжает получать свои плюшки Московская биржа 📈+1,5%, показавшая рост по всем направлениям в июле 2024 года. Количество инвесторов биржи выросло до рекордных 32,8 миллионов, а количество активных инвесторов достигло 4 миллионов. Объем инвестиций частных инвесторов в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. После таких итогов остается ждать высоких финансовых итогов за 1 полугодие. Аналитики пророчат бумагам рост до 270-285 рублей, а БКС верит в 320 рублей.

( Читать дальше )

Вечерку на акциях не торгую. Отчет сейчас.

Шортил МВидео, Эталон и Инарктику. Всё зашло.

МВидео 5мин 



Эталон 5мин 

( Читать дальше )

📈IMOEX +0.2% Падение рынка остановилось также неожиданно как и началось. Сегодня рынок попытался отскочить, но к концу дня растерял практически весь рост. Лучше рынка растёт неликвид без явных новостей🤔

📈RGBI +0.3% Банк России выпустил разъяснение по поводу приобретения флоутеров неквалами👉Неквалифицированные инвесторы могут приобретать облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке, при прохождении тестирования👍

📈СПБ Биржа +2.1% С 8 августа будет проводить утреннюю торговую сессию ценными бумагами ряда российских компаний — с 7:00 до 10:00 мск🤔

📈ВК +1.3% Приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube💪

📈Газпром +0.9% Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» по итогам первого полугодия взлетели на 40,5%, до 9,26 млрд куб. м🧐

📉HHRU -3.2% В лидерах снижения перед остановкой торгов🤔 

📉Аэрофлот -1.3% Стоимость авиакеросина на бирже достигла исторического максимума в 84,22 тыс. руб. за тонну😳

📉АПРИ -7.3% В рамках IPO разместил 90 млн 675,81 тыс. обыкновенных акций, или 78,7% от объема допвыпуска🧐

Итог месяца: +0.3%.

Я в отпуске, достижений почти нет, поэтому писать этот отчет немного лениво. Но прерывать серию все-таки не хочется, так что беру себя в руки...


Хотелось бы, чтобы месяц закончился 17 числа...

Из графика видно, что весь рост первой половины июля был потерян за следующую неделю. Далее героически удалось было (почти) отыграться, но резкое снижение двух последних дней вернуло все на стартовую точку.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
AL: +69,40% (шорт)
NG: +40,13% (шорт)
MN: +8,21% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
GZ: -29,95% (шорт)
SR: -27,55% (лонг/шорт)
AF: -16,07% (лонг/шорт)

Из интересного:
📈📉 Коррекция на российском фондовом рынке привела к движениям в акциях, результатом чего стало то, что из шести инструментов в нашем хит-параде пять — фьючерсы именно на акции. Кстати, все, какие я сейчас торгую.
📈 Магнит все шесть месяцев года неизменно в рейтинге — какой бойкий инструмент!
📉 Интересно, что по Сбербанку и Аэрофлоту минус принесли лонги, которые не слишком торопливо переворачивались в шорты, а по Газпрому убыток принес шорт, так как национальное достояние не хотело корректироваться вмести со всеми.

( Читать дальше )

Джером знает истинное лицо рынка. Когда маржинколы на мировых рынках пойдут пачками, когда спекулянты и лудоманы посмотрят наверх и взвопят: «Спаси нас Джером». Когда весь мир стоит на краю долгового кризиса, глядя в низ в чертово пекло краснеющих рынков Джером в ответ лишь скажет: «нет...»

Источник: ru.investing.com/indices/major-indices

Сегодня в копилку «чёрных понедельников» прибавилась новая дата. Красиво всё падает в мире. Всё внимание на ФРС, ждут когда их спасёт Джером и объявит о планах по снижению ставки в Джексон-Хоуле через пару недель. Ведь рецессия на пороге. Но ждать придётся долго. Если Джером хочет заручиться поддержкой Трампа, то ему выгодно сейчас затянуть с решением и подпортить рейтинг Демократов скатыванием рынка в бездну. Как будет на самом деле узнаем.

• Но что нам, инвесторам в РФ с этого?

В РФ падение рынка скромнее, всего пару процентов. С одной стороны мы тут варимся в своём котле, нерезиденты в подавляющем большинстве немые наблюдатели, выйти они может и хотят, но кто их пустит. С другой мы и так уже падаем с конца Мая и сегодня в моменте падение индекса МосБиржи от максимумов достигло более 20%. Т.е. если ранее у нас была ещё коррекция, то теперь, технически, у нас медвежий рынок. С чем нас и поздравляю коллеги.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$RUAL
Отрезанному от западных бирж российскому алюминию пытаются создать ценовой индикатор внутри страны: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила правительству для этого запустить на своей площадке торговлю «низкоуглеродным» алюминием бренда «Русала»

$TGKN
Совет директоров ТГК-14 рекомендовал дивиденды за I п 2024 г — 0,000456 руб/акц. ГОСА — 6 сентября. Отсечка — 17 сентября

$AGRO
Выручка «Русагро» во II кв 2024 г. выросла на 20% — до 72,3 млрд руб.
30 августа Русагро проведет ВОСА — акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании в РФ
ГК «Русагро» начала поставки свинины в Китай

$OZON
Оборот OZON от продаж товаров и услуг в II квартале увеличился на 70%, до 633,163 млрд руб.

