Постов с тегом "облигации": 28904

облигации

В этом разделе находятся новости и прогнозы по рынку облигаций в России и мире. Если вы хотите, чтобы ваши записи на смартлабе добавлялись в этот раздел, добавляйте тег "облигации".

Размещения новых облигаций. Интересные выпуски

В приложении Альфа-Инвестиций инвестор может приобрести не только те облигации, которые уже торгуются на Московской бирже, но и в рамках первичного размещения — напрямую у эмитента.

Какие облигации можно купить на этой неделе

Сделали список самых интересных выпусков, которые доступны в приложении Альфа-Инвестиций на этой неделе.

Размещения новых облигаций. Интересные выпуски

Монополия, 001Р-02
Свежий выпуск с купоном 28% (доходность YTM до 31,89% годовых) выглядит одним из наиболее интересных на этой неделе.

Монополия — логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Компания существует на рынке более 18 лет.

Выручка за последние 12 месяцев (по состоянию на 30.06.2024) составила 61,1 млрд руб. (+64% г/г), а показатель EBITDA достиг уровня 3,9 млрд руб. (+141% г/г). Кредитный рейтинг компании — BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

ПСБ Лизинг, БО-П01

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания, специализируется на продвижении гражданской продукции, произведённой предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также на финансировании стратегических и инфраструктурных проектов.



( Читать дальше )

Компания "Ультра" выкупила по оферте часть предъявленных бумаг серии БО-01, а также выставила на 11 декабря допоферту — RusBonds

ООО «Ультра» приобрело по оферте 82 тыс. 39 облигаций серии БО-01, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг, а также выставило дополнительную оферту по выпуску в рамках плана по выходу из технического дефолта, следует из сообщений эмитента на ленте раскрытия информации.

Дата приобретения бумаг по соглашению с владельцами — 11 декабря, период подачи заявок на приобретение с 3 по 9 декабря. Количество приобретаемых бумаг — до 167,961 тыс. штук, цена — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».

Как сообщалось, компания 29 ноября не смогла исполнить обязательства по приобретению облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев на сумму 215 млн 374,587 тыс. рублей.


rusbonds.ru/news/20241202161000241732
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9QK4R5Gr3kmlYeLIETdeRw-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NKjgK3CkEE2t6IPFGHSymQ-B-B

Динамика спредов рублевых облигаций

С третьей декады мая текущего года сохраняется тенденция по расширению спредов по рублевым корпоративным облигациям к ОФЗ 2Y. Особенно этот тренд был выраженным по бумагам 2-го эшелона и сегмента ВДО, у которых более высокий риск ухудшения кредитного качества на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ.

Текущие спреды корпоративных облигаций к ОФЗ:

  • 1 эшелон (рейтинги: AAA/AA-): 317 б. п. (167 б. п. – среднегодовое значение),
  • 2 эшелон: 1 506 б. п. (рейтинги: A+/BBB-): (570 – среднегодовое значение),
  • ВДО (рейтинги: BBB/B-): 1 860 б. п. (809 б. п. – среднегодовое значение).

Отметим, что по отдельным облигациям сегмента ВДО может быть повышенная волатильность, что приводит к сильным скачкам их индекса в отдельные дни.

Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки сказывается на сохранении крайне высоких текущих спредов к ОФЗ 2Y. В условиях таких настроений на публичном долговом рынке, пока не приходится ожидать заметного снижения премий в перспективе ближайших месяцев.



( Читать дальше )

Мой портфель акций на 2 декабря. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки активов

Мой портфель акций на 2 декабря. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки активов

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока регулярные покупки тех бумаг, которые кажутся привлекательными и реинвестирование дивидендов и купонов. 1 год и 11 месяцев уже позади.

С 25 ноября по 2 декабря купил:
— 2 акции Газпром нефти,
— 10 акций Сбербанка,
— 4 акции Татнефти,
— 7 облигаций Томск 9 акции (купон 26%),
— 8 облигаций Селектел 1Р5R (купон КС+4%, заявка на размещении),
— 100 паев фонда Золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).

Акции могут дать основной рост в будущем, а облигации нужны для денежного потока, которых сразу будет реинвестироваться. Целевое соотношение акций и облигаций составляет 60/40% (±5%). Сейчас доля акции 51,7%; облигаций 48%, остальное ₽. Целевые доли возможно буду пересматривать по результатам года.

Из акций в этот раз остановился на компаниях Газпром нефть, Сбербанк и Татнефть. Все покупки были сделаны на коррекции. Да, Сбера и нефтяников много. В прошлый раз писал что не планировал увеличивать количество Сбера (был почти 17%) и нефтяников (уже 32%).



( Читать дальше )

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе активность на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций была повышенной на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ РФ. Опасения нового повышения ключевой ставки (КС – далее) способствует увеличению новых предложений бондов с фиксированными ставками. По-прежнему продолжается репрайсинг по премиям флоатеров 2-го эшелона. Отмечу наиболее знаковые истории.

Сибур (AAA) закрыл книгу заявок по 2-летнему флоатеру с ежемесячным купоном со ставкой – КС +210 б. п. (на уровне ориентира). Первоначальный объем 9,2 млрд руб. был увеличен до 9,9 млрд руб.

