обзор рынка

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце уменьшилась до 9,05% с отметки 9,13% по итогам июля и 8,59% — июня. Это пожалуй, единственный позитивный момент из вчерашних данных.

Потребительские цены за январь – август 2024 г. выросли на 5,27%. Средняя стоимость автомобильного бензина в июле увеличилась на 1,2%, цены на дизельное топливо повысились на 0,5%.

Также увеличилась годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 сентября до 8,97% с отметки 8,9%, зафиксированной неделей ранее.

С 3 по 9 сентября рост потребительских цен составил 0,09% после их снижения на 0,02% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, дефляция продержалась всего одну неделю.

Для тех, кто до последнего старался верить в позитивный исход, оставшиеся дни до пятничного заседания ЦБ, будут не самыми простыми.

Для остальных же, кто держит на готове кэш, либо просто стоит в стороне от происходящего, снова предоставляется возможность купить акции с дисконтом. Сложно сказать какая уже по счету эта возможность, но вот в такой реальности приходиться выживать современному инвестору.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3662

Фондовый рынок России. Вчера Индекс Московской биржи закрылся практически в нуле и в течение дня наблюдалась нулевая динамика со стороны крупного капитала. Однако после публикации статистики по инфляции начались заметные распродажи. Поэтому, как писал вчера, появились мысли, что кто-то крупный считает, что замедление инфляции несущественное и этого не достаточно, чтобы ЦБ прекратил повышение ставки. Думаю, надо будет посмотреть сегодня на динамику ОФЗ. Если они будут падать, то возможно рынки готовятся к повышению ставки.

Ликвидность по-прежнему не дают. крупный капитал вечером вчера перешел к продажам. Поэтому наполовину закрыл свою позицию на российском рынке. Базовый сценарий — попадаем до ставки, и если не обновим минимум, то заново войду.

Рубль. Вчера ЦБ опять поставил официальный курс выше, чем биржевой на 1 рубль. Спрос на юани все еще высокий. Но начиная с сегодня, рынки будут ждать решения ЦБ. Возможно, рост ставки до 20% приведет к небольшому укреплению рубля, но пока продолжаю считать, что риск девальвации выше.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Евросоюз все еще получает “впечатляющий объем газа из России”. Евросоюз хорошо подготовлен к завершению контракта между РФ и Украиной по транзиту газа в ЕС.  ЕВРОКОМИССАР ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ЕС ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАКЕТАХ САНКЦИЙ ЗАПРЕТИТ ПОКУПАТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИЗ РОССИИ. 

=

ПУТИН ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЭКСПОРТА ИЗ РФ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, ТАКОГО КАК УРАН ИЛИ ТИТАН, НО «НЕ ВО ВРЕД СЕБЕ». ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОДУМАТЬ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЭКСПОРТА РЯДА ТОВАРОВ, ВКЛЮЧАЯ УРАН, ТИТАН И НИКЕЛЬ. ПУТИН: ОБСУЖДЕНИЕ ИДЕИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКСПОРТА РЯДА ТОВАРОВ ИЗ РФ ДОЛЖО ИДТИ «НЕ СПЕША, СПОКОЙНО».

Профицит внешней торговли РФ сократился в июле до $8,697 млрд с $11,639 млрд месяцем ранее.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 9,05% ПРОТИВ 9,13% В ИЮЛЕ — РОССТАТ

МИНФИН РФ 11 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕСТИЛ НА ПЕРВИЧНЫХ АУКЦИОНАХ ОФЗ НА 97,917 МЛРД РУБ., МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ С КОНЦА ИЮЛЯ 2023Г.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена утром отбилась(с проколом) от своего локального сопротивления 269850 и пошла вниз, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою сильную поддержку 266700. Пока цена ниже указанных уровней ждем продолжения снижения на тест своих ближайших поддержек. Возврат цены выше указанных уровней(в идеале с тестом сверху) вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825 и границу черного канала 256600
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена утром протестировала(с проколом) снизу свое локальное сопротивление 270000, после чего снижалась весь день, но до своих поддержек пока не дошла, так что ждем этого сегодня, отбой от них лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. В случае движения цены вверх смотрим за отработкой гориз.уровня 270000 и границы синего канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы оранжевого канала (260400 на утро) и гориз.уровней 262200 и 257300

( Читать дальше )

​​Коллеги, утречка!

