отчеты МСФО

Группа Черкизово опубликовала отчет МСФО за 2022 год на сайте раскрытия.
Прибыль компании по МСФО упала на 13,4% — до 14,6 млрд руб.
Выручка выросла на 15,1%, составив 184,3 млрд руб.
EBITDA выросла на 3% до 30,1 млрд руб.
Причина падения прибыли — рост себестоимости на 19 млрд рублей, рост коммерческих расходов на 5 млрд рублей.


Ссылка на отчет: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1780206

Группа Черкизово Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1780206


( Читать дальше )

Выручка выросла на 20,5% г/г и составила 277,6 млрд рублей. Розничная выручка увеличилась на 21,1% г/г до 246,2 млрд рублей. Оптовая выручка выросла на 15,8% г/г и составила 31,4 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 25,3% г/г до 92,0 млрд рублей.
Валовая маржа выросла на 129 б.п. г/г и составила 33,1%  EBITDA увеличилась на 22,7% г/г и составила 54,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 36 б.п. г/г и достигла рекордно высокого значения в 19,5% (выше прогноза, данного в рамках IPO), что обусловлено значительным ростом валовой маржи, частично нивелированным увеличением SG&A расходов

ir.fix-price.com/upload/iblock/31d/hh45xtz6gq4ywykgqbf7jwssgni2th6n/Fix%20Price%20announces%20key%20financial%20results%20for%20Q4%20and%2012M%202022_RU.pdf

Сегодня 17.02.2023г.  Юнипро опубликовало отчет за 2022г. по МСФО:

👉 выручка — 105,8 млрд.руб. (+20,1% г/г)
👉 EBITDA — 42 млрд.руб. (+ 41,9% г/г)
👉 чистая прибыль — 21,3 млрд.руб. (+158,5% г/г)


Результаты отличные и меня обрадовало, что значения по выручке, операционным расходам, EDITDA, свободному денежному потоку я просчитал верно, но удивило решение компании признать восстановление признанного ранее убытка от обесценения в размере 10,2 млрд.руб., после такого признания, компания заплатила налогов на прибыль на 2 млрд.руб. больше (как раз на эту цифру у меня и не сошлась чистая прибыль с фактом).



Удивили капитальные расходы за 2022г. = 5,9 млрд.руб., они на 5,4 млрд.руб. меньше, чем в 2021г., хотя до 2027г. по программе ДПМ-2 Юнипро нужно обновить 5 блоков на Сургутской ГРЭС-2 на общую сумму минимум 27,5 млрд.руб. — сейчас видимо компания не торопится вкладывать денежные средства в инвестиционную программу.

Заработав чистой прибыли в 2022г. 21 млрд.руб., акционерный капитал достиг рекордной величины 129,7 млрд.руб., а на счетах за год увеличились денежные средства на 27 млрд.руб., все благодаря рекордно заработанному свободному денежному потоку 29,4 млрд.руб. за 2022г.


( Читать дальше )

7 марта Мосбиржа отчитается по МСФО за 2022 год. Из отчета будет понятен размер дивиденда. Также компания планирует провести конференцзвонок.

Юнипро Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1779859


( Читать дальше )

Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем среди всех аналитиков удивительный единодушный консенсус по поводу перспективности акций Яндекса.
Акциям Яндекса пророчат потенциал роста от 50 до 100%.
Многие брокеры включают акции Яндекса в свой список наиболее предпочитаемых акций. 
Яндекс — №5 эмитент по содержанию в народном портфеле частных инвесторов по данным Мосбиржи.

Наша позиция отличается от толпы.


( Читать дальше )

Выручка Яндекса выросла на 46% в 2022 году до 521,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% до 10,8 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA выросла на 100% до 64,1 млрд рублей.




Полная версия отчета: yastatic.net/s3/ir-docs/financials/2022/Press_Release_Q422.pdf

ГМК Норникель выпустил отчетность за 12 месяцев по МСФО. Коротко в одной картинке от компании:


В целом ожидаемо, без сюрпризов — в этой статье https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/873427.php прогнозировал аналогичные цифры (выручка 16 млрд $ от продажи металлов, и 8,5 млрд $ EBITDA ) — нас интересуют показатели в рублях конечно, для расчета дивидендов.

Единственное в чем сильно ошибся — в размере FCF. Аномально вырос оборотный капитал, выше всех прогнозов! 2,4 млрд $ это  заслуга «новой реальности»


Мой расчет FCF был 1,8 млрд $, а получился 0,4 млрд $ — CAPEX оказался выше прогноза на 0,7  млрд $ + OCF получился ниже прогнозного в моих расчетах.

Обновленная таблица выглядит так (с учетом отчета), дивиденды от FCF выглядят совсем не густо, и предложение выплатить 1,5 млрд $ от Потанина выглядит интересным)) Основные показатели в млрд рублей. Внес данные отчета в 2022 год и обновил FCF на 23-24 год исходя из роспуск оборотного капитала в 2 млрд $ в течение 2 лет (об этом сказал CFO). Так же обновил прогноз по CAPEX исходя из последней презентации (4,7 млрд $ на 2023 год)

( Читать дальше )

ГМК Норникель Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1779117


( Читать дальше )