отчеты МСФО

Выручка выросла на 39% г/г до 589 млрд руб., на уровне ранее опубликованных операционных результатов.

EBITDA (IAS 17) увеличилась на 40% г/г до 42 млрд руб., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 7,2% (выше в годовом сопоставлении на 0,1 п. п.).

Чистая прибыль составила 21 млрд руб. (+75% г/г, во многом в силу прибыли по курсовым разницам).

Валовая рентабельность Магнита в отчетном квартале сократилась на 0,2 п. п. г/г до 23,2%, валовая прибыль выросла на 38% г/г до 137 млрд руб.

Чистый долг на конец квартала составил 184 млрд руб., что предполагает коэффициент ЧД/EBITDA (12 месяцев) на уровне 1,2 (IAS 17).

Отчетность Магнита говорит о достаточно хорошем состоянии дел у ведущих продуктовых ретейлеров России. Им удается и переносить рост расходов в потребительские цены, и сохранять неплохую рентабельность в сложных условиях деятельности. Мы сохраняем наш рейтинг «Покупать» по акциям Магнита.

Синара ИБ
       

Финансовые результаты МТС за 2К22 оказались немного ниже наших и рыночных ожиданий по статьям выручки и OIBDA. Так, выручка (128 млрд руб., +1% г/г) уступила прогнозам 2%, а скорректированный показатель OIBDA (52 млрд руб., -9% г/г) оказался на 4% ниже, при этом рентабельность по OIBDA снизилась за год на 4,4 п. п. до 40,6%. По чистой прибыли (10,9 млрд руб., +36% г/г) компания превзошла наш прогноз на 8%.

Доходы от услуг связи в России (106 млрд руб.) увеличились на 4,4% г/г, от банковских услуг — на 36% г/г (до 16 млрд руб.). С другой стороны, на 47% г/г упали розничные продажи (8 млрд руб.). Чистый долг на конец отчетного периода составил 419 млрд руб., а его отношение к скорректированной OIBDA за предшествующие 12 месяцев — 1,9.

Отчетность МТС за 2К22 отражает умеренный рост выручки и небольшое снижение прибыльности, что в целом ожидалось рынком. Несмотря на некоторое ухудшение, показатели рентабельности остаются на весьма высоких уровнях, подтверждая устойчивость основного бизнеса к макроэкономическим и операционным рискам. С учетом вышесказанного мы считаем представленные результаты нейтральными и по-прежнему позитивно оцениваем эмитента.

Белов Константин
Синара ИБ
       

Мечел за 6М 2022г увеличил добычу угля на 7% г/г до 5983 тыс. тонн

Компания нарастила добычу угля на 12% кв/кв и на 7% г/г. При этом, выросла и выплавка стали несмотря на удручающую ситуацию в металлургическом секторе.

Стоит отметить, что продажи концентрата коксующегося угля выросли на 45% кв/кв до 1230 тыс. тонн и снизились за 6М 2022 г на 12% г/г до 2081 тыс. тонн.

Учитывая глобальный сильный рост цен на угольную продукцию, финансовые результаты компании явно находятся у исторических максимумов.

«Промсвязьбанк»

Стоит отметить, что дисконт реализации российского сырья компенсируется рекордными ценами на коксующийся уголь. При этом, компания активно реализует складские запасы, что формирует дополнительный доход для предприятия. В условиях развития экспорта на рынки АТР, полагаем, что Мечел сохранит уверенные финансовые результаты в 3 и 4 квартале 2022 года.

Global Ports представил финансовые результаты за 1 полугодие

Выручка Global Ports в 1 полугодии выросла на 18,2% и составила 271,6 млн долл. EBITDA прибавила 28% г/г, достигнув 145,6 млн долл. Рентабельность EBITDA выросла с 49,5% до 53,6%. Тем не менее, чистый убыток составил 400,7 млн долл. против прибыли 54 млн долл. годом ранее

Финансовые результаты компании оказались сильными, несмотря на убыток, полученные в результате неденежных факторов. Улучшение показателей происходило на фоне роста ставок на перевозку контейнеров, в то время как сам контейнерооборот снизился в основном за счет сокращения отгрузок на Балтийском бассейне.

Сохраняем положительный взгляд на бизнес группы. Считаем, что во втором полугодии показатели по контейнерообороту улучшатся.

Промсвязьбанк

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

• Комиссионные доходы сократились на 18,8 %, до 8 056,3 млн рублей.
• Изменение комиссионного дохода во втором квартале обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, снижения цен в рублях на торгуемые активы, а также повышения процентных ставок.
• Показатель EBITDA вырос на 17,7 %, до 11 382,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 19,0 %, до 8 285,5 млн рублей.

• Объем капитальных затрат составил 0,88 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения, а также развитие платформы Финуслуги.

• Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году – не более 20 % по сравнению с 2021 годом.

• Прогноз по капитальным расходам на 2022 год: 4,0–5,0 млрд рублей.

Московская Биржа | Московская биржа объявляет результаты деятельности за второй квартал 2022 года (moex.com)

Основные результаты Группы по итогам I полугодия 2022 года

●       Выручка увеличилась на 18,2% до 271,6 млн долларов США.

●       Валовая прибыль с поправкой на обесценение активов увеличилась на 28,8% до 129,9 млн долларов США.

●       Скорректированная EBITDA выросла на 28% до 145,6 млн долларов США, что привело к увеличению маржи по скорректированной EBITDA на 410 базисных пунктов – до 53,6%.

●       Убыток за период составил 400,7 млн ​​долларов США в результате обесценения активов в размере 521,1 млн долларов США.

●       Свободный денежный поток увеличился на 145,9% до 151,3 млн долларов США.

●       Компания продолжила успешно снижать долговую нагрузку: чистый долг снизился на 67,4 млн долларов США, а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев уменьшилось до 1,5x (-0,5x по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 г.).

●       Отражая тенденции на рынке, консолидированный контейнерооборот морских терминалов снизился на 22,6% до 611 тыс. TEU.

( Читать дальше )

За первое полугодие:
● Общая выручка выросла на 38,2% год к году до 1 136,3 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,1%;
● Чистая розничная выручка увеличилась на 39,0% год к году и составила 1 113,8 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 19,8%;
● Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 12,6% на фоне роста среднего чека на 13,1% и снижения трафика на 0,5%;
● Компания открыла (gross) 851 магазин или 654 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2022 г. составило 26 731;
● Торговая площадь увеличилась на 261 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 258 тыс. кв. м (рост 19,5% год к году); ● Компания выполнила редизайн 184 магазинов (175 магазинов у дома «Магнит» и 5 магазинов у дома «Дикси», трех супермаркетов и одного магазина дрогери). По состоянию на 30 июня 2022 г. доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 79% магазинов у дома, 46% супермаркетов и 63% магазинов дрогери;

( Читать дальше )

Магнит Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1765675


( Читать дальше )

 

В мае ноем и просим снизить ндс

В августе короли, платим 780 рублей на акцию (101 млрд рублей). За 2021 год и за полугодие 2022, по всей видимости 390 и 390 рублей. 

( Читать дальше )

ФосАгро Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1765669


( Читать дальше )