ЧЕТВЕРГ 12.09.24:

❗️ Основные макрособытия:

🛢️ Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти — 11:00мск

🇪🇺 Еврозона — ставка ЕЦБ — 15:15мск

🇺🇸 США заявки на пособия по безработице — 15:30мск

🇺🇸 США — проминфляция PPI (авг) — 15:30мск

🇪🇺 Пресс-конф ЕЦБ — 15:45мск

🎈🇺🇸 Натгаз США — запасы EIA  — 17:30мск 

🇺🇸 США — федеральный бюджет (авг) — 21:00мск

🇺🇸 США с 12 сентября запрещают предоставление услуг в сфере ПО и IT любому лицу на территории России


📁 Отчеты/СД/див./компании:

🍲 Ашинский металлургический завод — $AMEZ: ВОСА по дивидендам(77р, 50.2%)

🇰🇿$POLY Solidcore Resources — финансовые результаты 1п 2024г — бывший Полиметалл


🤔ЧТО ПОЧЕМ:



❇️ Росстат посчитал инфляцию за август и у него вышло в два раза выше, чем показывали недельные значения: 0.2% против 0.11%. /Перца добавляет еще и повышение ИПЦ до 0.09% с дефляции -0.02% неделей ранее. Похоже, мы уйдем значительно выше прогнозов ЦБ, а значит шансы на ужесточение ДКП на сегодня выросли. Ранее предполагал, что ставку оставят. Теперь 50/50. Остаётся только ждать решения ЦБ РФ уже в эту пятницу/.

( Читать дальше )

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 3 по 9 сентября составила 0,09% (неделей ранее дефляция 0,02%), с начала года — 5,35%, годовая на 9 сентября — 8,97% — Росстат.

— Банк России отметил небольшой рост ценовых ожиданий предприятий в сентябре.

— Минфин и ЦБ РФ обсудят возможность использования стейблкоинов в международных расчетах в ближайшее время — Минфин.

  

— Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособления. Для еврооблигаций и замещающих бондов дата отсечки для особого учета сдвинулась на год — Ведомости.

— Может нам подумать об ограничении поставок на внешние рынки титана, никеля, урана и др ресурсов — поручение Путина Мишустину.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 30,74₽ млрд при спросе 78,71₽ млрд, средневзвешенная доходность – +15,98% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 67,17₽ млрд при спросе 242,2₽ млрд, цена отсечения – 94,8500% от номинала.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Вот и четверг, а за ним как известно пятница, а в пятницу заседание Банка России… ну собственно всё. 
 Хотя нет ещё не всё. Хотя и появились многочисленные слухи что ставку могут оставить без изменений, но почему же тогда банки ( в том числе Сбербанк и ВТБ) дружно ДО заседания повышают проценты по вкладам? Что-то тут не то. Ну ждать осталось на долго. 
 Из событий среды: сильно упавшая ранее нефть бодро отскакивала и прибавив в районе (2,5%) Brent вновь несколько выше $70. Надолго ли!
 Индексы среды: РТС(-0,37%); ММВБ(-0,20%); S&P(+1,07%).
 На торговых площадках Азии на 6:22 мск.
 Shanghai 🇨🇳(-0,13%);
 Hang Seng 🇭🇰(+0,84%);
 Kospi 🇰🇷(+1,54%);
 Nikkei 🇯🇵(+2,77%);
 Фьючерс S&P(+0,02%);
 Brent $70,94; WTI $67,56;
 Gold $2'541
 Bitcoin $58'220.
 Всем хорошего дня!
?si=fIK15yRRyDsYRqID

Основные события дня:
$SOFL
Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

$MAGN
В I п. 2024 г. за счёт повышения эффективности производства ММК получил 2 млрд руб. дополнительной прибыли

$IRAO
Экспорт электроэнергии в Китай упал на 80%, по итогам 2024 г. составит менее 1 млрд КВт/ч против 3,1 млрд в 2023 г. — член правления «Интер РАО»

$AFLT
Пассажиропоток группы аэрофлот в августе вырос на 13,4% г/г. «Аэрофлот» в августе нарастил перевозки на 15,2%, до 3,2 млн пассажиров

$FIVE
Суд принял к производству жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской «дочке»

$YDEX
Акционеры МКПАО «ЯНДЕКС» одобрили дивиденды (80 руб/акц). Отсечка — 20 сентября

Нефть — запасы EIA:
CRUDE = +0.833M (ожид = +0.900М / ранее -6.873M)

Европейские компании продолжат покупать российский газ, пока это не запрещено санкциями — еврокомиссар. Еврокомиссар по вопросам энергетики не исключает, что ЕС при следующих пакетах санкций запретит покупать природный газ из России

( Читать дальше )