облигации

📌Участвовать в размещении без комиссии брокера вы можете через мобильное приложение КИТ Инвестиции. Экран Витрина — Размещения.

Параметры размещения

• Срок обращения — 2.5 года.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей.
• Купонный период — 30 дней.
• Тип купона — переменный.
• Ориентир по ставке: ключевая ставка ЦБ + спрэд не более 400 б.п.
• Прием заявок до 29 ноября
_____________________
Селектел (ruAA-/A+(RU)) — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры (облачной инфраструктуры и центров обработки данных) в России. Компания управляет сетью из шести собственных высокотехнологичных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Имеет более 24 000 клиентов, среди которых: X5 Group, Самокат, Учи.ру, 2ГИС, amoCRM.

Позиции на рынке. В 2023 году Селектел вошел в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний количеству стойко-мест (согласно обзорам iKS-Consulting). По оценкам аналитиков объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов вырос на 34%, а доля коммерческих стоек возросла до 12% в 2023 году.

( Читать дальше )

ПАО «Русгидро» — одна из крупнейших мировых публичных гидроэнергетических групп. Основная деятельность Компании связана с производством и реализацией электро и теплоэнергии на оптовом и розничном рынках России.

Сбор заявок 28 ноября

11:00-15:00

размещение 5-12 декабря

• Наименование: РусГидро-02Р-04
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.6 года
• Объем: от 7 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

«Россия» и «инфляция» — почти слова синонимы. Сколько живем, столько слышим жалобы на постоянно растущие цены. И на манипуляции со статистикой.
Мало кто верит цифрам Росстата, и я в том числе, и даже написал об этом пару статей:

Инфляция росстатовская и настоящая. Часть 1
Инфляция росстатовская и настоящая. Часть 2

Но вся проблема в том, что верь не верь, а надо на что-то ориентироваться и где-то искать альтернативные данные, которым можно доверять.
Вторая проблема в том, что необходимо иметь четкое представление, насколько в данный момент ДКП ЦБ реально жесткая.

Аббревиатуры, используемые в тексте:

ЦБ – Центральный Банк.

ДКП – денежно-кредитная политика.

ИПЦ – индекс потребительских цен.

КС – ключевая ставка.

ДМ – денежная масса (М2)

10% ставки это жестко? А 18%?
Почему это важно. Жесткая ДКП характеризуется следующим:
— инфляция имеет тенденцию к снижению (при прочих равных);
— сберегать становится выгодно (например, класть деньги на депозит в банке), а тратить нет;

( Читать дальше )

АО «Монополия» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами, а водителям-предпринимателям — получить во владение транспортные средства через механизм лизинга при помощи партнеров компании при условии продолжения использования платформы для поиска грузов. «Монополия» также оказывает услуги по перевозке грузов, размещенных на платформе, посредством собственного парка техники, развивает экосистему мультисервисов для перевозчиков «Монополия.Топливо» и TMS-систему «Умная логистика», приобретенную в текущем году.

Сбор заявок 4 декабря

11:00-15:00

размещение 9 декабря

• Наименование: Моноп-001Р-02
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет

( Читать дальше )

Минфин РФ 27.11.2024 провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26.09.2035.

ОФЗ-26245

• Предложение: доступный остаток (458,9 млрд руб.)
• Спрос: 32,7 млрд руб.
• Размещено: 5,2 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 76,91% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 17,36%
• Премия к открытию дня: 29 б. п.

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.

( Читать дальше )

Ставка Банка России растет — безусловно, это меняет ситуацию на долговом рынке. В текущих условиях увеличилась привлекательность корпоративных облигаций с фиксированным купоном и низким риском. Поэтому с целью максимизации прибыли имеет смысл перекладываться в них из флоатеров.

Октябрьское повышение уровня ключевой ставки ЦБ РФ вызвало естественную бурную реакцию на долговом рынке. Увеличение сразу на 2 п.п. оказало вполне ожидаемое давление на курс длинных облигаций с постоянным размером купона. Теперь они торгуются на более низких уровнях и имеют потенциал для восстановления по мере нормализации стоимости займов на рыночных условиях.

Казалось бы, в текущей ситуации максимально привлекательными выглядят бумаги с плавающим купоном или так называемые флоатеры. В настоящее время они обеспечивают непривычно высокую доходность.

Подобная точка зрения справедлива лишь отчасти. Это относится к флоатерам с близким сроком погашения. В случае ожидаемого начала цикла снижения ключевой ставки в 2025 г. доходность флоатеров постепенно вернется к уровням двухлетней давности.

( Читать дальше )

ПАО «Акрон» – один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных удобрений.

Сбор заявок 3 декабря

11:00-15:00

размещение 6 декабря

• Наименование: Акрон-001Р-06
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+270-300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: ---
• Амортизация: да (20, 23, 26, 29, 32 по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

В связи с реорганизацией Росбанка у владельцев облигаций появилась возможность требовать их досрочного погашения.
Я — счастливый обладатель бумаг серии Росбанк3P1 с полугодовым купоном 9,85%. Когда в апреле 2023 заходил в бумаги, доходность/надежность в принципе устраивали. Но с тех пор много воды утекло. И сидеть, ждать погашения еще больше года не очень-то хотелось. Но и выходить минус 10% от тела — не очень хотелось.
Вот для таких как я эта новость и подоспела. Вплоть до 20го декабря мы можем предъявить бумаги к выкупу по номиналу плюс НКД на дату удовлетворения требования.
Мой брокер, Сбер, прислал уведомление:

способ участия один из двух:
В случае принятия Вами решения об участии в корпоративном действии, Вам необходимо будет в период с 20.11.2024 по 18.12.2024 подать Поручение (требование) о предъявлении облигаций к выкупу одним из двух способов:

1 способ: подать Уведомление (поручение) через веб-версию Сбербанк Онлайн (для этого через браузер на ПК или телефоне зайдите на сайт СберБанка => СберБанк Онлайн (в правом верхнем углу страницы), после входа в веб-версию => Накопления=> Счета депо / "+" => Корпоративные действия).

( Читать дальше )

Минфин России информирует о результатах проведения 27 ноября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с датой погашения 26 сентября 2035 г.

         Итоги размещения выпуска № 26245RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 32,712 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 5,243 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 4,119 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 76,9000% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 17,36% годовых;
          — средневзвешенная цена – 76,9109% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 17,36% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=310117-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26245rmfs_na_auktsione_27_noyabrya_2024_g.

( Читать дальше )

Эмитент приобрел 60 132 бумаги, заявленные инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты по облигациям серии Ультра-БО-02.

​Согласно информации, раскрытой на сайте «Интерфакс», 26 ноября 2024 года ООО «Ультра» выплатило инвесторам 60 471 745,80 руб. Суммарная номинальная стоимость составила 60 132 000 руб. Накопленный купонный доход — 5,65 руб. на одну облигацию и 339 745,8 на все заявленные бумаги.

Напомним, что ставку по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R) компания сохранила на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период. Тогда «Ультра» подтвердила готовность выкупить весь заявленный в ходе оферты объём по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций могли подать уведомления на участие и предъявить бумаги к приобретению с 11 по 15 ноября 2024 года.

Выпуск Ультра-БО-02 был размещен 21 ноября 2023 года в объёме 100 млн руб. на 4 года обращения. Номинал одной облигации — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная.

( Читать дальше )