Постов с тегом "первичные размещения": 133

первичные размещения


КИТ Финанс: Размещение облигаций: выбираем!

До 31 августа за участие в первичном размещении облигаций через мобильное приложение не взимается брокерская комиссия!

Доступные размещения

1️⃣ ТрансКонтейнер — крупнейший оператор железнодорожных перевозок.

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA-
• Серия П02-01
• Срок обращения: 3 года (27.08.2027)
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не более 200 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

2️⃣ Интерлизинг — занимает 12 место на рынке лизинга. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruA, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

• Серия 001Р-09
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: в даты окончания 12-36 копонов — по 4% от номинала
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + премия не выше 285 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа



( Читать дальше )

Механизм IPO непрозрачен для инвестора: в СМИ часто всплывают данные о якобы переподписках, но если посмотреть на биржевую книгу, то там в лучшем случае набирался минимум — Forbes

В 20232024 годах интерес к российскому рынку IPO восстановился после года тишины из-за начала СВО.

Качество новых IPO при этом снизилось, отмечают эксперты агентства «Макушева и партнеры» в исследовании «Рынок IPO. Новые эмитенты»

При подготовке к размещению компании стремятся уложиться в неадекватно короткие сроки. Из-за спешки некоторые эмитенты создают с нуля холдинговую структуру, но не отстраивают корпоративные процессы в ней до размещения.

Ажиотаж во время размещений отчасти связан с самими эмитентами — они предпочитают выходить на рынок с маленьким объемом акций в свободном обращении (free-float)

По данным ЦБ, в среднем частные инвесторы распродают 50% своих вложений на IPO в течение 15 дней.

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов: 

  • Данные по основным финансовым показателям за прошлые периоды, которые опубликованы в эмиссионных документах ЦБ, могут отличаться на 20–30% от данных, которые указаны в рекламных материалах для инвесторов. 


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн