календарь инвестора

Action Plan | Неделя 15.07-21.07

🏛Корпоративные события:

Дивиденды — It’s a final countdown:

— 15.07 Магнит

— 16.07 МТС, Камаз

— 17.07 АФК система, Абрау Дюрсо

— 18.07 СургутНефтеГаз, Транснефть

Корпоративные истории:

— 15.07 возобновление торгов акциями ВТБ после обратного сплита

— 11.07 операционные рез-ты Х5

🏛Макро:

— Инфляция — 09.07 – 15.07

— Бюллетень о чем говорят тренды

🤝 Видение:  

Рынок: «Ставка ставкой, а нерезиденты насолили!», именно так можно охарактеризовать происходящие события на рынке. К сожалению, объемы продаж нерезидентов мы узнаем только на второй неделе августа, но пахнет жареным… Не удивлюсь нетто-продажам выше 70+ млрд. Это бы объяснило падение рынка. По ощущениям ставка и жёсткая риторика цб отыграны, нерезиденты Шрёдингера до конца июля будут трепать спекулянтам и инвесторам нервы…

Интересное: 

— Вероятно правительство начинает паниковать, что рубль откланяется от заданной траектории девальвации — отсюда и понижение требований по продаже валютной выручки (в реальности оно не сильно поможет, так как экспортеры в любом случае продают около 60% для покрытия расходов и налогов)

🔍 Следим на этой неделе

15 июля (понедельник)

▫️ ВТБ #VTBR — старт торгов после обратного сплита.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— МТС #MTSS в размере ₽35. Доходность 12,9%
— Камаз #KMAZ в размере ₽4,49. Доходность 3,2%

16 июля (вторник)

▫️X5 #FIVE — операционные результаты за 2кв и 1п 2024г.
▫️Последний день для покупки под дивиденды:
— Абрау-Дюрсо #ABRD в размере ₽3,27. Доходность 1,4%
— АФК Система #AFKS в размере ₽0,52. Доходность 2,3%

17 июля (среда)

▫️Последний день покупки под дивиденды:
— Сургутнефтегаз #SNGS в размере ₽0,85. Доходность 3%
— Сургутнефтегаз АП #SNGSP в размере ₽12,29. Доходность 19,3%
—Транснефть #TRNFP в размере ₽177,2. Доходность 12,1%

🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь)

18 июля (четверг)

▫️Совкомфлот #FLOT — последний день для покупки с дивидендом ₽11,27. Доходность 9,7%

19 июля (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

#календарь

Новости к утру:
🥇 $SELG — «Селигдар» в I полугодии увеличил производство золота на 7%, до 2,9 т

🥇 $ALRS — Индия второй месяц подряд сокращает ввоз российских алмазов

🏦 $TCSG — Активное расширение бизнеса Т-банка привело к затяжному снижению норматива достаточности капитала. Уже в четвертом квартале текущего года банку может не хватить генерации прибыли для поддержания текущих темпов роста, предупреждают эксперты.

🚚 $GLTR — Инвесторы, которые купили бумаги Globaltrans, опасаются недружественных действий американского банка-депозитария программы расписок компании Citibank из-за санкций против Мосбиржи

Правительство снизило порог обязательной продажи выручки для экспортеров с 60% до 40%

Ожидается в течение дня:
🛒 $MGNT — Дивгэп 412.13р, 6.7%

🚗 $KMAZ — Последний день с дивидендом 4.49р, 3.2%

📞 $MTSS — Последний день с дивидендом 35р, 12.8%

🏦 $VTBR — Возобновление торгов акциями после обратного сплита

🇺🇸 19:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 

Осталось совсем немного реестров по дивидендам от крупных эмитентов, которые должны будут закрыться. А дальше только потоки пассивного дохода и ожидание устаканивания рынка после решения по ключевой ставке.

15 июля  — возвращение к торгам после обратного сплита ВТБ;

15 июля  — закрытие реестра по дивидендам ГК Курганская;

15 июля  — закрытие реестра по дивидендам ОМЗ;

15 июля  — закрытие реестра по дивидендам Магнит;

16 июля  — закрытие реестра по дивидендам Камаз;

16 июля  — закрытие реестра по дивидендам МТС;

16 июля  — операционные итоги работы за 1 полугодие Х5;

17 июля  — закрытие реестра по дивидендам Абрау-Дюрсо;

17 июля  — закрытие реестра по дивидендам АФК Система;

18 июля  — закрытие реестра по дивидендам Сургутнефтегаз;

19 июля  — закрытие реестра по дивидендам Транснефть;

20 июля  — закрытие реестра по дивидендам Совкомфлот.

Друзья, осталось совсем немного. Выдержки вам и вашим инвестиционным портфелям 💼

Новости к утру:
💻 $POSI — Акционеры Positive Technologies одобрили увеличение УК путём допэмиссии 5 214 000 акций по закрытой подписке (новость вышла на вечерней сессии)

🏦 $AFKS — АФК «Система в I квартале нарастила выручку на 24,7% — до 272,9 млрд руб. (новость вышла на вечерней сессии)

🏦 $BSPB — Чистая прибыль банка „санкт-петербург“ в I полугодии по рсбу снизилась на 11,7% — до 24,9 млрд руб

📈 $PRMD — Биофармкомпания «промомед» провела ipo по верхней границе диапазона — 400 руб/акц
Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд руб

Ожидается в течение дня:
🛢 $BANE — Дивгэп 249.69р, 8.1% / 12.9%

🌽 $NKHP — Дивгэп 6.93р, 0.8%

🛒 $MGNT — Последний день с дивидендом 412.13р, 6.4%

📈 $PRMD — Старт торгов в 16:00 по мск

🇺🇸 15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 

——————————

Новости к утру:
🏭 $MTLRP 🏭 $RASP —Экспортные цены на российский энергетический уголь увеличатся до конца года в связи с подготовкой к отопительному сезону, но останутся на низких значениях. Повышенный НДПИ не грозит угольным компаниям как минимум до 2026 года.

☪️ $LKOH — ЛУКОЙЛ думает над созданием установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 млрд руб., в том числе комплекса по производству 1,2 млн тонн дизтоплива в год.

Ожидается в течение дня:
🏦 $SBER — Дивгэп 33.3р, 10.3%

⚗️ $PHOR — Дивгэп 294р, 5% + 15р, 0.3%

💻 $ELMT — Дивгэп 0.002р, 1.1%

🏦 $AFKS — Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024г — прошлые отчеты 

🚚 $AFLT — Операционные результаты за июнь 2024г —прошлые отчеты 

📞 $MTSS — Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024г — прошлые отчеты 
КОНСЕНСУС: Выручка МТС в I кв. выросла на 17%, до 161 млрд руб., OIBDA — на 6%

🛢 $BANE — Последний день с дивидендом 249.69р, 8.1% / 12.9%

Новости к утру:
⚗️ $PHOR — Россия в июне 2024г увеличила поставки удобрений в Бразилию до $338 млн — максимум с 2023

💻 $ELMT — Полупроводниковый завод «Микрон» обсуждает с Минпромторгом четыре проекта по развитию микроэлектроники общей стоимостью 350 млрд руб. до
2027 года.

🥇 $ALRS — Добыча необработанных алмазов в РФ в 2023г превысила показатели Ботсваны на 50% по количеству и на 9% в стоимости

📈 Книга заявок на IPO «Промомеда» переподписана за 3 дня до конца размещения

📈 Индийская делегация во главе с Моди в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России в Индию

Ожидается в течение дня:
🛢 $ROSN — Дивгэп 29.01р, 5.2%

🛢 $TATN — Дивгэп 25.17р, 3.6% / 3.7%

💻 $ASTR — Дивгэп 7.89р, 1.4%

💻 $DIAS — Дивгэп 28.6р, 0.5%

🛢 $EUTR — Дивгэп 16.72р, 10.2% + 2.5р, 1.5%

⚗️ $KZOS — Дивгэп 6.22р, 5.9% / 0.25р, 1%

🥇 $LNZLP — Дивгэп 21.42р, 0.9%

⚡️ $MSNG — Дивгэп 0.16038р, 5.3%

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 12 ИЮЛЯ

Понедельник 08.07
• 🇪🇺 EU, Sentix Index, июль (est. -0.6)
• 🇺🇸 США, инфляционные ожидания (est. 3.1% гг)

Вторник 09.07
• 🇺🇸 США, выступление Пауэлла и Йеллен

Среда 10.07
• 🇳🇿 Н.Зеландия, заседание ЦБ (est. 5.50%, unch)
• 🇨🇳 Китай, CPI, июнь (est. 0.4% гг)
• 🇨🇳 Китай, РPI, июнь (est. -0.8% гг)
•🛢OPEC, ежемесячный отчет
• 🇧🇷 Бразилия, CPI, июнь (est. 0.4% мм, 3.8% гг)
• 🇺🇸 США, выступление Пауэлла
• 🇷🇺 Россия, недельная инфляция

Четверг 11.07
• 🇩🇪 Германия, HICP, июнь, (est. 0.2% мм, 2.5% гг)
• 🇩🇪 Германия, CPI, июнь, (est. 0.1% мм, 2.2% гг)
• 🛢 IEA, прогноз по рынку нефти
• 🇺🇸 США, Initial Jobless Claims (est. 236K)
• 🇺🇸 США, CPI, июнь (est: 0.1% мм, 3.1% гг)
• 🇺🇸 США, Core CPI, июнь (est: 0.2% мм)
• 🇺🇸 США, федеральный бюджет, июнь (est. -347.0В)

Пятница 12.07
• 🇨🇳 Китай, экспорт, июнь
• 🇨🇳 Китай, импорт, июнь
• 🇺🇸 США, PPI, июнь (est: 0.1% мм)
• 🇺🇸 США, Core PPI, июнь (est: 0.1% мм)