облигациии

9 февраля стартовали размещения ООО «Аренза-Про» и АО «ЕвроТранс». 

В первый день торгов ЕвроТранс БО-001Р-02 было размещено 546 млн 239 тыс. из 3 млрд рублей  за 2 393 сделки (18,21% от общего объема). Из 300 млн рублей общего объема выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-01 было размещено 260 млн 914 тыс. за 2 420 сделок (86,97% от общего объема).

На фоне профицита ликвидности не только два новых выпуска, размещение которых стартовало вчера, пользовались большой популярностью, но и те, что присутствуют на первичном рынке далеко не первый день.

Так, как мы и предполагали, завершено размещение выпуска «АБЗ-1» 001P-03 на 1,5 млрд руб. И один из основных организаторов — БКС КИБ — принялся сразу за размещение двух новых выпусков. И если по «Арензе» ставка даже выше (14,5%), то второй выпуск «ЕвроТранса» решили размещать с небольшим снижением купона относительно дебюта — до 13,4%. Учитывая рейтинг «Арензы» на уровне BB-, купон кажется несколько низковатым. Однако компания входит в экосистему АФК «Система», и это уже не дебют на рынке, а второй выпуск, поэтому сразу был размещен большой объем — почти весь выпуск в первый же день.

8 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке подходит к завершению размещение выпуска АБЗ-1 серии 001P-03, сегодня, вероятно, последний день сбора заявок в Z0.

Чуть снизился темп размещения выпуска ЛК «Роделен» серии БО-001Р-04, однако до завершения размещения осталась буквально пара дней.

Также можно отметить заметный рост продаж бумаг выпуска ПЗ «Пушкинское» серии БО-01, который размещается уже почти год. Из 375 млн компания собрала только 86 млн, 5,5 млн из которых — за вчера. Это дебютный выпуск эмитента, ставка 14% годовых, амортизационное погашение с мая 2024 г.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 263 выпускам составил 573,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,0%.

7 февраля новых размещений не было.

Вновь отметим лидеров первичного размещения, которые вплотную приблизились к завершению этого процесса — это выпуски «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК Роделен» БО 001Р-04. Компании с одинаковым уровнем рейтинга от «Эксперт РА» (ruBBB), но если «Роделен» предлагает инвесторам купон 14% на объеме 250 млн, то АБЗ — купон 14,25%, но и объем 1,5 млрд, да и дюрация заметно меньше (оба выпуска с амортизацией).

Неплохая динамика привлечения инвестиций и у других представителей лизинговой отрасли: «Лизинг-Трейд» 001P-06, «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01. Если по дебютному займу «СОБИ» ставка установлена на уровне 16% и амортизация уже идет — по 3% в месяц, то по «Лизинг-Трейду»,

6 февраля новых размещений не было.

Перешагнули рубеж в 75% от общей суммы размещения выпуски: «АБЗ-1» 001P-03 и ЛК «Роделен» БО 001Р-04.

К 50-процентному рубежу вплотную приблизились, а то и перешагнули, выпуски: «Лизинг-Трейд» 001P-06 (вчера собрал более 4 млн рублей), «Группа «Продовольствие» 001P-02 (вчера было размещено почти 1,2 млн рублей), «ПАТРИОТ ГРУПП» БО-01 (собрал больше 1 млн рублей за вчерашний день), МФК «ВЭББАНКИР» 03 (собрал больше 2 млн рублей), «Сибэнергомаш — БКЗ» 01 (собрал больше 1,5 млн).

3 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке продолжается воодушевление, наблюдающееся в течение последнего месяца. Завершил размещение выпуск «Феррони» БО-02, добрав почти 25 млн к 175-ти имевшимся.

Неплохой темп сбора заявок продолжает показывать выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04: собрано почти 70% от общего объема эмиссии в 250 млн, в пятницу эмитент привлек также чуть больше 25 млн.

