портфель инвестора

Удачно покупать акции могут далеко лишь не все. Лишь автор умеет это делать в отличие от большинства. Сегодня 6 февраля 2025 года. Рынок растёт, приближаясь к отметке 3000 пунктов по индексу.

И мой ТОП активов в моменте выглядит теперь вот так:

1 Место НОВАТЭК

с капой более чем полмиллиона рублей. Жду дальнейшего роста. Газа и котировок компании.

2 Место Роснефтья

Компания входит в ТОП мировых компаний по прибыли за 2024 год. Капа портфеля 220К рублей.

3 Место Транснефть

Вот это тёмная лошадка моей кубышки. Купил аккурат перед сами знаете чем. Ну ничего. Убыток не зафиксированный убытком не считается. Или считается?

4 Место Алроса

Жду роста котировок на фоне возможного перемирия и послабления санкций. Хотя последнего вряд ли стоит ждать...

5 Место Лукойл 

Народный актив всех успешных Россиян. Когда всё плохо народ покупает доллары и акций Лукойла. Стабильные дивиденды для миноритариев равно стабильность в стране.

Всего акций капитализируются на более чем 2 Мульта. А весь капитал перешагнул планку в 5,5 Мультов. Продолжаю богатеть двумя словами.

🚀 Какие акции брокера больше всего рекомендуют в 2025 году?

Наткнулся тут на статью, где проанализированы рекомендации от наиболее именитых инвестиционных домов, в части покупке акций на 2025 год. Что можно сказать по этому поводу?

🦢 Насим Талеб, автор концепции Черного Лебедя, говорит о том, что люди боятся неопределенности, и именно поэтому астрологи и биржевые аналитики процветают. На практике, для меня это означает, что к каждому из прогнозируемых событий, в том числе мои собственные, следует относится с знатной долей скепсиса. Кто из вас оценивал результаты прошлогодней аналитики? Уверяю вас, это делают единицы. Я уверен, что если сопоставить совокупные прогнозные данные за последние 10 лет от наиболее известных аналитических центров, то в лучшем случае они будут близки к динамике индекса Московской Биржи.

🎲Означает ли это что чтение аналитики лишено смыла? Конечно же нет. Начитанность сотен страниц аналитического материала в конечном счете, должно выплавиться для вас в собственный коктейль, который даст вам трезвость при принятии решений.

Сегодня образовалась красивая доходность — решила выложить себе на память. 

⚡В январе Дональд Трамп официально вступил в должность президента во 2-й раз, Александр Лукашенко переизбрался в 7-й, китайский DeepSeek пошатнул гегемонию OpenAI, российский фондовый рынок залёг в боковик после бурного роста, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 312 ТЫЩ.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы — акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты.

Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

🤷‍♂️Инвестировать для меня — это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.

Российский рынок по-прежнему находится под влиянием двух основных факторов: с одной стороны, это геополитические новости вокруг украинского кризиса, с другой — монетарная политика ЦБ и предстоящее решение по ключевой ставке на февральском заседании. В зависимости от развития событий рынок выберет дальнейшую траекторию.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 24%, опередив Индекс МосБиржи, который повысился на 16%, аутсайдеры показали динамику слабее и прибавили 7%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Т-Технологии (ТКС Холдинг)
В I полугодии компания планирует поделиться стратегией на 2025 г., что может послужить катализатором. Интеграция Росбанка продолжает демонстрировать свою эффективность: по итогам 12 месяцев 2024 г. рост прибыли группы по РПБУ составил 42% год к году (г/г). Также важный фактор инвестиционной привлекательности компании — возобновление дивидендных выплат.

OZON
Привлекательная оценка, учитывая перспективы роста бизнеса и улучшения его рентабельности, может поддержать котировки краткосрочно. Основной риск для идеи — негативные настроения на рынке акций и объявление приостановки торгов бумагами Ozon на время редомициляции, но не ждем последнего в ближайшей перспективе.

Инвестиционный портфель приходится время от времени пересматривать. Особенно в тех случаях, когда на рынках неспокойно, бушует кризис, а компании начинают массово страдать от принятых ранее неэффективных решений. Но как принять решение о том, какую бумагу стоить исключать из портфеля, а какую оставлять? Я предлагаю такое решение: оставляйте, если только ответите последовательно «ДА» на все нижеследующие утверждения. 

1. Вы уверены в бизнесе, акции которого покупаете

В свой портфель желательно отбирать успешные и крепкие бизнесы, с растущими денежными потоками, постоянной клиентской базой, с мощной поддержкой партнеров, эффективным менеджментом. Таких бизнесов и в спокойное время на пересчет пальцев рук, а в кризис еще меньше.

Покупайте только те бизнесы, в которых разбираетесь и чью логику понимаете. Тогда даже временные проблемы не будут вас волновать, потому что сильная компания их преодолеет.

Хороший пример – Сбербанк. Отличный сильный бизнес, которому просто не повезло в 2020 и в 2022 году, но который отыграл свои потери в 2021 и 2023-2024-х годах. Плохой пример – Аэрофлот, у которого проблемы в бизнесе начались задолго до 2020 года, а после ковида и введения санкций в 2022 году только усугубились (но сейчас, вроде как выруливает).