обзор рынка

📦 Рубль ослабил российскую нефть. Котировки Urals обновили пятимесячный минимум - Ъ.

🏦 Goldman повысил таргет по золоту на конец 2025г до $3100 на сильном спросе со стороны мировых ЦБ. 

💥 Милей заявил, что он не собирался специально продвигать токен #LIBRA. 

💰 FTX начнет выплаты кредиторам на сумму $16 млрд 18 февраля. На первом этапе будет распределено $7 млрд. Выплаты основаны на ценах ноября 2022 г. 

🐕 Департамент эффективности Маска проведет комплексную проверку SEC. 

😱 Проект Трампа World Liberty Financial начал покупать свой собственный токен #WLFI.

Источник

Индекс МосБиржи продолжает фееричный рост, не взирая на перегретость основных поводырей. Удалось преодолеть 3300 пунктов впервые с 30 мая 2024 года.

В лидерах роста компании, которые больше всего пострадали от санкционного давления. Рынок связывает большие надежды на мирное решение военного конфликта в ближайшие месяцы, а громкие заявления со стороны Трампа, только подогревают рыночные ожидания.

Дополнительным позитивом выступают новости о возможном ослаблении или снятии санкций против банковского сектора. В частности, переподключение к системе SWIFT и возвращение зарубежных платежных систем.

Фонды ликвидности: 14 февраля замечен самый крупный отток денег из фондов денежного рынка. Не сложно догадаться, куда направились эти деньги.

За два месяца индекс отыграл более 80% от всей коррекции, которая длилась немалые восемь месяцев. Это очень быстро! Индекс Мосбиржи стремительно растет оставляя позади множество небольших и крупных ГЭПов. Ставки на коррекцию повышаются!

На вечерней сессии рост фондового рынка усилился на новостях о прибытии российской делегации: Ушакова и Лаврова в Эр-Рияде. Сегодня в 12:00 по мск они проведут встречу с переговорщиками со стороны США.

( Читать дальше )

morning note

IMOEX (3308) вырос на 3.9% в основную сессию и еще +1% на вечерке. Мы попадаем в дикую FOMO территорию, поэтому может быть турбулентно. Сильная покупка продолжилась на вечерке, а значит (по крайней мере теоретически) она продолжится сегодня, но без роста в длинном конце ОФЗ я даю этому ралли еще 1-2 дня максимум. Когда все боялись, мы были жадными, а когда все стали жадными, мы начинаем бояться. Я продолжаю перекладку из акций в длинные ОФЗ и оставляю только deep value/special sits в портфеле акций (никакой беты, только хардкор). SGZH/MTLPR/VTBR лучше рынка. PLZL/POSI/ASTR сильно слабее рынка (последние 2 вообще кандидаты на шорт).

RGBI (105.67) снизился на 1.22% (видимо готовятся к аукционам). Длинные ОФЗ не растут на новостях о переговорах. Не хотят темную сторону силы познать на FI десках. Либо supply/demand пока что побеждает улучшение геополитики в длинном конце, либо у нас на рынке не осталось смарт мани и все слоупоки. Так или иначе, соотношение риск прибыль в длинных бондах намного лучше чем в акциях, потому что если бонды не продолжат рост, оценки акций на таких уровнях (тем более с укреплением в рубле) неустойчивы и те кто набиваются тут в лонги без хорошего сток селекшна, бегают по очень тонкому льду.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика. 

Сегодня стартуют первые переговоры между США и РФ. Как российская сторона, так и американская сторона посылают четкий сигнал, что завтрашняя встреча в С.Аравии это не какие то конкретные переговоры по Украине. Это бой разведкой, чтобы понять, могут ли США и Россия вообще о чем-нибудь договариваться между собой. Это касается не только Украины, но и двусторонних отношений. Так что ждать от сегодняшних переговоров чего то «прорывного» не стоит, хотя и могут быть как позитивные, так и негативные сюрпризы.  

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза, который созывал Макрон в Париже по поводу вызовов, возникших в связи с президентством Трампа, традиционно закончился ничем. Участники выступили за увеличение расходов на оборону, но поняли, что денег особо нет... Участники выступили за войну против России, но поняли, что без США воевать трудно. Шольц уехал раньше времени. 

