неФТЬ

● В таблице — средние результаты нефти марки WTI Crude Oil (CL1) по годам Президентского цикла, данные с 1983 г.
● 1-й и 3-й года показывают самые сильные результаты; полный цикл показывал положительный результат в 67% случаев.

headlines Q.
BofA Global Research 05.01.2024


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 
 

Согласно исследованию S&P Global Commodity Insights, среднесуточная добыча нефти странами-участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась на 340 000 баррелей в сравнении с декабрем 2023 года и составила 41,2 миллиона баррелей. Это самое серьезное сокращение за последние полгода.

Снижение добычи произошло из-за добровольного сокращения производства в нескольких странах ОПЕК+ и протестов в Ливии. В Ливии протесты привели к приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Шарара в течение 18 дней, что вызвало снижение добычи на 120 000 баррелей в этой стране.

Основная часть сокращения добычи (310 000 баррелей) пришлась на 12 стран ОПЕК, в то время как остальные участники сделки сократили добычу всего на 30 000 баррелей из-за слабого сокращения в России и Омане.

Совокупный объем добычи 18 стран ОПЕК+ в январе был на 275 000 баррелей в день выше ограничений, установленных квотами. Ирак превысил квоту на 270 000 баррелей, в то время как Саудовская Аравия добыла на 10 000 баррелей меньше своей квоты.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжила корректироваться и закрылась ниже ключевых уровней, которые сейчас выступают сопротивлениями. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 324025 и 322550, а также границы синего(327125) и розового(325450) каналов и ема21(327275). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровни 329800 и 330975 и границы зеленого(332875) и розового(333150) каналов. Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.

На часовом графике цена отбилась от кластерной зоны(ема233, гориз.уровень и верхняя граница желтого канала) 327750-327500. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 327675, 326675 и 324750, а также границы каналов(327725, 325625 на утро) и трендовая(326975 на утро). Смотрим за уровнями и торгуем от них.

Si
На дневном графике цена находится вблизи важного уровня 91800. Смотрим за тестом уровня сегодня и в случае четкого теста уровня (сверху или снизу) пробуем входить в сделку. Ближайшие поддержки — ема121 (91237), граница оранжевого канала(90637) и гориз.уровень 89919. Ближайшие сопротивления — трендовая(93054) и гориз.уровни 93387 и 93870.

( Читать дальше )

✴️ Приветствую всех!

✅ На прошлой неделе цена на фьючерс марки BRENT подросла выше отметки 82$ за баррель. Рост выше этого важнейшего уровня может кардинально изменить прогноз на снижение нефти, но не отменить его.
Сейчас так — по прежнему жду коррекцию к уровню 81$, но если не случится, то путь на 84 и, возможно, выше. И только после этого рассмотрим возможность разворота.
В нефти готовится ещё более сильное снижение, но в перспективе — смотрите график.

✅ Природный газ в пятницу удержался на уровне 1860 и, согласно нашему прогнозу, сходил на тест зоны 1900 — 1930. Я эту ситуацию предвидел, немного заработали, но обьемы позиций были небольшие и  поэтому я  не учитываю их в своей статистике.
Газ снизился  слишком сильно за последние торговые сессии и поэтому считаю необходимым  внести в прогноз небольшие изменения. По всей видимости, в этот раз коррекция отменяется, слишком сильное снижение, можем сразу пойти на основные цели. А они у нас гораздо ниже, писал о них  ранее. Если в ближайшее время газ не вернётся выше отметки 1900, то с отскоком хотя бы до 2070, можно, скорее всего,  распрощаться.

( Читать дальше )

На прошлой неделе танкеры Viсtor Titov и Victor Konetsky доставили партии нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1» в Китай. Еще один танкер Jaguar разгрузился в индийском Вадинаре, первая разгрузка Sokol в Индии после остановки поставок в декабре 2023 года из-за разногласий с Indian Oil.

Китай купил два февральских груза Sokol со скидкой $1 за баррель по сравнению с Brent. Поставки Sokol в Китай увеличились, в то время как суда с нефтью для Индии остаются в ожидании разгрузки.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6508027

TRANSLATE with

( Читать дальше )

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного по газу. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки 0 к 499 (31.01.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки +4 к 121 (31.01.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2 к 118)

Коммерческие запасы в среду 07 февраля показали увеличение на 5,52 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,615 и составляют 358,017 млн баррелей (предпоследнее значение 357,402 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю повысилась и составляет 13300 млн баррелей в сутки.

На 06 февраля чистые цены на нефть марки WTI и Brent сократились и составили 333319 контрактов (предыдущие значение 411644, 342287 контрактов).

ЗЫ: Некоторая просадка возможна на предстоящей торговой неделе в нефти.

Выход из затянувшейся консолидации не за горами, но бежать впереди электрички так себе занятие.

( Читать дальше )

Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны и обеспечить доступ к некоторым из крупнейших в мире нефтяных месторождений более чем за десятилетие, перебрасывая легкие танки, патрульные катера, оснащенные ракетами, и бронетранспортеры к границе двух стран, что быстро превращается в новую проблему безопасности для администрации Байдена.

Развертывание, видимое на спутниковых снимках, обнародованных в пятницу, и на видеороликах, недавно опубликованных венесуэльскими военными в социальных сетях, является значительной эскалацией попыток Каракаса получить некоторые рычаги влияния на новообретенные запасы энергии своего соседа. Это происходит вопреки письменному соглашению, достигнутому в декабре между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Гайаны Ирфаном Али, в котором осуждалось применение силы и содержался призыв к созданию комиссии для разрешения территориальных споров.

www.wsj.com/world/americas/venezuela-deploys-military-to-oil-rich-guyanas-border-06613730?mod=Searchresults_pos1&page=1

На этой неделе премия за геополитический риск резко снизилась после того, как Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа и разбомбил приграничный город Рафах, что сделало все более маловероятным, что в ближайшие недели произойдет какая-либо деэскалация напряженности в секторе Газа. Относительно медвежьи призывы Управления энергетической информации США о том, что добыча сырой нефти в США вряд ли превысит текущий уровень в 13,3 миллиона баррелей в сутки до начала 2025 года, также поддержали цены на нефть: Brent готова закончить неделю чуть ниже 82 долларов за баррель. .

Devon Energy открывает сезон слияний и поглощений 2024 года. Американский производитель нефти Devon Energy (NYSE:DVN), как сообщается, обратился к Enerplus, добывающей компании со штаб-квартирой в Калгари, в основном специализирующейся на месторождениях Баккен и Марцеллус, с предложением о приобретении, которое может составить до 3 миллиардов долларов.

Индия судится с Гайаной из-за нефтяных сделок. Индийское правительство добивается заключения многолетнего соглашения о покупке нефти с Гайаной и было бы заинтересовано в покупке там разведочных блоков, предполагая, что индийские государственные компании могут забрать некоторые из отказавшихся частей блока Стабрук.

( Читать дальше )