отчеты РСБУ

Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за август и 8М23. Чистая прибыль за август составила 141 млрд руб., +8% м/м. Рост кредитования ускорился в августе на фоне повышения процентных ставок, что поддержало рост доходов Сбербанка. ЧПМ, вероятно, превысит прогноз менеджмента на 2023П (>5,5%), а повышенные процентные ставки окажут поддержку марже в 2024П, компенсируя возможное замедление в кредитовании. Стоимость риска в августе продолжила улучшаться (до 1,4% с 2% в июле), по нашим оценкам, и мы видим потенциал дальнейшего ее снижения, поскольку качество кредитного портфеля остается высоким.

В целом, мы по-прежнему ожидаем, что прибыль Сбербанка в 2023 году превысит 1,4 трлн руб. (~24% ROE), а дивиденд составит 31-32 руб. на акцию (доходность ~12,5%). Акции Сбербанка выросли на 81% с начала года и сейчас торгуются на мультипликаторах 0,86x / 0,74x P/BV 2023П / 24П (9-21% дисконт к историческим уровням), и 3,9х / 3,7х P/E 2023П / 24П. Ожидаемая нами дивидендная доходность Сбербанка соответствует доходности 10-летних ОФЗ. Таким образом, дальнейшее раскрытие потенциала роста бумаги, вероятно, будет зависеть от внешнего фона и настроений на рынке. Мы бы рекомендовали покупать акции Сбербанка в моменты слабости рынка.

Кипнис Евгений

( Читать дальше )

Удмуртнефть – рсбу/ мсфо
3 562 066 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=179385
Капитализация на 11.09.2023г: 113,986 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 35,317 млрд руб/ мсфо 40,536 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 28,444 млрд руб/ мсфо 33,896 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 45,045 млрд руб/ мсфо 48,600 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 31,740 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2023г: 33,794 млрд руб/ мсфо не опубликован

Выручка 2019г: 143,360 млрд руб/ мсфо 141,716 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 45,334 млрд руб/ мсфо 44,943 млрд руб
Выручка 2020г: 93,332 млрд руб/ мсфо 92,550 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 70,008 млрд руб/ мсфо 76,658 млрд руб
Выручка 2021г: 177,706 млрд руб/ мсфо 176,984 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 116,297 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 64,608 млрд руб/ мсфо млрд руб

Прибыль 6 мес 2018г: 14,517 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,577 млрд руб
Прибыль 2018г: 31,104 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,405 млрд руб

( Читать дальше )

Сбербанк – рсбу / мсфо
21 586 948 000 Обыкновенных акций = 5,533.81 трлн руб
1 000 000 000 Привилегированных акций = 255,88 млрд руб
www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile
Капитализация на 11.09.2023г: 5,789.69 трлн руб = P/BV 1,03 (мсфо 6 мес 2023г)

Капитал 1-го уровня мсфо 2022г: 5,488.1 трлн руб (15,1%)
Капитал 1-го уровня мсфо 1 кв 2023г: 5,826.2 трлн руб (15,5%)
Капитал 1-го уровня мсфо 6 мес 2023г: 5,621.1 трлн руб (14,2%)

Общий долг на 31.12.2019г: 23,179.27 трлн руб/ мсфо 25,473.0 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 28,255.02 трлн руб/ мсфо 30,969.5 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 32,450.55 трлн руб/ мсфо 35,521.0 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 34,763.45 трлн руб/ мсфо 36,057.0 трлн руб
Общий долг на 31.03.2023г: 36,42.27 трлн руб/ мсфо 37,713.6 трлн руб
Общий долг на 30.06.2023г: 33,818.83 трлн руб/ мсфо 40,277.1 трлн руб

Прибыль 6 мес 2019г: 444,160 млрд руб/ Прибыль мсфо 476,9 млрд руб
Прибыль 7 мес 2019г: 519,669 млрд руб
Прибыль 8 мес 2019г: 593,228 млрд руб

( Читать дальше )

Сбер выкатил сокращенную отчетность за 8 месяцев.

Результаты продолжают радовать: по итогам 8 месяцев банк заработал 0.999 трлн чистой прибыли; причем за август результат рекордный — 140.9 млрд прибыли. Сиречь рекордный июнь перебит. В прогнозах я стараюсь быть осторожным, по итогам того месяца как раз писал про возможное головокружение от успехов.

Так что пока я бы рассчитывал, что рекордная прибыль месяца может и не повториться. Но вот ярдов по 120 банк сможет генерить (что и позволит во втором полугодии повторить результат первого).

 Посмотрим что изменилось за август. Банк продолжает скрести по сусекам; смог привлечь еще 0.1 млн клиентов. Нарастили кредиты, но средства растут опережающими темпами. Особенно интересно, что средства юриков прибавили 8.6% за август! Это и в контексте макро интересно.

