обзор рынка

💤 Итоги дня 24 сентября

🥃 По индексу идем хорошо. Посмотрим на отчеты. Сейчас лучше без фанатизма

🤑Индекс вечером продолжил рост — 2 871 (+1,85%).
💲Доллар тоже не отстает — 92,80 руб. (+1,45%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +5,91% 
• $RUAL Русал +4,70%
• $SMLT Самолет +4,43%

📉 Падают

• $SGZH Сегежа -3,07%
• $AFLT Аэрофлот -1,96%
• $FLOT Совкомфлот -1,71%

🗞Новости

🟠РЖД и IVA Technologies займутся развитием корпоративных коммуникационных сервисов — ТАСС 

🟠Сбербанк намерен выплатить государству около 1,2 трлн руб. налогов и дивидендов. Сумма станет рекордной — Ведомости 

🟠Книга заявок на IPO Аренадата подписана по верхней границе диапазона — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Вчера индекс ММВБ открылся с гэпом вверх и продолжил рост на 1,35% и даже смог превысить сильное сопротивление 2800 пунктов. Сегодня индекс вырос еще на 1,85%! В этом ему помогли акции Газпрома, которые выросли сегодня почти на 6%. Давайте посмотрим, удастся ли индексу закрепиться над этим уровнем или же рынок перейдет в приличную коррекцию, которая уже явно просится.

Как известно, российский рынок акций перешел к уверенному росту с момента проведения пресс-конференции ЦБ и после повышения ключевой ставки до 19%. Несмотря на то, что риторика регулятора по денежно-кредитной политике сохранилась жесткой, рынок резко взлетел вверх и уже более недели продолжает мощно расти, чего не было давно. И чем выше поднимается индекс, тем больше требуется коррекция, и тем меньше инвесторы в нее верят.

Многих удивляет, что рынок начал так сильно расти после повышения ставки, однако я перед заседанием говорил, что ставка даже 20% уже, скорее всего, заложена в цены акций, поэтому любое решение ЦБ, пусть сохранение ставки на 18% или ее повышение до 19-20%, на рынок акций практически никак не повлияет, только лишь добавит волатильность, что, собственно, и произошло.

Лотерея на рынке продолжается. Один из главных тяжеловесов компания Газпром не просто держит рынок на плаву, но и вместе с растущей нефтью дает импульс остальным бумагам, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,85% до 2 871,96 пункта. Даже Герман Греф отметил слишком высокую инвестиционную активность на фоне жесткой ДКП.

В лидерах роста акции Газпрома 📈+6,5%. В правительстве обсуждается отмена дополнительного НДПИ для Газпрома в 2025 году. Это точно будет непростым решением, так как в прогнозе бюджета на 2025 год предусмотрен рост доходной части на 12% до 40,3 трлн. рублей, из которых на нефтегазовый сектор приходятся 73%. То есть бюджет остается на нефтегазовой игле, а значит терять НДПИ от Газпрома в размере 600 млрд. рублей не к месту.

В течение трех лет ВК 📈+2,0% инвестирует в новую дата-платформу до 4 млрд. рублей. Платформа позволит крупному бизнесу собирать и анализировать большие объемы данных.

Следом за ростом цен на алюминий растут и акции Русала 📈+4,4%. Бумаги слишком зависят от цен на сырье, это стоит учесть при покупке их в свой портфель.

Курсы валют ЦБ на 25 сентября:

💵 USD — ↘️ 92,8622
💶 EUR — ↗️ 103,4100
💴 CNY — ↗️ 13,2160

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,85%, составив 2 871,96 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал материал «О развитии банковского сектора РФ» за август. Если СМИ первым делом нашли в документе информацию о прибыли сектора: 435 млрд руб. (+42% м/м – в связи с валютной переоценкой), при этом доля прибыльных банков составила 82% (79% месяцем ранее), то в сопровождающем пресс-релизе на первом плане показатели темпов роста кредитования. Ипотека: +0,9% (+0,7% в июле), корпоративное кредитование: +1,9% (+2,3% в июле), потребительское кредитование: +1,3% (+1,4% в июле).

▫️ Московская биржа ввела новые требования к эмитентам, акции которых включены в первый и второй уровень листинга, сообщается на сайте площадки. Они коснутся раскрытия нефинансовой информации, начиная с отчетности за 2024 г., при этом объем, формат и форму раскрытия эмитенты должны определить самостоятельно, используя «общепринятые международные и российские стандарты».

🤔 Шортовый накукан продолжается. Что будет дальше?

Предупреждаю. В посте будут информация на подумать. Конкретики на рынке нет.

📝 Индекс продолжил свой параболический рост, в максимуме ходя до 2870. Закрытие у индекса выходит под самый максимум, так еще и на объеме выше 100 МЛРД. 108+ МЛРД объем торгов за вторник. Виной тому сами знаете кто. Газпром.

Он единственный сегодня тащил рынок вверх, ведь например Сбербанк и Лукойл нарисовали красные свечи. Это конечно хорошо, но только в эту секунду. На завтра в этом нет ничего хорошего. Посудите сами, рос только Газпром. Карта рынка на 40% зеленая, а ММВБ закрывается в зелени. В итоге получается, что такое закрытие рынка только из за Газпрома, а значит оно условно рисованное. Следовательно, то что рынок рос только на одной бумаге это не хорошо, ибо как только в ней закончится топливо, рынок сразу же развернется и уйдет ниже.

❗️ ОДНАКО!

Важно понимать следующее. Шортить что либо с переносом на таком закрытии точно не стоит. Шорт только в рамках интрадея, ибо закрывается индекс ЛОНГОВО. + Нефть также закрывается в зелени. Выходит, что у нас нет никаких причин и факторов что для роста, так и для падения. Поэтому завтра приоритет работы будет именно исходя из уровней. Есть у меня парочку бумаг, которые смотрю в Лонг и в шорт.

🚀 Понедельник — день ракетный…

Индекс сегодня также продолжил свой шортовый вынос, подрастая в моменте до 2832. На самом деле рост уже получается какой то быстрый. Буквально недавно 2500, все пропало, а сейчас уже к 3000 ближе, чем к 2500. Интересно ведь?

🤔 Что завтра намечается?

Предлагаю взвесить факторы за рост и падение. За рост:

1. Закрытие по индексу лонговое. Да его ближе к вечеру начали подливать, однако закрытие все равно лонговое.

🔽 За падение:

 1. Разворотный паттерн в виде красной свечи с фитилем сверху по нефти.

 2. Поджатие индекса под сопротивление в виде верних границ канала.

 3. Перекупленность индекса на 4 часовом RSI.

 4. Лукойл у сопротивления 7000.

 5. Не закрытый, сегодняшний гэп.

✅ Выходит, что перевес, по логике просматривается именно в падение, однако все, что перечислил, как фактор за падение существовало до. К примеру сегодня это все уже было, однако результата пока нет.

Завтра, 25 сентября в 17.00 мск проведем прямой эфир с компанией Полюс.

Приглашенный спикер — Сергей Бертяков, руководитель IR эмитента.

Обсудим бизнес и планы эмитента на фоне ситуации в отрасли.

Для участия достаточно нажать кнопку «Вступить» после начала трансляции в нашем телеграм-канале.