обзор рынков

Вчерашний день на рынке акций был очень интересным. Утренняя просадка, вызванная новостями об атаке дронами Москвы, была быстро выкуплена, и рынок попробовал продолжить рост, демонстрируя свою силу. Скорее всего, Индексу МосБиржи удалось бы закрыться небольшим приростом, если бы не обвалившаяся нефть.

Никаких фундаментальных поводов для распродаж нефти не было и нет на сегодняшнее утро. Просто прошла коррекция «по факту» достижения соглашения об увеличении потолка госдолга США.

Сама новость об этом появилась в выходные, но в понедельник фондовая Америка не торговалась, поэтому и коррекция была сдвинута на вторник.
Сегодня с утра нефть продолжает слабо дешеветь и торгуется в полутора долларах выше поддержки 72 доллара за баррель. Есть надежда, что без причин эту отметку пробить не удастся, в противном случае нефти будет открыта дорога на 68 долларов.

Вполне возможно, что вот-вот трейдеры начнут прикрывать спекулятивные шорты по нефти в преддверии заседания ОПЕК+ 4 июня. Ранее по СМИ проходили новости со ссылкой на высокопоставленных чиновников картеля, что последний может наказать нефтяных «медведей».

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,0555 💶EUR — ↘️85,9013 💴CNY — ↘️11,2901 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.

▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.

( Читать дальше )

В пятницу Индекс МосБиржи потяжелел во многом из-за уверенного роста Сбера и «Лукойла», а также отскока «Газпрома». В целом же на предыдущей неделе не реализовался пессимистичный сценарий коррекции с отработкой фигуры теханализа «двойная вершина». Раз рынок категорически не хочет падать, то пора бы ему начать новую волну роста, тем более, что перекупленность снята за счет боковика с 16 по 25 мая.

Сегодня пока все благоприятствует «быкам». Во-первых, сегодня понедельник, а в этом году в первый день недели, в подавляющем большинстве, случаев Индекс МосБиржи растет.

Около 0,6% прибавляет нефть, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель.
Из США поступают новости, что президент США Джо Байден достиг соглашения с представителем республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти по увеличению потолка госдолга. В этом мало кто сомневался, но все-таки мировые рынки немного успокоятся. Следовательно, нефть вполне может продолжить рост.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 79,9841 💶EUR — ↘️ 85,8767 💴CNY — ↘️ 11,2816

▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от «Сбербанка» уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года». На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:

— объем госсредств в банках — 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
— совокупный объем корпоративного кредитования — 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
— совокупный объем ипотечных кредитов — 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
— необеспеченные потребительские кредиты — 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9669 💶EUR — ↘️86,1995 💴CNY — ↘️11,3243 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции «Магнита», а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.

▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,1665 💶EUR — ↗️86,5502 💴CNY — ↗️11,3504 

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.

▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242. 

▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.

▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️79,9379 💶EUR — ↗️86,4963 💴CNY — ↘️11,3499 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,27%. На текущей неделе до 25 мая на брокерские счета должны поступить рекордные дивиденды от Сбербанка, реинвестирование которых существенно поддержит котировки акций в этот период.

▫️ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

▫️Перевалка угля в российских портах за 4 месяца 2023 г. выросла на 18,3% г/г и составила 69,9 млн тонн. Загруженность российских железных дорог ограничивает потенциал экспорта угля, поскольку АО «РЖД» ставит в приоритет перевалку более доходных грузов. 

▫️23 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетит Иран. В Тегеране запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9093 💶EUR — ↘️86,2770 💴CNY — ↗️11,3660

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленным движением бумаг отдельных эмитентов, а негатива рынку подлили новые санкции. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,26% на высоких объемах (почти 59 млрд руб.). 

▫️Первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин допустил, что через некоторое время на российском фондовом рынке реализуется иранский сценарий бурного роста за счет средств населения. Для справки: биржевой индекс Ирана с 2019 по 2020 год вырос в 6 раз за счет того, что население страны, которое было ограничено в инвестировании за пределами государства, вкладывало средства в локальный рынок. 

▫️В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. В санкционный список Великобритании попали Росбанк, Тинькофф Банк, FESCO, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс», ММК и несколько других компаний.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,0366 💶EUR — ↘️86,4964 💴CNY — ↘️11,3554

▫️Российский фондовый рынок сегодня переваривал бурный поток новостей по дивидендам эмитентов – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,05% ($0,3 млрд) и на 12 мая 2023 года составили $599,5 млрд.

▫️ЦБ РФ сохраняет сигнал об оценке на ближайших заседаниях целесообразности повышения ключевой ставки, который был дан по итогам заседания совета директоров регулятора в конце апреля. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. 

▫️Россия подтвердила продление без каких-либо изменений «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) еще на два месяца – до 17 июля включительно.

▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,61%). «Сбербанк» опубликовал результаты I кв. 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль Группы составила 357,2 млрд руб. Сбербанк нарастил собственные средства на 5,8% за квартал – до 6,1 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.

( Читать дальше )