Автодилер Рольф (A) разместил 1,5-летний флоатер с премией по ежемесячному купону к КС +600 б. п. (ориентир – не выше +600 б. п.) на 700 млн руб. для квал. инвесторов. Также были размещены 1,5-летние бумаги с фиксированным ежемесячным купоном с доходностью 29,34% (на уровне максимального ориентира).

IT-компания Селектел (A+) закрыла книгу по 2,5-летнему флоатеру с премией по ежемесячному купону − КС +400 б. п. (на уровне максимального ориентира). Объем возрос с 3 млрд руб. до 4 млрд руб.



( Читать дальше )

ООО «Ультра» объявило о готовности устранить нарушения, допущенные в рамках проведения безотзывной оферты

    • 02 декабря 2024, 14:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений.

На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна:

29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов.

На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом:

  1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД.
  2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО „Московская Биржа“, к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их.


( Читать дальше )

ПК «СМАК» погасила дебютный выпуск облигаций

    • 02 декабря 2024, 14:17
    • |
    • boomin
  • Еще

2 декабря эмитент полностью погасил выпуск СМАК-БО-П01. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям сумма выплаты составила 5 млн руб. или 10% от номинала. Также компания направила инвесторам доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб.

Информация о том, что компания исполнила обязательства перед инвесторами раскрыта на странице ООО ПК «СМАК» на сайте «Интерфакс».

Ценные бумаги серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020) эмитент разместил в декабре 2020 года в объёме 50 млн руб. на 4 года обращения. Номинальная стоимость составляла 10 000 руб. Выплата купонного дохода ежемесячная, ставка — 13% годовых на весь период обращения.

С 14 сентября 2022 года компания ежеквартально реализовывала амортизационные выплаты по 10% от номинальной стоимости бумаг. Благодаря чему ко 2 декабря 2024 года объём полного погашения остаточной номинальной стоимости составил всего 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск. Также эмитент выплатил доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб.: по 10,68 руб. на облигацию.



( Читать дальше )

Влияние роста процентных ставок на крупнейшие компании в России

    • 02 декабря 2024, 14:10
    • |
    • spydell
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Влияние роста процентных ставок на крупнейшие компании в России

Банк России провел исследование относительно устойчивости крупнейших нефинансовых компаний к росту процентных ставок.

В последние два месяца на Банк России идут атаки со стороны промышленных групп относительно невыносимости текущей ДКП в рамках развития среднесрочных и долгосрочных бизнес-проектов.

Банк России заявляет, что разгон инфляционных ожиданий и раскручивание инфляционной спирали несет несопоставимо больший ущерб в долгосрочной перспективе, как на экономику, так и на устойчивость финансовой системы в сравнении с негативным эффектом от роста процентных расходов.

Второй нарратив, который продвигает ЦБ – доля процентных расходов намного ниже, чем доля операционных расходов, воздействие на которые оказывают инфляционные процессы. Другими словами, фонд оплаты труда, логистика, тарифы, комплектующие, оборудование, сырье и промежуточная продукция в структуре затрат занимают кратно более существенную долю, чем процентные расходы.

В исследование включено порядка 80 крупнейших компаний нефинансового сектора (из 13 отраслей), чья консолидированная выручка за последние 12 месяцев составила 70.1 трлн руб, а совокупный долг на 1П24 – 35.9 трлн руб (41% долга нефинансового сектора).



( Читать дальше )

Аукцион месячного репо ЦБ РФ не состоялся из-за недостаточного спроса

В сообщении дается ссылка на статью Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимися.

Условия сегодняшнего аукциона предусматривали лимит 500 млрд рублей, дату исполнения первой части сделок — 4 декабря, второй части — 25 декабря.

ЦБ РФ 25 ноября возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, на том аукционе банки привлекли 51,01 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей. Аукционы будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.

u/business/995509


Новый выпуск облигаций ПСБ Лизинг 2Р04 с доходностью до 25,5% на размещении

Новый выпуск облигаций ПСБ Лизинг 2Р04 с доходностью до 25,5% на размещении

«ПСБ лизинг» — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на продвижении гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на финансировании стратегических и инфраструктурных проектов, реализуемых корпоративными клиентами компании. Компания входит в группу Промсвязьбанка.

3 декабря ПСБ Лизинг планирует собрать заявки на приобретение дебютного выпуска облигаций с постоянным ежемесячным купоном на срок 2 года. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: ПСБ Лизинг БОП1
Рейтинг: АА- (АКРА)
Объем: не менее 1 млдр.р
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 3 декабря
Планируемая дата размещения: 9 декабря
Дата погашения: 9 декабря 2026
Купонная доходность: не более 25,5% (YTM не более 28,7%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Для квалифицированных инвесторов: нет

Основными направлениями деятельности являются финансовый лизинг железнодорожного подвижного состава, морских и речных судов, автомобильной и дорожно-строительной техники, энергетического и производственного оборудования для развития российских отраслей транспорта, промышленности и торговли.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн