отчеты МСФО

Группа ВТБ опубликовала сокращенную отчетность по МСФО за август и 8М23. Прибыль за месяц составила 25,9 млрд руб., что соответствует ROE в 14,5%. Накопленным с начала года итогом чистая прибыль — 351,2 млрд руб., ROE — 28,4%.

Результаты августа продемонстрировали, что комиссионные и процентные доходы в момент резкого повышения ставки не снизились. ЧПМ (3,1%), несколько уменьшившись по сравнению с июнем и июлем, накопленным итогом равна 3,2%. Однако обращает на себя внимание тот факт, что давление на маржу материализуется, несмотря на существенный рост кредитного портфеля в рознице (+3,4% м/м), где маржа больше. Комиссионные доходы увеличились на 17% м/м.

Основной причиной снижения прибыли в месячном сопоставлении стал рост отчислений в резервы в 2,4 раза. При этом из 32 млрд руб. созданных в августе резервов ~12 млрд руб. приходится на досоздание резервов по одному заемщику в рамках урегулирования его задолженности. Доля неработающих кредитов в портфеле снизилась за месяц с 4,4% до 4,1%, а их покрытие резервами достигло 152,5% (+10 п. п).

( Читать дальше )

Полиметалл выпустил сильную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2023 г. Увеличение объема продаж в сочетании с повышением цены на добываемые металлы, а также умеренные темпы роста себестоимости позволили значительно улучшить финансовые показатели. Также высокие темпы роста обеспечены низкой базой кризисного 2022 г. Скор.EBITDA повысилась на 31% г/г, до 559 млн долл. (ниже ожидаемых нами 571 млн долл.) Скорр. чистая прибыль поднялась на 28% г/г, до 261 млн долл. Свободный денежный поток был ожидаемо отрицательным из-за сезонности и составил минус 341 млн долл. (ниже ожидаемых минус 299 млн долл.).

Подробнее — veles-capital.ru/analytics/article/polimetall_finansovye_rezultaty_1p23_msfo/

Аналитик: Сергей Жителев

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

( Читать дальше )

ВТБ представил результаты за 8 месяцев 23 года по МСФО

В августе чистая прибыль банка составила 25,9 млрд рублей (-27,2% по сравнению с предыдущим месяцем) при рентабельности капитала на уровне 14,5%. Чистый процентный доход составил 66,1 млрд рублей (-0,2% месяц к месяцу), чистая процентная маржа — 3,1% на фоне роста стоимости фондирования. Чистый комиссионный доход составил 22,6 млрд рублей (+17,1% по сравнению с предыдущим месяцем). Отчисления в резервы под обесценение увеличились вдвое месяц к месяцу до 31,6 млрд рублей при стоимости риска 1,9%, что связано с крупным доначислением резервов по одному из зарубежных корпоративных заемщиков. Операционные расходы составили 31,8 млрд рублей (-3,3% месяц к месяцу) при отношении операционных расходов к доходам (CIR) на уровне 33,2%.

Чистая прибыль банка за 8 месяцев 2023 года достигла 351 млрд рублей при рентабельности капитала на уровне 28,4%. Чистая процентная маржа составила 3,2%, а стоимость риска — 1,1%. Совокупный кредитный портфель увеличился на 14,1% с начала года и достиг 19,8 трлн рублей. Коэффициент достаточности капитала Н1.0 снизился до 9,5%, Н1.1 — до 6,3%. ВТБ прогнозирует чистую прибыль за 2023 год в размере около 420 млрд рублей.

( Читать дальше )

🏦 Банк ВТБ опубликовал обобщённые консолидированные финансовые результаты по МСФО за август 2023 года (воздержавшись от раскрытия сопоставимых данных за предыдущий год). Стоит признать, что повышение ключевой ставки уже начинает действовать, чистая прибыль банка сократилась в этом месяце на 27% по отношению к предыдущему, но за оставшееся время ВТБ точно должен подобраться к долгожданным 400 млрд за год, да и в принципе может перешагнуть эту отметку (за 8 месяцев 2023 года было заработано — 351,2 млрд, напомню вам, что годовой рекорд по чистой прибыли был зафиксирован в 2021 году — 327,4 млрд, констатируем обновление рекорда). Какие же факторы помогли показать Группе сей феноменальный результат: процентные доходы (спрос на ипотеку и потребительские кредиты возрос, помимо этого люди пытались взять кредиты по сниженной ставки, ибо ЦБ давал сигнал на ужесточение ДКП), валютная переоценка (рубль до сих пор слаб, никакие полумеры не помогают, а значит банк использует сей момент для заработка) и приобретение РНКБ (данный эффект повлиял на I квартал, поэтому в мае чистая прибыль банка просела почти в 2 раза). Теперь давайте перейдём к основным показателям банка:

( Читать дальше )

Главное, что мы вынесли из общения первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова с журналистами по итогам отчетности госбанка за восемь месяцев:

👈 ВТБ в августе заработал 25,9 млрд рублей (-28% за месяц), а за восемь месяцев банк — 351,2 млрд рублей.

👈 В августе ВТБ пришлось досоздать резервы на 12 млрд рублей из-за погашения крупного валютного долга компанией из «дальней дружественной страны» с дисконтом. Детали Пьянов раскрыть отказался, заверив, что это исключительный случай — группа пошла на это, так как рисковала получить проблемный кредит из-за сложностей работы с заемщиками в санкционных режимах.

👈 Прибыль банковского сектора по итогам 2024 года будет гарантированно серьезно ниже, чем 2023-го. „Мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой эпохи». — сказал он.

👈 Чистая процентная маржа группы по итогам года из-за роста ставок — она может опуститься ниже 3%.

👈 Он допускает роста ключевой ставки до 14% по итогам 2023 года и ждет замедления темпов роста кредитования. Для корпоративного кредитования это будет означать замедление потенциального годового роста на 2 процентных пункта, до 17%, для розничного — на 3 п.п. Прогноз ВТБ по росту рынка ипотеки с учетом замедления — 25%, по потребкредитованию — 14%.

( Читать дальше )

Уралкалий сегодня разместил на сервере раскрытия информации свою отчетность МСФО за 6 мес 2023 года.
Чистый убыток составил 15,9 млрд рублей против прибыли 131,8 млрд руб в 1П2022.
Основная причина убытков — убыток по курсовым разницам в размере 49,76 млрд рублей, против прибыли 49,4 млрд годом ранее.
(Большая часть долга номинирована в иностранной валюте)

Долг компании вырос с 357 млрд руб до 498 млрд
Чистый долг вырос с 270 млрд руб до 447 млрд руб

Выручка упала на 33% до 145,5 млрд руб.
Себестоимость выросла с 59,4 млрд до 61,9 млрд руб.

Manchester United plc
For the fiscal year ended 30 June 2022:
54,537,360 Class A ordinary shares
110,207,613 Class B ordinary shares
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1549107/000110465922102671/manu-20220630x20f.htm#Consolidatedstatementofprofitorloss_4673
Всего: 164 744 973 акций
Капитализация на 28.09.2023г: $3,262 млрд = £2,674 млрд

Общий долг FY – 30.06.2020г: £1,032 млрд
Общий долг FY – 30.06.2021г: £987,80 млн
Общий долг FY – 30.06.2022г: £1,166 млрд
Общий долг 6 мес – 31.03.2023г: £1,270 млрд

Выручка FY – 30.06.2019г: £627,12 млн
Выручка 9 мес – 31.03.2020г: £427,54 млн
Выручка FY – 30.06.2020г: £509,04 млн
Выручка 9 мес – 31.03.2021г: £400,11 млн
Выручка FY – 30.06.2021г: £494,12 млн
Выручка 1 кв – 30.09.2021г: £126,46 млн
Выручка 6 мес – 31.12.2021г: £311,90 млн
Выручка 9 мес – 31.03.2022г: £464,75 млн
Выручка FY – 30.06.2022г: £583,20 млн

( Читать дальше )

CarMax, Inc.
Outstanding as of June 22, 2023 – 158,209,623 common stock, par value $0.50
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1170010/000117001023000065/kmx-20230531.htm
Капитализация на 28.09.2023г: $11,317 млрд

Общий долг FY – 29.02.2020г: $17,313 млрд
Общий долг FY – 28.02.2021г: $17,177 млрд
Общий долг FY – 28.02.2022г: $21,103 млрд
Общий долг FY – 28.02.2023г: $20,570 млрд
Общий долг 6 мес – 31.08.2023г: $21,295 млрд

Выручка FY – 29.02.2020г: $20,320 млрд
Выручка 6 мес – 31.08.2020г: $8,601 млрд
Выручка FY – 28.02.2021г: $18,950 млрд
Выручка 6 мес – 31.08.2021г: $15,686 млрд
Выручка FY – 28.02.2022г: $31,900 млрд
Выручка 6 мес – 31.08.2022г: $17,456 млрд
Выручка FY – 28.02.2023г: $29,685 млрд
Выручка 1 кв – 31.05.2022г: $9,312 млрд
Выручка 6 мес – 31.08.2023г: $14,761 млрд

Прибыль 6 мес – 31.08.2018г: $459,55 млн
Прибыль FY – 28.02.2019г: $842,41 млн
Прибыль 6 мес – 31.08.2019г: $500,34 млн
Прибыль FY – 29.02.2020г: $888,44 млн

( Читать дальше )

ВТБ сегодня опубликовал результаты за август 2023 года по МСФО

Чистая прибыль снизилась второй месяц подряд, в августе падение составило 27% м/м, а сам показатель — 26 млрд руб. Банк увеличил расходы на резервы на 136% м/м до 32 млрд руб., так как пришлось отразить 12 млрд руб. разовых отчислений в резервы из-за погашения валютного кредита, выданного иностранной компании, с дисконтом (резерв создан на величину дисконта).

В августе банк уже не получал сверхдоходов от валютной переоценки, характерных для 1П23, поэтому ROE составил 14,5%. ROE за восемь месяцев 2023 года выше — 28%. Менеджмент подтвердил свой прогноз чистой прибыли на уровне 420 млрд руб. по итогам года и ожидает, что до конца 2023 года ежемесячно банк будет зарабатывать около 20 млрд руб.

Акции банка торгуются с мультипликаторами P/E на следующие 12 мес. 3,4 и P/B на следующие 12 мес. 0,6, то есть несколько ниже исторических уровней.

Отчётность банка в целом позитивна. Кредитный портфель продолжил расти, прибавив 2% м/м (плюс 9,8% с начала года без учёта валютной переоценки). Доля просроченной задолженности от портфеля сократилась на 0,3 п. п. до 4,1%, достигнув значений конца 2022 года. Результаты достигаются основным банковским бизнесом.

Краснопёров Михаил

( Читать дальше )

Accenture plc
The number of shares of the registrant’s Class A ordinary shares, par value $0.0000225 per share, outstanding as of June 8, 2023 was 664,311,732. The number of shares of the registrant’s Class X ordinary shares, par value $0.0000225 per share, outstanding as of June 8, 2023 was 335,238.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1467373/000146737323000221/acn-20230531.htm
Всего: 664 646 970 акций
Капитализация на 28.09.2023г: $197,639 млрд

Общий долг FY – 31.08.2020г: $19,579 млрд
Общий долг FY – 31.08.2021г: $23,079 млрд
Общий долг FY – 31.08.2022г: $24,516 млрд
Общий долг FY – 31.08.2023г: $24,787 млрд

Выручка FY – 31.08.2019г: $43,215 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2020г: $33,492 млрд
Выручка FY – 31.08.2020г: $44,327 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2021г: $37,114 млрд
Выручка FY – 31.08.2021г: $50,533 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2022г: $46,171 млрд
Выручка FY – 31.08.2022г: $61,594 млрд
Выручка 1 кв – 30.11.2022г: $15,748 млрд

( Читать дальше )