В прошлый месяц банк показывал стабильный рост по основным компонентам бизнеса. За август, по отдельным статьям ситуация такая. 

Чистый процентный доход: 209.4 млрд (+7.9% к июлю)

( Читать дальше )

💡 Сбербанк отчитался за 8 месяцев 2023 года по РСБУ. $SBER $SBERP

— Чистая прибыль в августе: ₽140,9 млрд
— Кредиты корпоративным клиентам: рост на 2,3% за месяц
— Объем выданных ипотечных кредитов: более ₽500 млрд
— Депозиты физических лиц: рост почти на 2% за месяц
— Чистая прибыль с начала года: ₽999,1 млрд
— Рентабельность капитала: 25,2%
— Розничные клиенты: 107,4 млн человек (+1 млн с начала года)
— Активные корпоративные клиенты: 3,1 млн компаний
— Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (MAU): 80,6 млн человек (+2 млн с начала года)
— Ежедневные пользователи «Сбербанк Онлайн» (DAU): 41,1 млн человек
#отчет

💡 В ЦБ РФ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Об этом на ВЭФ заявил зампред Банка России Алексей Гузнов. Ранее глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из РФ, чтобы замедлить отток капитала из страны. $VTBR $USDRUB
#новости

Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб. Частным клиентам в августе был выдан максимальный объем кредитов за всю историю Сбера на сумму 915 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель составил 22,1 трлн руб. и вырос на 2,3% в августе (+1,4% без учета валютной переоценки) или на 17,6% с начала года (+10,7% без учета валютной переоценки). Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб. Чистый комиссионный доход за 8 месяцев 2023 увеличился на 19,9% г/г до 449,9 млрд руб. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 8 месяцев 2023 составила 1,4%. В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%. Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%.

Мы считаем, что вышедший отчет показывает силу бизнеса Сбера даже в текущих условиях, когда идет рост инфляции, рост ключевой ставки, а также происходит девальвация рубля.

( Читать дальше )

Сбербанк за 8 мес 2023 года заработал 999 млрд руб чистой прибыли по РСБУ, сообщил глава банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, на текущий момент бизнес группы Сбербанка растет лучше последних прогнозов. «А это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности (текущий прогноз ROE > 22% — прим. ТАСС)»

https://tass.ru/ekonomika/18705275

ГИТ Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1809760


( Читать дальше )

КуйбышевАзот – рсбу/ мсфо
234 147 999 обыкновенных акций = 221,036 млрд руб
3 696 506 привилегированных акций = 3,765 млрд руб
www.kuazot.ru/invest/founding_documents/
Капитализация на 06.09.2023г: 224,801 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 30,363 млрд руб/ мсфо 33,645 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 31,989 млрд руб/ мсфо 36,813 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 34,343 млрд руб/ мсфо 43,491 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 25,616 млрд руб/ мсфо 34,129 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 13,029 млрд руб/ мсфо 28,636 млрд руб

Выручка 2019г: 53,974 млрд руб/ мсфо 57, 441 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 23,791 млрд руб/ мсфо 26,544 млрд руб
Выручка 2020г: 46,905 млрд руб/ мсфо 53,062 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 35,989 млрд руб/ мсфо 38,375 млрд руб
Выручка 2021г: 82,014 млрд руб/ мсфо 87,489 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 54,385 млрд руб/ мсфо 53,472 млрд руб
Выручка 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 35,003 млрд руб/ мсфо 37,931 млрд руб

Прибыль 6 мес 2018г: 2,775 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,702 млрд руб

( Читать дальше )

Таттелеком – рсбу/ мсфо
20 843 976 400 обыкновенных акций
my.tattelecom.ru/upload/iblock/36a/6yah5161j1tcz68w3ep3arvqae097f37/Ustav-v-nov.redaktsii_-zareg.-20.04.2023.pdf
Капитализация на 05.09.2023г: 28,681 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 1,798 млрд руб/ мсфо 4,302 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 2,944 млрд руб/ мсфо 5,016 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 3,081 млрд руб/ мсфо 4,717 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 3,039 млрд руб/ мсфо 4,267 млрд руб

Выручка 2019г: 8,166 млрд руб/ мсфо 9,555 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 3,924 млрд руб/ мсфо 4,654 млрд руб
Выручка 2020г: 8,300 млрд руб/ мсфо 9,802 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 3,972 млрд руб/ мсфо 4,838 млрд руб
Выручка 2021г: 8,804 млрд руб/ мсфо 9,944 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 2,028 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 4,185 млрд руб/ мсфо 4,993 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 6,327 млрд руб
Выручка 2022г: 8,412 млрд руб/ мсфо 10,330 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,091 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 4,308 млрд руб/ мсфо 5,279 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 384,97 млн руб/ Прибыль мсфо 417,39 млн руб

( Читать дальше )