Постов с тегом "первичное размещение": 374

первичное размещение


Календарь первичных размещений ВДО. 23 выпуска в процессе.

23 выпуска в процессе размещения. Недавно писал о том, что первичка ВДО скоро начнет заканчиваться.

Календарь первичных размещений ВДО. 23 выпуска в процессе.

А пока Иволга Капитал продолжает размещения:

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт


АО "Позитив-Текнолоджиз" планирует размещение облигаций на 2,5 млрд рублей.

АО "Позитив-Текнолоджиз" планирует размещение облигаций на 2,5 млрд рублей.
Подробная информация о компании и выпуске облигаций в презентации.

21 ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Пресс-релиз о присвоении рейтинга размещен на сайте «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций «Позитив Текнолоджиз» на 375 млн рублей. 

Материал не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт

Интервью с генеральным директором АО "СПМК"

Представляем Вам интервью с генеральным директором АО «СПМК» по результатам размещения дебютного выпуска облигаций





Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под видео, ведь это вдохновляет нас и дальше создавать для Вас полезный контент!

АПРИ Флай Плэнинг: качественное изменение компании с дебютного выпуска облигаций.

АПРИ один из первых эмитентов на рынке ВДО, интересно посмотреть какой путь компания проделала с момента дебюта на облигационном рынке?

Дебютный выпуск объёмом 200 млн компания разместила в 2018 году, тогда объём строительства компании составлял менее 80 тыс. кв. м, к текущему моменту объём строительства составляет уже 220 тыс. кв. м.

Кроме объёмов стройки улучшилась и географическая диверсификация: к основному региону Челябинску добавились Сургут и Екатеринбург.

Финансовый профиль компании также значительно улучшился. С 2019 года у компания показывает значительный рост основных финансовых показателей. Эмитент последовательно увеличивает доходы и снижает уровень долговой нагрузки.


АПРИ Флай Плэнинг: качественное изменение компании с дебютного выпуска облигаций. 

Качественно улучшилось и корпоративное управление группы: в 2022 году была разработана стратегия по управлению рисками, в состав СД вошли два независимых члена, а также созданы профильные комитеты при СД. Дополнительно к рейтингу от Эксперт РА компания стала получать рейтинг в НКР. В текущем году запустили IR сайт, на котором публикуются основные финансовые результаты и ежемесячные данные по продажам: invest.flyplaning.ru/



( Читать дальше )

Скрипт заявки на участие в размещении облигаций ООО «Группа «Продовольствие» (ruB+, 170 млн руб., купон 16%)

10 ноября старт размещения облигаций Группа Продовольствие 001P-02
Скрипт заявки на участие в размещении облигаций ООО «Группа «Продовольствие» (ruB+, 170 млн руб., купон 16%)

Обобщенные параметры выпуска:

  • Объем выпуска: 170 млн руб.,
  • Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
  • Купонный период: 30 дней,
  • Ставка купона:

1-6 купоны: 16% годовых,
7-18 купоны: 15% годовых,
19-30 купоны: 14% годовых,
31-36 купоны: 13% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

  • полное / краткое наименование: Группа Продовольствие 001P-02 // ГрупПро1P2
  • ISIN: RU000A105EP3
  • контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
  • режим торгов: первичное размещение
  • код расчетов: Z0
  • цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

10 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься 
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:

  • telegram-bot: @ivolgacapital_bot


( Читать дальше )

На 10 ноября намечен старт размещения 3-го выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие».

На 10 ноября намечен старт размещения 3-го выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие».
ИК Иволга Капитал выступит андеррайтером (техническим организатором) выпуска. Статус андеррайтера предполагает, что ИК Иволга Капитал обеспечивает технический прием и исполнение заявок на покупку облигаций на первичных торгах. При этом андеррайтер не собирает спроса на облигации, не проводит оценку кредитного качества эмитента и не планирует мониторить данное качество в ходе обращения облигаций.

Обобщенные предварительные параметры нового выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие»:

  • Объем выпуска: 170 млн руб.,
  • Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
  • Купонный период: 30 дней,
  • Ставка купона: 1-6 купоны: 16% годовых, 7-18 купоны: 15% годовых, 19-30 купоны: 14% годовых, 31-36 купоны: 13% годовых.

Более подробная информация об эмитенте и выпуске облигаций приведена в презентации.

Скачать презентацию: 



( Читать дальше )

8 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB/BB-.ru)

8 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB/BB-.ru)
Скачать презентацию:  
APRI-FLY-PLANNING_Prezentatsiya-vypuska_noyabr-2022.pdf (5 МБ)

Обобщенные параметры выпуска:

  • Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
  • Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (4 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 15 купона).
  • Купонный период — 91 день.
  • Ставка купона до оферты – 24% годовых.
  • Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

Скрипт для участия в первичном размещении:

  • полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-01 / АПРИФП 2Р1
  • ISIN: RU000A105DS9
  • контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
  • режим торгов: первичное размещение
  • код расчетов: Z0
  • цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн