нефтегазовый сектор

Saudi Aramco
УК 200 000 000 000 обыкновенных акций
1 акция на бирже торгуется по $8
$10 млрд = 1,25 млрд акций = 0,625% УК => ни о чем!


DUBAI, May 26 (Reuters) Саудовская Аравия планирует провести многомиллиардную продажу некоторого количества акций национального нефтегиганта Saudi Aramco (2222.SE). Сделка планируется уже в июне в рамках одной из крупнейших биржевых сделок в регионе, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, размещение может привлечь около 10 миллиардов долларов. Подготовка продолжается, и детали все еще могут измениться, сообщили источники, которые говорили на условиях анонимности, поскольку это частный вопрос.

Акции будут котироваться в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное предложение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней, добавили они.

«Решения о продаже акций принимаются нашими акционерами, и мы не можем их комментировать», — заявили в Aramco. Правительственное управление по связям с общественностью не сразу ответило на запрос о комментариях.

( Читать дальше )

Удмуртнефть (Роснефть) – рсбу/ мсфо
3 562 066 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=179385
Капитализация на 27.05.2024г: 129,837 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 28,444 млрд руб/ мсфо 33,896 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 45,045 млрд руб/ мсфо 48,600 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 31,740 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 43,061 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.03.2024г: 37,927 млрд руб

Выручка 2020г: 93,332 млрд руб/ мсфо 92,550 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 35,775 млрд руб
Выручка 2021г: 177,706 млрд руб/ мсфо 176,984 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 2022г: 194,749 млрд руб/ мсфо не опубликован
Выручка 1 кв 2023г: 28,408 млрд руб
Выручка 2023г: 182,327 млрд руб/ мсфо не опубликован
Выручка 1 кв 2024г: 59,728 млрд руб

Прибыль 1 кв 2020г: 5,896 млрд руб
Прибыль 2020г: 14,865 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,156 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 5,435 млрд руб
Прибыль 2021г: 29,263 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,944 млрд руб

( Читать дальше )

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — мсфо
610 119 493 обыкновенных акций
kase.kz/ru/shares/show/KMGZ/
Капитализация на 24.05.2024г: ₸7,931.57 трлн = $17,953 млрд = Р/Е 8,9

Общий долг 31.12.2021г: ₸5,837.86 трлн = $13,281 млрд
Общий долг 31.12.2022г: ₸6,789.46 трлн = $14,728 млрд
Общий долг 31.12.2023г: ₸6,548.31 трлн = $14,435 млрд
Общий долг 31.03.2024г: ₸6,805.75 трлн = $15,193 млрд

Выручка 2021г: ₸7,275.47 трлн = $16,849 млрд
Выручка 1 кв 2022г: ₸2,484.18 трлн = $5,431 млрд
Выручка 2022г: ₸9,827,31 трлн = $21,318 млрд
Выручка 1 кв 2023г: ₸2,122.22 трлн = $4,733 млрд
Выручка 2023г: ₸9,242.57 трлн = $20,374 млрд
Выручка 1 кв 2024г: ₸2,503.65 трлн = $5,587 млрд

Прибыль 1 кв 2021г: ₸286,120 млрд = $613,58 млн
Прибыль 2021г: ₸1,286.54 трлн = $2,980 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: ₸332,190 млрд = $726,24 млн
Прибыль 2022г: ₸1,306.56 трлн = $2,834 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: ₸287,004 млрд = $640,08 млн
Прибыль 2023г: ₸924,461 млрд = $2,026 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: ₸300,440 млрд = $670,40 млн

( Читать дальше )

Лучшее представление о конкурентоспособных отраслях экономики можно получить из структуры её экспорта. В стране, например, могут производиться такие товары, которые без заградительных импортных пошлин не найдут своего покупателя (например, продукция АвтоВАЗа), тогда как на экспорт идёт только то, что конкурентоспособно на мировом рынке и по цене, и по качеству. Структура экспорта Бразилии: 40% сельское хозяйство, 13% нефтегаз, 15% черная металлургия, 6% автомобили и комплектующие, 5% прочее машиностроение.

Население Бразилии растёт, хотя темпы роста замедляются,доля трудоспособного населения составляет 69,5% и продолжает расти, доходы населения также медленно, но растут, внутренний рынок, соответственно, тоже растёт. Основные экономические проблемы: высокая коррупция, социальное неравенство, криминал, высокая концентрация населения в двух крупнейших мегаполисах (Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу). Плюсы: в «домашнем» регионе (Центральная и Южная Америка) все остальные страны сильно уступают по размеру экономики, что существенно облегчает внешнюю экономическую экспансию.

( Читать дальше )

May 22, 2024
До 25 названных штормов в этом году могут нанести больший ущерб американской нефтегазовой промышленности, чем когда-либо прежде, заявило Управление энергетической информации (EIA) в среду в углубленном анализе влияния погоды на спрос и предложение.

«Потенциал более сильного сезона ураганов предполагает повышенный риск связанных с погодой перебоев в производстве в нефтяной и газовой промышленности США», — предупредило EIA, поскольку метеорологи прогнозируют «особенно интенсивный» сезон ураганов в Атлантике в этом году.

В прошлом году во время сезона ураганов в Атлантике один из 20 названных штормов обрушился на сушу в США, и ни один из них не вызвал каких-либо серьезных нарушений или повреждений объектов нефтяной и газовой промышленности.

В этом году все может измениться во время сезона, который начинается 1 июня и длится до конца ноября, когда ураганы чаще всего обрушиваются на юго-восток и побережье Мексиканского залива США.

EIA предупреждает, что более сильные прогнозы ураганов на этот год могут привести к тому, что на рынках нефти и газа повлияют потенциальные перебои в добыче сырой нефти и нефтеперерабатывающих заводах, при этом особое беспокойство вызывают морские установки в Мексиканском заливе.

( Читать дальше )

Варьеганнефть (РуссНефть)
20 022 486 обыкновенных акций
6 674 096 привилегированных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=758&type=1

Общий долг на 31.12.2021г: 3,255 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 2,005 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,417 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 2,537 млрд руб

Выручка 2020г: 30,572 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 7,852 млрд руб
Выручка 2021г: 22,264 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 5,542 млрд руб
Выручка 2022г: 16,374 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,546 млрд руб
Выручка 2023г: 14,774 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 4,223 млрд руб

Убыток 1 кв 2020г: 223,45 млн руб
Прибыль 2020г: 862,20 млн руб
Прибыль 1 кв 2021г: 760,26 млн руб
Прибыль 2021г: 2,278 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 458,40 млн руб
Убыток 2022г: 246,91 млн руб
Убыток 1 кв 2023г: 214,93 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 217,49 млн руб
Прибыль 9 мес 2023г: 184,34 млн руб
Прибыль 2023г: 145,09 млн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 10,89 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=758&type=3
www.oaovn.ru/?category=18

Варьеганнефть – Дивидендная история

( Читать дальше )

Я прошу прощения за непрекращающийся вал бондо-разборов, но я не виноват, что крупные эмитенты решили порадовать нас новыми выпусками все одновременно. Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги под плавающую ставку. Сбор заявок уже сегодня, 21 мая.

💰Выпуск будет размещаться в рамках 3-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 003Р) с привязкой к ключевой ставке. Первый выпуск из этой серии — БО-003Р-01 — был размещен в конце апреля 2024.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Акрон, АФК Система, Ростелеком, Гарант-Инвест, НОВАТЭКа, ЕвроСибЭнерго.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇬 А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!

🔥Эмитент: ООО «Газпром Капитал»

( Читать дальше )

В ближайшие недели компании из нефтегазового сектора, ещё не давшие рекомендации относительной финальных дивидендов за 2023 года, наконец сделают это. Несмотря на то, что все компании уже раскрыли свою отчётность по итогам 2023 года, в ряде кейсов остаётся высокая неопределённость относительно размера выплат.

23 мая СД «Газпрома» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

Неопределённость относительно размер выплат остаётся крайне высокой. С одной стороны, в конце прошлого года финансовый директор компании говорил, что рост долговых метрик не должен сказаться на дивидендах газового гиганта. Если опираться на эти слова, то норма выплат составит 50% скорректированной прибыли по МСФО, что соответствует 15,3 руб. на акцию (10,1% доходности). С другой стороны, долговая нагрузка по итогам года достигла опасных 3 Чистый долг/EBITDA, что делает выплату дивидендов нецелесообразной с точки зрения сохранения финансовой стабильности «Газпрома». Кроме того, дивидендная политика компании позволяет СД уменьшить норму выплат или вовсе отказаться от дивидендов при росте коэффициента Чистый долг/EBITDA выше 2,5.

( Читать дальше )

После затяжных выходных мы наконец-то возвращаемся в рабочий режим! Очередную торговую неделю я хотел бы начать с обзора финансовых результатов глобальной энергетической компании — Газпрома. Вначале мая компания представила отчетность по МСФО за 2023 год. Взглянем на ключевые показатели:

🔵Выручка: 8 542 млрд руб (-27% г/г)
🔵Операционные расходы: 8 584 млрд руб (-8% г/г)
🔵EBITDA: 1,7 млрд руб (-51% г/г)
🔵Скорр. Чистая прибыль: ~760 млрд руб
🔵Чистый убыток: 629 млрд руб
🔵Убыток от продаж: 364 млрд руб

Опираясь на итоги 2023 года можно сказать, что бизнес Газпрома продолжает испытывать большие трудности. Констатируем существенное ухудшение по ключевым финансовым показателям, в т.ч. увеличением долговой нагрузки, которое в большинстве своем вызвано падением экспортных продаж газа на 61%, а также действующим до конца 2026 года НДПИ, по которому государство ежемесячно забирает из Газпрома по 50 млрд рублей.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

( Читать дальше )

Самая закрытая компания из голубых фишек Мосбиржи и главная «кубышка» всея российского рынка — Сургутнефтегаз - опубликовал консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год и одновременно с этим представил результаты по РСБУ за 1 квартал 2024. Компания безусловно интересная и даже таинственная, так что давайте-ка «сверим часы» по ней.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ОВК, ЮГК, Позитива, АФК Системы, ВУШ, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.

💼Я, как и многие, держу в своем портфеле акции СНГ. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⛽ПАО «Сургутнефтегаз»  — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных и газодобывающих компаний в РФ. На её долю приходится 11% нефтедобычи страны и более 6% нефтепереработки. По итогам 2022 компания стала 3-й по объемам добычи в России после "Лукойла" и "Роснефти".

( Читать дальше )