облигации

ООО «Остров Машин» создано в 2016 году в Московской области и является дистрибьютором по продаже дорожно-строительной техники марки LiuGong (КНР) на российском рынке.

Старт размещения 15 октября

• Наименование: ОстровМ-001Р-01
• Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл на 18 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Компания совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс» расширяет сеть придорожных комплексов Nafta24 на НСО, реконструирует АЗС в спальных районах Новосибирска и внимательно следит за развитием соседних регионов.

Сеть придорожных комплексов NAFTA24 — это флагманский проект эмитента. Под брендом NAFTA24 действует уже 13 АЗС, последняя была запущена совсем недавно — 20 июня 2024 и стала своеобразным местом притяжения для жителей Бердска благодаря сервису и качеству топлива.

В дальнейшем комплекс значительно расширится: запланировано благоустройство охраняемой автопарковки на 100 грузовиков с последующим развитием придорожного сервиса, который обеспечит участникам движения качественный отдых, питание и сопутствующие услуги — баню, прачечную.

В целом компания видит свое дальнейшее развитие за пределами Новосибирска. На перспективном направлении одной из самых загруженных автодорог Западной Сибири Р-256 «Чуйский тракт» приобретена еще одна АЗС в г. Искитиме. Эта трасса соединяет крупный транспортный узел — город Новосибирск и живописный туристический регион — Алтайский край.

Размер купона по облигациям серии 002Р-06 составил 10,68 рублей, общая сумма выплаты – 21,3 млн рублей.
По облигациям серии 002Р-10 размер 2-го купона на 1 облигацию составил 18,93 рублей. Общий объем выплат составил 28,4 млн рублей. Напомним, ставка флоатера установлена как ключевая ставка ЦБ + 4,5%. В условиях волатильности данный выпуск является привлекательным, так как защищает инвесторов от рисков роста ключевой ставки ЦБ РФ.
ФПК «Гарант-Инвест» является защитным активом для инвесторов, поскольку безукоризненно выполняет свои обязательства.

ООО «Р-Вижн» – российская компания, занимающаяся разработкой и внедрением систем кибербезопасности.

Старт размещения 17 октября

• Наименование: РВижн-01
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🚀 R-Vision, ведущий разработчик систем кибербезопасности, выходит на Московскую Биржу

🚀 Предварительные условия дебютного выпуска облигаций:
— ruA+
— Купон = Ключевая ставка + 2,5%
— 500 млн руб.
— 3 года до погашения
Организатор ИК Иволга Капитал

❗️Размещение 17 октября

🚀 Подробнее — в презентации бизнеса и облигационного выпуска R-Vision. Избранные слайды из презентации выше 👆 и ниже 👇👇

• «Асфальтобетонный завод №1» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Монополия» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

8 октября стартовало размещение двух выпусков.

Самокат БО-02 объемом 300 млн был размещен на 25 млн 731 тыс. рублей (8,58% от общего объема эмиссии).

Транспортная ЛК 001P-01 объемом 200 млн был размещен на 27 млн 780 тыс. рублей (13,89% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1108,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,46%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Сентябрь принес инвесторам купоны в 25% годовых, новые флоатеры и давно забытые рынком дисконтные бонды. Обо всем подробно поговорим в статье.  

Новые флоатеры для неквалифицированных инвесторов

Широкому кругу инвесторов эмитенты новых флоатеров хорошо известны. Это достаточно крупные компании и банки — ВЭБ.РФ, Россельхозбанк, АЛРОСА, КАМАЗ, Ростелеком, РЖД, ФосАгро.

Из менее известных имен — ТрансКонтейнер и Балтийский Лизинг.

По всем указанным ниже флоатерам ставка купона пересчитывается ежедневно. Исключение — выпуск РЖД.

ТрансКонтейнер — крупнейшая логистическая компания, занимающаяся контейнерными железнодорожными перевозками. Принадлежит ГК Дело. Рейтинговое агентство позитивно оценивает финансовое состояние и перспективы бизнес-модели компании.

Балтийский Лизинг — крупная лизинговая компания (6-е место в рэнкинге Эксперт РА) специализируется на финансовом лизинге оборудования, автотранспорта и спецтехники. Есть неопределенность относительно вопроса собственности. Согласно последним известным данным, 100% компании находится в залоге у Промсвязьбанка. Рейтинговые агентства позитивно оценивают финансовое состояние эмитента.