кармани

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

⚡️ Сегодня, 9 апреля стартует размещение нового выпуска облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 002P-01. 

Параметры выпуска: 

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – предусмотрена

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸  Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

Скрипт для участия в первичном размещении:     

— Наименование: КарМани МФК-002P-01

— ISIN: RU000A1087G4

— контрагент (партнер): Солид ИФК [MC0131900000]     

— режим торгов: первичное размещение     

— код расчетов: Z0   

— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Период приема заявок в дату начала размещения: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск. Период удовлетворения заявок: с 14:00 до 16:30 мск.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией.

#облигации

Запись будет опубликована в канал Ассоциации владельцев облигаций.

Вопросы к эмитенту просим писать в комментариях к посту.

Ведущий – Рыбин Александр, член Совета Ассоциации владельцев облигаций 

В гостях:

Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами финтех-сервиса CarMoney
Ольга Мямлина, финансовый директор финтех-сервиса CarMoney и ПАО «СТГ»ООО

Компания специализируется на предоставлении онлайн (86% за 1пг2023) и офлайн (14%) микрозаймов ФЛ в сумме до 1 млн руб. под залог транспортных средств на срок до 4 лет, также развивается в сегменте необеспеченных микрозаймов ФЛ в сумме до 100 тыс. руб. на срок до 1 года с высоким ПСК.
26 октября 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ООО МФК «КарМани» до уровня ruBB, по рейтингу установлен позитивный прогноз. bondholders

Новый выпуск облигаций CarMoney 002P-01

🔥 Друзья, 9 апреля стартует размещение нового облигационного выпуска финтех-сервиса CarMoney. Решили напомнить вам несколько цифр из отчетности эмитента.  

💸 ООО «МФК КарМани» является ключевым активом ПАО «СТГ» (MOEX: тикер CARM). 3 апреля Группа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год, отчитавшись о росте чистой прибыли на 42% до 554 млн рублей, чистый долг снизился на 26% до 1,9 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA – 1,04х (против 1,52х годом ранее), долга к капиталу – 0,6х. Прирост капитала в 2023 г. составил 77%, что связано с размещением акций на Мосбирже и капитализацией прибыли.

Это 6-й выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках новой программы облигаций 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024. За предыдущие 6 лет компания разместила пять выпусков объемом 1,5 млрд руб., три из которых на сумму 850 млн руб. были успешно погашены. В обращении сейчас находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 г. 

⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов.

👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи.

Параметры выпуска 002P-01:

🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г.

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4%

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней)

🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении)

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸 Номинал – 1000 руб.

🔸 Цена – 100% номинала

🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0)

🔸  Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид»

ООО МФК «КарМани» осуществляет деятельность под брендом «CarMoney» с 2016 года. Компания специализируется на предоставлении онлайн и офлайн микрозаймов ФЛ в сумме до 1 млн.руб.

Старт размещения 9 апреля

• Наименование: КарМани-002P-01
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1 купон
• 2-36 купон КС+4%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (9,12,15,18,21,24,27,30,33 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: ИФК «Солид»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🧮 Финтех-сервис CarMoney на этой неделе представил свою отчётность по МСФО за 2023 год, а значит самое время заглянуть в неё, тем более учитывая, что я являюсь акционером этой компании и в один прекрасный момент решил поверить в неё своим рублём.



📈 Выручка CarMoney по итогам минувших 12 месяцев увеличилась на +18%до 3,2 млрд рублей — такой рост обусловлен увеличением портфеля займов и стабильностью средней процентной ставки на уровне 80%. Ещё в середине февраля мы анализировалиоперационные результаты компании за прошлый год, и тогда признали их сильными, поэтому рост выручки напрашивался. Правда, динамика изменения выручки не оправдала ожиданий участников рынка, которые изначально настраивались на более высокие темпы роста в преддверии IPO, а потому и динамика котировок оказалась весьма неубедительной на этой неделе.

Ужесточение условий банковского кредитования пока также не находит отражения в сильном росте выручки CarMoney – в 4Q2023 банки стали сокращать выдачу потребительских кредитов, из-за новых нормативов ЦБ, однако выручка финтех-сервиса увеличилась по итогам этого периода всего лишь на +20% (г/г). Здесь нужно понимать, что фондовый рынок ассоциирует финтех с темпом роста бизнеса на уровне 30-40%, и показатель вдвое ниже, как вы понимаете, вряд ли способен впечатлить инвесторов.

Вчера материнская компания финтех-сервиса CarMoney, абсолютного лидера в сегменте обеспеченных займов, представила финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года. Традиционно взглянем на ключевые показатели:

🟠Выручка: 3,2 млрд руб (+18% г/г)
🟠OIBDA: 1,9 млрд руб (+9% г/г)
🟠Чистая прибыль: 554 млн руб (+42% г/г)
🟠Рентабельность капитала: 18,7% (-5% г/г)
🟠Рентабельность активов: 9,4% (+21% г/г)

Имеем рост по ключевым финансовым показателям, который обусловлен усилиями компании по привлечению инвестиций и наращиванию выдач займов во второй половине года. Результаты действительно хорошие.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📌 Подробнее о результатах

Выручка компании продемонстрировала рост в рамках ожиданий (+18%), а к концу года динамика выручки существенно улучшилась благодаря стабильному росту портфелей займов при сохранении ставки по займам на уровне 80+.

Новые выпуски, программа и ставки купонов:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».