В стабильном темпе идет размещение выпуска «Группа «Продовольствие» 001P-02, запись прямого эфира с топ-менеджментом компании можно посмотреть на YouTube-канале Boomin.

Заметно нарастили размещение и выпуски: «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01 (эфир с топ-менеджментом эмитента состоится на площадке

2 февраля стартовали размещения ООО «СибАвтоТранс» и ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1»).

Выпуск СибАвтоТранс 001Р-01 в размере 200 млн рублей был полностью размещен за 7 650 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 26 тыс. рублей.

В первый день торгов АБЗ-1 001P-03 было размещено 805 млн 948 тыс. из 1,5 млрд рублей (53,73% от общего объема) за 2 552 сделки. Объем максимальной заявки составил 300 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 305, 8 тыс. рублей.

Также на первичном размещении отметим выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04, продолжающий активное доразмещение. Вчера был собран 31 млн руб., общий объем размещений превысил 146,8 млн или более 58% от общей суммы в 250 млн.

1 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке отметим выпуск «Группа «Продовольствие» серии 001P-02. После проведения прямого эфира с инвесторами, 31 января, эмитент собрал более 5 млн рублей. На сегодня компания разместила почти половину выпуска номинальным объемом 170 млн рублей.

Как рассказал во время прямого эфира директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, привлеченные на публичном долговом рынке средства компания направит на финансирование осенних поставок зерна. Весной компания начнет заключать форвардные контракты с производителями зерна и других культур, заранее выкупая требуемые объемы.

Эфир получился очень открытым и интересным, рекомендуем к просмотру.

Хорошими темпами доразмещается выпуск «Феррони» серии БО-02, почти весь объем бумаг уже собран. Спросом пользовался также

31 января стартовало размещение выпуска ЗАО ЛК «Роделен» серии 001Р-04. В первый день торгов был размещен 81 млн 14 тыс. из 250 млн рублей (32,41% от объема эмиссии). Объем максимальной заявки составил 30 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 225 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 266 выпускам составил 593,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,11%.

В лидерах по объёму торгов отметим выпуск ЕвроТранс-001P-01. Вчера компания завершила размещение выпуска на 3 млрд руб., длившееся более месяца.

В лидерах по доходности вновь отметим ПЮДМ-БО-П01, котировки по которому упали ниже 99% на объёме более 3,3 млн руб. Компания продлила

30 января новых размещений не было.

На первичном рынке активно идут размещения у «ЕвроТранс» (выпуск БО-001Р-01) и «Феррони» (выпуск БО-02) — компании очень близки к завершению размещения.

Новый выпуск «Лизинг-Трейда» серии 001P-06 также пользуется спросом, практически наравне с выпуском 001P-02 «Группы «Продовольствие», которая сегодня проведет прямой эфир для инвесторов.

У другого представителя сельхозотрасли — ПЗ «Пушкинское» — размещение тоже ускорилось. Правда, выпуск серии БО-01, размещаемый еще с февраля 2022 г., пока смог собрать только 78 млн из 375 (20,88% от объема эмиссии), несмотря на наличие организаторов и неплохой по нынешним временам (когда на рынок повалили эмитенты с рейтингом B) рейтинг BB+.

27 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 558,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,94%.

В лидерах по объему торгов отметим «ЕвроТранс» БО-001Р-01 с оборотом 96,7 млн рублей. Компания активизировалась и на первичном рынке, разместив за день более 331 млн рублей, а всего, начиная с 27 декабря, — 2,5 млрд из планируемых 3 млрд рублей.

Остальные места в топе по объему торгов заняли четыре выпуска ГК «Самолет».

В лидерах по доходности ТД «Синтеком» БО-01: продолжается сага с невыплатой купона, а тут еще и новый иск от поставщика по оплатам. Цена уже меньше 60% от номинала на оборотах почти 2,8 млн рублей.

Большие обороты отмечаются и по выпуску ООО «ПЮДМ» БО-П01, по которому