итоги дня

🤔 Приготовились к дну? Правда ли оно?

Скажу сразу. Буду ругаться.

📝 Индекс закрылся выше 2600. Это хорошо, это позитивно, а значит закрытие лонговое, следовательно завтра приоритет работы именно в Лонг. Но насколько оно ценное?

В этом то и дело, что не очень. Нефть сегодня падала и в итоге поджалась под уровень поддержки, который скорее всего завтра будет пробивать вниз. Сегодня нефть падала, а рынок рос. Почему?

Валюта пошла выше. Юань в моменте подрастал на 6,5%, а значит теперь вырисовывается понятная картинка, почему именно сегодня был такой рост. Ну и полюс ко всему за последние шесть дней индекс упал на более чем 10%, а значит тех отскок почти обязан быть.

👉 Но вот незадача. Самые крупные акции росли на малых объемах, что говорит о минимальных покупателях, да и в целом спонсоры сегодняшнего роста в большинстве своем именно шортисты, которые закрывали свои прибыльные позиции.

У газпрома примерно в два раза ниже объем торгов, Лукойл также. Конечно еще не вечер, но все же. В итоге предлагаю взвесить все возможные факты на завтра.

Календарь перевернули и вместе с ним развернулся рынок. Сегодня 48 из 49 акций компаний, входящих в индекс Московской биржи, показали положительную динамику, что привело к росту индекса на 📈+3,20% до 2 605,15 пункта. Говорить о развороте до решения ЦБ по ключевой ставке не приходится, всё больше спикеров с ВЭФ говорят о её росте до 19-20% уже в сентябре.

В Аэрофлоте 📈+4,1% заявили о готовности выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но всё будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. Идея с дивидендами конечно же подстегнет рынок, но мы должны понимать и дивидендную доходность, которая, к сожалению, не будет даже средней по рынку.

Акции Росбанка выросли на 📉+2,9% на решении ТКС выкупить оставшиеся акции банка у миноритариев по цене 129,4 рубля за акцию. Срок действия оферты 70 дней.

По ключевой ставке сегодня высказался зампред Сбербанка Ведяхин. Он точно не видит причин снижения ключевой ставки до конца года, а вот шансы сохранить или увеличить её на очередном заседании были оценены как 50/50. Обычно от Сбера достоверные прогнозы дает Греф, но он или не хочет комментировать ситуацию, чтобы не подливать масла в огонь, или действительно вопрос еще не решен.

Курсы валют ЦБ на 6 сентября:

💵 USD — ↗️ 88,9288
💶 EUR — ↗️ 98,0725
💴 CNY — ↗️ 12,5086

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.

▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).

▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор упомянуть и о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.

📈CNYRUB_TOM +4.8% Валюта сегодня преподнесла сюрприз, Юань на Мосбирже и внебирже стал стоить одинаково (ранее юань на Мосбирже стоил намного дешевле). Рост был резким, в моменте котировки поднялись более чем на 6%. 

Сегодня также стало известно, что Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в 7 раз, до 8,2 млрд руб. в день. Следовательно, ЦБ с 6 сентября по 4 октября 2024 года будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день)🧐  

📈IMOEX +2.5% Ещё одна попытка отскочить, основную поддержку индексу оказал резкий рост валюты💪 

📈Сегежа +10% Рост валюты может существенно облегчить финансовое положение компании, но пока всё выглядит как спекулятивный отскок🤔 

📈GLTR +12.4% В лидерах роста несмотря на недавнюю отмену дивидендной политики😁  

📈Сургутнефтегаз ап +6.8% Вместе с курсом валюты расту прогнозные дивиденды Сургута👍 

📈ЮГК +6.4% Продолжает ралли после рекомендации от Алёнки капитал🚀 

📈Аэрофлот +4.1% «Аэрофлот» ждет положительный финрезультат за 2024г и может вернуться к дивидендным выплатам🤑

📉Мечел -0.1% Единственный кто сегодня не растёт, наверное ждут разгон от телегам каналов/инвест. домов🤷‍♂️ 

Основные события дня:
$SELG
Дивиденды «Селигдара» за I полугодие 2024 г. будут выплачены из накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет — президент холдинга

$MGKL
Чистая прибыль МГКЛ по МСФО I п 2024 г выросла в 4,9 раза, до 225 млн руб

$ALRS
Ангола сделала российской «Алросе» выгодное предложение, чтобы решить проблему санкций — посол в РФ

$MTLR
Физики нарастили рекордный нетто-шорт во фьючерсе на Мечел — данные MSCinsider

$ROSB $TCSG
«ТКС Холдинг» выставил оферту на выкуп долей миноритариев Росбанка по цене 129,4 руб. за акцию

$POLY
Мосбиржа с 15 октября прекратит торги акциями компании Solidcore Resources plc (ранее Polymetal). Акционеры Solidcore могут:
• обменять свои акции на бумаги, выпущенные на Бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX). Предложение обмена действует до 30 сентября.
• инвестиционная компания «Питер Траст» предложила акционерам выкупить их акции по цене 235,4 рубля за акцию через инфраструктуру Мосбиржи. Срок подачи заявок на эту продажу истекает 27 сентября.

💤 Итоги дня 3 сентября

🥃 Пытаемся найти новое дно. Но пока не очень удаётся. Наверное, правильно будет (как бы это ни звучало) уже добить до 2490 и там отсрочить, чтобы вышло красиво по ТА, и зависнуть в боковике до заседания ЦБ в следующую пятницу.

🤑Индекс вечером опять припал — 2 524 (-0,81%).
💲Доллар сошел с ума и упал — 87 руб. (-3%).

📈 Растут

• $PIKK ПИК +2,03%
• $ROSN Роснефть +1,97%
• $AFLT Аэрофлот +1,81%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -5,11%
• $GAZP Газпром -3,09%
• $AFKS АФК Система -3,05%

🗞Новости

🟠Селигдар намерен выплатить дивиденды за I полугодие из нераспределенной прибыли. Они составят 4 руб. на акцию — ТАСС 

🟠Власти Анголы сделали выгодное предложение Алросе, чтобы решить проблему антироссийских санкций, затрудняющих ее работу — ТАСС 

🟠Сбер планирует заработать 400-450 млрд руб. на искусственном интеллекте в 2024 году — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🤔 Совсем не стандартная ситуация. Шаблон не прокатит. Что будет завтра?

В моменте индекс ходил до 2600 и даже пробивал вверх этот уровень, однако после пришел на 2516… Знаете за счет кого был сделан этот отскок?

🩳 За счет шортистов. Они стали крыть шорты у уровня 2500, ибо каждый дорожит своей прибылью, а значит не будет жадничать, поэтому и закрыл позицию около 2500, с небольшой погрешностью. Те же, кто пожадничал крыли шорты чуть выше и так, пока индекс не дошел до 2600, пока условно все шортисты не вышли.

❌ Покупателей нет. Они даже не хотят появляться, ведь рынок растет, после в три раза быстрее падает. Фактически закрытие шортовое, а значит работать нужно от шорта, да и кстати уровень 2500 УЖЕ отработал как поддержка, просто с небольшой погрешностью, а значит никакой силы он теперь не имеет. Следовательно пробить вниз этот уровень как делать нечего.

👉 Однако держу в голове перепроданность рынка, которую он в любую секунду может пойти снимать, выносом шортистов. И кстати, на истории и статистики, шортистов иногда выносят позитивной новостью. Да, конечно в текущих реалиях не верится в это, но такое бывало, на моем опыте.