первичное размещение облигаций

Биннофарм Групп собирается разместить на Московской бирже облигации на сумму 3 млрд рублей.

Компания получила рейтинг А от агентства Эксперт РА.

Биннофарм Групп является компанией АФК-Системы, ранее на рынке не исключали проведение IPO данного актива.

Возможно, выход на долговой рынок — первый шаг к публичности.

16 ноября строительная компания из Санкт-Петербурга «Охта Групп» разместит на Московской бирже новый выпуск облигаций. 

Объём размещения:  до 1 млрд рублей

Срок: 3 года

Ставка: 12,5% 

Купонный период: квартал

На данный момент у эмитента в обращении находится дебютный выпуск на 300 млн рублей.

Валюта — USD
Срок — 5 лет
Ориентир доходности — 3,125-3, 25% годовых
Минимальная заявка — от 200 000 $

Участвовать в размещении можно через российского брокера ВТБ

Параметры выпуска 5-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 2.8% годовых



Параметры выпуска 10-летних бумаг:

Объем размещения: $1.15 млрд
Ставка купона: 3.6% годовых

Ориентир ставки 1-го купона — 10,50-11,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых, купоны квартальные.


В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.

Предварительные параметры выпуска облигаций ООО «Маныч-Агро»:

• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Ориентир купона: 12% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 4 года, равномерная амортизация в последний год обращения
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Ориентир даты размещения: 5 мая 2021

Для участия в первичном размещении Вам необходимо подать предварительную заявку организатору размещения (включая наименование брокера, со счета которого будет проводиться покупка, и сумму покупки).

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ООО «Маныч-Агро» войдут в публичные портфели PRObonds на 3-4% от активов.