отчеты МСФО

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО.

ТКС Холдинг- инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.
Группа обслуживает более 40 млн розничных клиентов и более 1 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Выручка выросла на 72% год к году и составила 193.4 млрд. руб (II кв. 2023 г. -112,3 млрд руб.)
- Чистая прибыль составила 23,5 млрд.руб рост на +15% год к году (рост мог быть выше, но менеджмент деньги не экономит, обещают, что закончат год ростом более 30%).

Выручка ПАО «ТГК-14» продолжает показывать стабильный рост за счет постоянного увеличения спроса на электроэнергию в условиях энергодефицита в регионах присутствия. Во втором полугодии 2024 года рост выручки продолжится в еще большем объеме, а рентабельность вырастет за счет индексации регулируемых тарифов.

Рост выручки преимущественно связан с увеличением выработки электрической энергии по сравнению с первым полугодием 2023 года. ТГК-14 действует в регионах с растущим энергопотреблением и энергодефицитом, который в ближайшие годы может достичь 1,225 ГВт. При этом в регионах работы компании активно увеличивается количество подключений новых объектов, а также реализуются проекты комплексного развития территорий. Основными драйверами роста потребления стали горнорудная промышленность, коммунально-бытовая нагрузка и тяговая нагрузка железной дороги.

Электростанции ТГК-14 в первом полугодии 2024 года выработали 1,8 млрд кВт•ч, что на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, при этом объем отпуска тепла увеличился на 3,9% — до 3,4 млн Гкал.

МТС МСФО 2кв 2024г: выручка 170,9 млрд руб (+18,5% г/г), OIBDA +5% г/г до 65,4 млрд руб — компания





Показатели оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса». Накануне опрошенные аналитики ожидали, что в отчетном периоде выручка составит 168,4 млрд рублей, а OIBDA — 64,1 млрд рублей.

Чистая прибыль МТС снизилась на 57,2% год к году — до 7,2 млрд рублей.

Заинтересовался постом от Смартлаба на тему: какую IT-компанию инвесторы больше всего ждут на Мосбирже — Selectel выиграл с огромным перевесом. Я уже разбирал финансовый отчет компании за 1 квартал и вот вышла новость, что Selectel предоставил финансовые и операционные результаты за 1-е полугодие 2024 года. Предлагаю взглянуть на динамику развития и ключевые показатели компании и разобраться — все ли хорошо с темпами роста и сохранится ли этот тренд в дальнейшем?

Напоминаю, что Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры, один из лидеров рынка.

Начнем с простого — оценим финансовые и операционные достижения:

• Выручка Selectel увеличилась до 6,1 млрд. рублей, прирост составил 26% г/г. Видно, что компания следует своим долгосрочным планам по росту

• Количество клиентов достигло 24,8 тысяч пользователей.

• Скорректированная EBITDA выросла на 25%, до 3,5 млрд. рублей, а рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 58% — высокий показатель даже для IT-сектора!

• Чистые процентные доходы 77,7 млрд руб, растут на 45,2% год к году.
• Чистые комиссионные доходы 24 млрд руб, растут на 44,4% год к году.
• Чистые доходы страхования 11,9 млрд руб, растут на 24% год к году.
• На этом фоне чистая прибыль 23,5 млрд руб, что на 15,2% больше прошлого года

капитализация = 17
выплатят див = 1,2 млрд = 7%ДД
капитал = 12,62
долг почти пропал (погасили бонды)

Все данные ниже — за полгода.
За 2 квартал ситуация выглядит получше.

📉проц доходы -8% г/г
📉чистые проц доходы -28% г/г

📉резерв под кред убытки вырос с 1,43 млрд до 3,04 млрд, что говорит о том, что для успешного проведения IPO данный показатель был занижен😁

📉опер расходы +28,6%г/г
📉Квазидивиденд мажоритария (расходы на айти услуги) +46% до 1,12 млрд
📉Маркетинг +30%
📉Персонал +32%

📉NCF упал в 10 раз до 0,31 млрд руб (2 кв = +0,92)

Бонды погасили, долг почти до нуля упал

Кредиты = 32,53 млрд
Резервы = 19,84 млрд
📉Из 32,5 млрд дефолтных кредитов = 25,34 млрд, или 75%
📉Покрытие портфеля резервами = 61%

Непросроченных кредитов = 14%
Дефолты = 75% портфеля
Доли просрочки за полгода не изменились

smart-lab.ru/q/ZAYM/f/q/MSFO/