мгкл

• Компания «Феррони» установила ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.

• «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ПАО «УК «Голдман Групп», направил в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании задолженности по облигациям в размере 20 млн рублей.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») в рамках IPO привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.

• «Истринская сыроварня» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

Экспертное мнение

ПАО «МГКЛ» — перспективная компания с точки зрения инвестиций в акции. Финансовое состояние выше среднего, однако контора не была такой всегда. До 2023 года компания была убогой, или чуть выше, но то, что она показала за первые полгода 2023-го, настораживает. Чистая прибыль растёт достаточно стабильно, но эта стабильность не отражалась на росте финансового состояния, при этом стабильность выручки оставляла желать лучшего. Вывод один, в контору вливались деньги, чтобы перед IPO показать хорошие финансовые результаты. Далее немного PR и на размещении акций контора сможет поднять денег, которыми будет закрывать долгосрочные долги, которых она уже явно перебрала. Несмотря на перспективность инвестиций в акции, сейчас бы я в них лезть не стал, а выждал бы 2-3 года и только потом начал бы присматриваться к конторе. Но вы можете рискнуть, но не покупайте если цена резко устремиться вверх. Это будет означать, что PR работает, а кто потом попадёт в длительную просадку, уже никого волновать не будет.

1. Определить:

• «28» декабря 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Для акций обыкновенных ПАО «МГКЛ» устанавливается следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 28 декабря 2023 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Неполные лоты», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», режиме «Адресные сделки с ЦК» – 28 декабря 2023 года с 16:00 по московскому времени;

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Количество выданных займов за 2023 год составило 287,4 тыс. шт. и увеличилось на 28% год к году.

• Кредитный портфель увеличился в 2023 году на 71% год к году и составил 1 166 млн рублей.

• Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года увеличилось на 37% в сравнении с 2022 годом и составило 90,1 тыс. человек.

• Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за год с 50% до 16%.

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

Мосгорломбард разъяснил структуру уставного капитала

— Привилегированные акции — 24% от текущего уровня уставного капитала, — заявила директор по корпоративным финансам компании Мария Потехина.

Из всех привилегированных акций 55% распределено среди сотрудников в качестве программы мотивации, отметил акционер и гендиректор Мосгорломбарда Алексей Лазутин.

t.me/marketpowercomics