6 августа ВТБ повышает ставки по рыночным программам ипотеки, минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%

Минфин РФ с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз, до 1,12 млрд руб. в день

( Читать дальше )

❌ Ну вот и все. Дальше будет 2500…

 

РФ рынок сегодня вместе со всеми, мировыми открылся хорошим таким гэпом вниз. Буквально в пятницу была битва за 2900, а сегодня без СЕМИ пунктов 2800. Быстро однако…

 

🤔 Сегодня индекс не просто так проливали, его пролили до уровня поддержки 2807, откуда его начали выкупать, что и происходит сейчас на вечерней сессии. Это в целом достаточно хорошо, ведь индекс зацепился хоть за какой то уровень поддержки. И кстати, последнее время индекс двигается исполняя некий план падения. Упали примерно на 120 — 200 пунктов за 2 -3 дня, значит с огромной вероятностью будет отскок. Да и дополняет возможный отскок сегодняшний гэп индекса, который так и остается не закрытым.

 

👉 Поэтому больше похоже на то, что локально индекс может пойти чуть выше, однако не стоит забывать про то, что делать покупки на срок больше одного дня никак не стоит. Определенности пока никакой нет.

 

🧠 Завтра приоритет отдаю исходя из уровня, ведь есть пару интересных бумаг и на шорт также.

( Читать дальше )

Сегодня красный день календаря на всех рынках. Кстати из новостной ленты, видно, что больше других падают сегодня рынки  стран с большим, растущим долгом и с сильно обесцененной к доллару валютой: Японский и Турецкий.

• Японские акции закрылись сильнейшим 2-дневным падением за всю историю.
•  Нефть упала до 8-месячных минимумов
• Турецкая фондовая биржа остановила торги после обвала котировок 
• Акции M7 (GOOGL, AAPL, META, NVID, AMZN, MSFT, TSLA) сегодня потеряли более $1 трлн капитализации.
•  Стоимость биткойна за неделю -25%
•  Крипторынок потерял более $500 млрд капитализации за последние 24 часа.
•  Рынки ожидают экстренного снижения ставки ФРС с 60%-ой вероятностью.
•  В Южной Корее ввели запрет на короткие продажи.
•  Фьючерсы на Nasdaq рухнули на -6.5% за один день.

 Если синхронно падают азиатские и европейские рынки, то первым делом хочется не в их белье копаться, а посмотреть на США. Очень похоже на накопительный эффект от череды негативных новостей за последние пару недель. А именно: 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 августа:

💵 USD — ↘️ 84,9471
💶 EUR — ↗️ 93,0409
💴 CNY — ↘️ 11,8289

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 2,42%, составив 2 828,72 пункта.

▫️ Минфин в период с 7 августа по 5 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 млрд руб. (1,12 млрд руб. в день), это в 4,8 раз меньше, чем в текущий период (5 июля – 6 августа), когда ежедневно на эти цели направляются 5,4 млрд руб. (в сумме 123,8 млрд руб.).

▫️ Московская биржа на следующий рабочий день после публикации общих результатов торгов за июль, традиционно публикует данные касательно физлиц. По итогам месяца число уникальных счетов составило: 32,8 млн (+0,39 млн счетов), совершили хотя бы одну сделку: 4 млн чел. Суммарный объем вложений: 132,7 млрд руб. (!), из них в акции: 16,3 млрд руб., облигации: 63,7 млрд руб., биржевые фонды: 52,6 млрд руб. Доля физиков в торгах акциями: 67%, облигациями: 34%, на срочке: 67%. Подробнее, а также о том, какие бумаги стали самыми популярными у физиков – в пресс-релизе.

( Читать дальше )

Кто мог бы предположить, что сегодня мировые рынки так отреагируют?! В Японии ужесточение денежно-кредитной политики, в США рост безработицы, Стамбульская фондовая биржа просто закрыла торги с самого утра после провала их бенчмарка на -6,7%, правда потом одумалась и открыла.

Московская биржа работала в штатном режиме, как и полагается главной площадке страны, но рынки ведь связаны так или иначе и наш тоже показал движение вниз. Индекс Московской биржи закрылся коррекцией на 📉-2,42% до 2 828,72 пункта. Этот уровень в последний раз мы видели в июле 2023 года, поэтому потенциальный победитель в номинации «Дно 2024» найден.

В копилку негатива стоит добавить и продолжающаяся корректировка цены на нефть марки Брент, цена барреля с начала месяца упала уже на 6%. Дальнейшее снижение будет давить на наших нефтяников, а значит и на весь фондовый рынок.

Ozon отчитались за 2 квартал 2024 года ростом выручки на 30% до 122,5 млрд. рублей за счет роста выручки от рекламы и процентной выручки. Убыток за период составил 28 млрд. рублей сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале прошлого года. Полугодовой убыток вырос до 41,1 млрд. рублей. Расписки компании потеряли 📉-3,6%.

( Читать дальше )