купонные выплаты

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 314,3 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход, а также выплаты по амортизации выпуска серии 001Р-05 на общую сумму 709,3 млн рублей.

Итоги торгов

Холодные месяцы — сезонной благоприятный период для бизнеса девелоперов и управляющих коммерческой недвижимостью. По расчетам Focus Technologies, динамика посещаемости ТЦ России (Mall Index — число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за прошлый месяц в Москве увеличилась на 6% к тому же периоду 2022 г., а в Санкт-Петербурге — на 10%. При этом лучше всех показали себя в октябре крупноформатные объекты (площадь больше 40 тыс. кв. м): в Москве их трафик увеличился на 12% к АППГ, в Санкт-Петербурге — на 15%.

В среднем по отрасли «Строительство и девелопмент» доходность в рейтинге «BBB» (20 выпусков) за октябрь выросла с 14,5% до 15,25%, в рейтинге «А» — с 14% до 14,83% (27 выпусков).

7 ноября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 48-го купона на одну облигацию составил 14,79 руб., исходя из ставки купона 18% годовых.

Общая сумма выплат 48-го купона составила 5,91 млн руб. Выплата 49-го купона состоится 5 декабря 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

02.11.2023г., как и обещали, ПАО «ГТЛК» выплатило пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.

Выплаты уже начали поступать и обнаружилась довольно массовая проблема… точнее даже не проблема, а просто особенность диспетчеризации купонных платежей:

КУПОН ПОСТУПАЕТ ТУДА, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ БУМАГА У ДЕРЖАТЕЛЯ НА МОМЕНТ ФИКСАЦИИ РЕЕСТРА.

То есть, есть на момент, когда должна была производиться выплата пропущенного купона ваши бумаги были у брокера А, а потом переведены к брокеру Б и находятся сейчас у него – купон нужно искать у брокера А.

Так что, если кто-то не получит в течении следующей недели купоны по своим бумагам – не паникуем, у эмитента не было цели кинуть именно вас – просто поищите купон там, где были соответствующие бумаги на момент фиксации реестра.

Информацию о датах фиксации реестра по всем выплатам можно найти на moex.ru в карточках соответствующих бумаг.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 10 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе объем выкупа по выпуску ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 сохранился на стабильно хорошем уровне, несмотря на появление новых выпусков на первичном рынке. За неделю было выкуплено облигаций на 11,4 млн рублей, среднедневной объем выкупа составил почти 2,3 млн рублей. Выпуск размещен на 27%.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 5,4 млн рублей. Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,1% Показатель средней доходности держится выше уровня 17%.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе держалась выше 15% годовых.

По выпуску серии 001P-01 за период с 23 по 27 октября средняя доходность составила 15,62%. Недельный объем торгов — 1,3 млн рублей. По отношению к предыдущей неделе ликвидность выросла на 100 тыс. рублей. По итогу пятничных торгов цена бумаг составила 98,7% от номинала.

30 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 17-го купона на одну облигацию составил 12,32 руб., исходя из ставки купона 14,99% годовых.

Общая сумма выплат 17-го купона составила 4,92 млн руб. Выплата 18-го купона состоится 29 ноября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 69 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Несмотря на выход новых облигаций на биржу, недельный объем выкупа (23 млн рублей) облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 остается невысоким. Максимальный дневной объем торгов за неделю был зафиксирован в среду — 16,3 млн рублей. Доля выкупленных облигаций составляет 69% от общего объема эмиссии в 4 млрд рублей. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность выросла с 20,5 до 25,7 млн рублей. Дневные объемы торгов не опускаются ниже 2 млн рублей. Облигации продолжат торговаться вблизи номинала. Средняя доходность по бумагам увеличилась до 14,37%.

Напомним, кроме свежего выпуска в Сектор Роста вошли еще два облигационных займа эмитента. По одному из них — серии 002Р-06 — ликвидность за неделю составила 24,4 млн рублей. По итогам пятницы цена выросла до 99,2% (рост за неделю 0,5%). Средняя доходность — 14,61% годовых, что всё еще выгодней банковских депозитов.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 11 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе интерес инвесторов был перераспределен на свежие выпуски эмитентов, которые начали размещение на прошлой неделе. Однако это никак не сказалось на ликвидности выпусков ООО «Группа «Продовольствие».

На первичном рынке ликвидность по выпуску эмитента серии 001P-03 сохранилась на стабильно хорошем уровне. За неделю было выкуплено облигаций на 9 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен на 23%.

На вторичном рынке спрос на бумаги серии 001Р-03 оказался выше предыдущей недели, объем торгов составил 6,1, млн рублей (+200 тыс. рублей). Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,15%.

Доходность остальных выпусков эмитента остается на уровне 14-15% годовых, однако они более короткие, будут погашены в начале 2024-го и в 2025 гг. Их можно использовать как аналог краткосрочного депозита. Новый же выпуск дает премию к сроку до погашения.

20 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 56-го купона на одну облигацию составил 15,00 руб., исходя из ставки купона 18,25% годовых.

Общая сумма выплат 56-го купона составила 4,5 млн руб. Выплата 57-го купона состоится 19 ноября 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.