Слухи: — в Минфине США готовят список из двух десятков российских банков, которые переподключат к системе SWIFT и разрешат полный спектр операций, что может стать важным шагом на пути к нормализации финансовых отношений между США и РФ. Это только слухи!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена обновила хаи прошлой недели, закрыв день выше своих сопротивлений 341225 и 335125 и пока цена не вернулась под эти уровни ожидаем продолжения роста и добоя до следующего сильного сопротивления 341225 и обновления хаев 2024г., которые на эйфории и инерции скорее всего будут пробиты, после чего рынок, вероятнее всего уйдет в откат
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 349800, 335125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 341225

На часовом графике цена открылась гэпом вверх и росла весь день без особых откатов. Текущее состояние рынка — эйфория, уровни пробиваются без последующих тестов, поэтому здесь или ждать отката или входить при пробое уровней, ставя стоп под уровень
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 351650, 344325, 340150 и 336550
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 348075 и 345350

SR(фьюч на Сбер)

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5514
https://www.youtube.com/watch?v=s1jIJ4LSVas

00:00 — Новости по рынку, мои позиции по рынку
05:30 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
06:42 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
14:09 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
19:37 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
20:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
22:48 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
25:01 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
25:53 — Итоги по рынку акций

Индекс ММВБ продолжает обновлять максимумы. Рост с 2370 до текущей цены 3308 достигнут за два месяца. В любом случае это сформированный восходящий тренд, и если следить за действиями ЦБ и финансовых институтов правительства РФ можно продолжать входить в рынок, и выходить при появлении негатива.

Рубль показывает устойчивое укрепление со 109.50 до текущей цены 91.40, за два месяца, что совпадает с динамикой индекса ММВБ.

Биткойн. Что самое удивительное цена на криптовалюту остановила рост именно тогда, когда индекс ММВБ начал расти. Но Биткойн не развернулся с середины декабря, а показывает коррекцию, что означает в котировках заложена борьба между Западом и Россией.

Золото продолжит рост пока в мире не определенность по поводу СВО, это защитный инструмент, в который вкладывают триллионы долларов в моменты повышенного риска других финансовых активов, особенно Западники…

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

👨‍💻 SOFL — Софтлайн опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2024 г. Онлайн-трансляция для инвесторов (13:00 мск).

🥜Друзья, ну что же, понедельник дал сигнал, что рынок продолжает жить надеждой на скорый мир и не безосновательно. Шанс на это есть. Быть может не такой быстрый, как хочется, но любой мир лучше СВО!
Парадигма на восходящий тренд продолжает работать. Доборы на просадках и свежие покупки на откатах и корректозах так же радуют.
Осталось дождаться что бы мой РусГидро вышел в плюс и надо будет переложиться в другие истории. В бумаге без собственного триггера и не фаворита для манипуляторов сидеть желания не имею с новыми вводными.
🥜Мысли вчерашнего утреннего поста остаются актуальными. По большому счёту их держать в голове стоит всегда и локально после агрессивного роста и дистанционно, пока нет реальных фактов и решений.
🥜Сегодня встречаются представители РФ и США. Конкретики и решений ждать не стоит. Всё же это не те люди. И если в итоге будет достижение результата, то лавры должны разделить те, для кого всё и организуется. Но конечно же жду вброса новостей по этому поводу. Что уж там будет правдой, а что выдумкой, сейчас и не разберёшь. Главное что караван идёт, а рынку это нравится!)

( Читать дальше )

 Доброе утро! Никаких серьёзных изменений за понедельник не произошло, неудивительно, главный игрок был на закрыт на праздничный день(США) и движений в золоте, нефти и даже криптовалюте не было абсолютно. Чего не скажешь о рынке нашем. Российские индексы серьёзно подросли: РТС(+2,60%); ММВБ(+3,87%). Вот что могут сделать с индексами самолёты которые просто летят в Саудовскую Аравию. По своим делам. Рубль без изменений (91,50).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )