обзор рынка

✔️Госдума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год: расходы увеличены, доходы снижены. Дефицит бюджета запланирован на уровне ₽2,12 триллиона (1,1% ВВП).

🔜Планы на долговом рынке: в целом программа внутренних заимствований на 2024 год составит ₽2,479 трлн. В III квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽1,5 трлн. При этом на бумаги со сроком размещения до 10 лет отводится до ₽300 млрд, со сроком от 10 лет — до ₽1,2 трлн.

🔝Минфин наращивает объемы ежедневных покупок иностранной валюты и золота до ₽5,4 млрд рублей, то есть, практически в полтора раза (₽123,8 млрд всего до 6 августа)

🤔На Финансовом конгрессе ЦБ в очередной раз сделал заявление о растущей вероятности повышения ключевой ставки до 17-18%.

Корпоративные новости

ВТБ планирует покупки:

— выкупить у миноритариев дробные акции, оставшиеся после обратного сплита;
— выкупить долю Почты России в «Почта-банке» за ₽27,5–29,5 млрд.

💰Диасофт #DIAS утвердил дивиденды по итогам 3мес 2024г в размере ₽28,6. Последний день покупки бумаг – 8 июля 2024 года. Див.доходность ≈0,51%.

🗣 РЫНОК СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ

Индекс Мосбиржи завершает неделю приблизительно на тех же уровнях, что и начинал. Из интересного — на рынке появилось очень много слухов касательно различных компаний. В остальном значимых событий не было. Разве что про 18-ю ставку сказали в раз десятый.

⛽️ Газпром. Старт роста котировкам дало запланированное еще полгода назад повышение внутренних цен на газ. Однако для кого-то это оказалось сюрпризом. Положительную динамику пытаются поддержать тем, что поставки в ЕС могут сохраниться после 2024 года или даже вырасти. Кстати, Орбан прилетел договариваться в том числе и по этому поводу.

🔌 Префы Ленэнерго очень бодро пошли закрывать дивгэп. Причина — появились слухи, что следующие дивиденды могут быть сильно больше текущих за счет разовых факторов.

⛽️ Лукойл. В одном из наших еженедельных выпусков мы скептически смотрели на перспективы котировок. В шутку сказали, что акции могут вырасти, если рынку в третий раз за год попытаются продать выкуп у инорезов. И сегодня появились слухи, что будут выкупать. Правда, пока запала хватило меньше, чем на 1%.

На российском фондовом рынке на следующей неделе нельзя исключать тестирования минимумов с июня по индексам Мосбиржи и РТС ввиду сохранения среднесрочных понижательных рисков перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ, а также на фоне закрытия дивидендных реестров по ряду наиболее привлекательных историй. Так, до вторника с дивидендами можно будет купить акции Татнефти, Роснефти, Мосэнерго, Евротранса, до среды – НМТП, до четверга – Сбербанка и ФосАгро, до пятницы – Башнефти, а до субботы – Магнита. С наиболее привлекательными дивидендами сезона всю следующую неделю, в то же время, продолжат торговаться привилегированные акции Сургутнефтегаза (текущая доходность 18,5%), Транснефти (11,2%), бумаги МТС (12%) и Совкомфлота (9,2%), что может обеспечивать их динамику лучше рынка.

Финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО в ближайшие дни представят МТС и АФК «Система», Аэрофлот опубликует операционные результаты за июнь текущего года. На макроэкономическом фронте особый интерес представляет потребительская инфляция в РФ за июнь, темпы которой, вероятно, ускорились с 8,3% до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой позиции ЦБ РФ, который, впрочем, ждет инфляционного пика в июле. Кроме того, будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу РФ за май.

▫️ Инфляция в РФ на 1 июля. Недельная: 0,66% (0,22% н.р.), с начала года: 4,51%, годовая: 9,22% (8,61% н.р.). «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в четверг. Резервы РФ на 28 июня: $590,5 млрд ($593,1 млрд н.р.). Manufacturing PMI в июне: 54,9 п (54,4 м.р.), services PMI в июне: 47,6 п (49,8 м.р.).

▫️ Мосбиржа опубликовала статистику за июнь. Общий объем торгов: 114,6 трлн руб. (+17,52% г/г). Фондовый рынок: 3,9 трлн руб. (+30% г/г), при среднедневном объеме торгов: 120,9 млрд руб. (+33% г/г). Уникальные счета физиков: 32,4 млн, (+0,446 млн за месяц, +2,7 млн с начала года). Сделки в июне совершали более 3,6 млн человек. В первом полугодии вложения физлиц в ценные бумаги на Мосбирже составили более 0,5 трлн руб., в июне – 78,3 млрд руб.

▫️ В Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля проходит Финансовый конгресс Банка России, на нем присутствуют представители регулятора, Минфина и крупнейших банков. Конгресс посвящен росту экономики в условиях ограничений, среди ключевых тем — инфляция, технологии и кадровый голод, а среди самых растиражированных заявлений — слова Набиуллиной об обсуждении шага повышения ставки на июльском заседании и откровения Костина о желании ряда крупных компаний провести делистинг с биржи.

📉ЦИАН обновив лой с марта, -3%
📉Сегежа -3,3% по закрытию рекордный лой
📉Ренессанс Страхование -2,6% новый лой с января
📉SFIN -2,7% таблетка от фомо из-за непокупки по 1200, боль плавно у всех проходит😁
📉НКХП -3,3% лой с декабря
📉ОАК -2,7% годовой лой
📉ВК -3% новый лой 14 мес
📉ФСК ЕЭС -2,2% новый лой за год по цене закрытия
📉ELMT -2,2% новый рекорд лой

📉SVAV/MSRS дивгепнулись на 9-10%
📉МРСК Урала лой с апреля, -4%, говорили ж дивы разовые)
📉IVAT -3% 275 руб новый рекорд лой
📉TUZA -2,5% дамп продолжается, новый лой с февраля
📉МРКЦ -2,7% новый лой 11 мес

📈голда снова в рост пошла, 2366 — месячный хай по закрытию, +0,4%

☕️ 5 июля. Статус на утро

Сегодня три компании торгуются последний день с дивидендом за 2023 год: Инарктика (10 руб.), Газпромнефть (19,49 руб.) и Совкомбанк (1,14 руб.)

🤑Индекс утром пытается расти — 3 139 (+0,18%).
💲Доллар утром припал — 88,25 руб. (-0,84%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +2,31%
• $VTBR ВТБ +1,17%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,58%

📉 Падают

• $VKCO ВК -0,52%
• $PIKK ПИК -0,29%
• $SGZH Сегежа -0,07%

🗞Новости

🟠IPO компании Все Инструменты пройдет по нижней границе цены размещения — 200 руб. Это соответствует капитализации в 100 млрд руб. Free-float составит 12% — Компания 

🟠Ценовой диапазон в рамках IPO Промомеда составляет 375-400 руб. за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб. — ТАСС 

🟠Сеть диагностических центров Медскан рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

😱 Santiment: на крипто-рынках наблюдается исторический уровень страха (FUD) 

📉 Mt.Gox продолжает переводить BTC на на биржу получателей компенсации Bitbank — Arkham. 

⚡️По данным f2pool, после падения BTC ниже $56 000, только 6 майнинговых машин остаются прибыльными.