рОСНЕФТЬ

В Китае доля российской нефти в феврале составила 18% против 19% в январе. На втором месте по объему поставок в Китай в феврале находилась Малайзия — 15% от общего объема, на третьем месте Саудовская Аравия — 14%.

Общий объем импорта нефти Китаем в феврале вырос к январю на 15%, или на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 11,2 млн б/с.

Россия обеспечила в феврале 31% от общего импорта нефти Индией против 33% месяцем ранее. При этом Ирак обеспечил 23% поставок, Саудовская Аравия — 15%. Общий объем импорта нефти Индией в феврале составил 5 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с январем.

tass.ru/ekonomika/23679303

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, нарастили в марте 2025 года ее производство на 5 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали на 99 тыс. б/с выше плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в апрельском отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 35,512 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на март, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,413 млн б/с. Таким образом, альянс добывал выше плана на 99 тыс. б/с.

Сильнее всего свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+ превысил Казахстан — на 422 тыс. б/с. В марте эта страна должна была добывать 1,43 млн б/с, но фактическая добыча составила 1,852 млн б/с. На 97 тыс. б/с запланированный уровень добычи превысил Ирак — 3,981 млн б/ с против квоты 3,884 млн б/с.

При этом ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: у Южного Судана (ниже на 44 тыс. б/с), Судана (на 37 тыс., б/с), Конго (на 18 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 9 тыс. б/ с). Нигерия, которая долгое время тоже отставала от своей квоты, в марте превысила ее на 15 тыс. б/с.

Александр Новак – об энергетической стратегии России до 2050 года

static.government.ru/media/files/LWYfSENa10uBrrBoyLQqAAOj5eJYlA60.pdf

Топливно-энергетический комплекс России в ближайшие годы предстоит развивать в условиях глобальных вызовов: энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологических изменений в целом и растущего энергопотребления. К 2050 году мировой спрос на все виды источников энергии увеличится на 20%.

Энергостратегия предусматривает два ключевых приоритета:

• Обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка. Необходимо обеспечить стабильные поставки энергоресурсов, диверсифицировать источники энергии, газифицировать регионы, развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке и в Арктике.
• Реализация экспортного потенциала. Сейчас ТЭК является ключевой экспортной отраслью страны. Наряду с поставками нефти, газа и угля Россия будет наращивать экспорт сжиженного природного газа, атомных технологий. Стратегия предусматривает диверсификацию поставок, развитие новых логистических маршрутов, развитие партнерств с Азией и Глобальным Югом.

Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний обзор по Роснефти я делал 2 марта, тогда акции стоили 559 р. и я ожидал падения к 510 р. И про особый рост от туда не писал, считал, что надо посмотреть по ходу будет. Падали мы и до 510 и ушли ниже к 427 в моменте на панике по поводу пошлин Трампа и падение нефти. Сейчас акции стоят 454 р., давайте разбираться, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 55.5B$
▪️ P/E — 4.41
▪️ P/S — 0.47
▪️P/B — 0.52
▪️EPS — 102.28 р.
▪️EBITDA — 3.029T р
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором стал стоить заметно дешевле. По метрикам Роснефть сейчас имеет самую низкую оценку за 10 лет. У компании вышел отчет за 2024 год, вот его и разберем.

Друзья, добрый день! Продолжаем рассматривать отчетность компаний по итогам календарного года. В этот раз решили написать небольшую заметку по по поводу дочерней структуры Роснефти. Речь идет о крупном нефтянике из Удмуртии, Удмуртнефти.

👉 Финансовые результаты:

— Выручка нефтяной компании по итогам 12 месяцев 2024 года выросла на 24,2% до 226,43 млрд руб. за счет высоких цен на нефть и планомерной девальвации;

— Себестоимость продемонстрировала более скромные темпы роста и увеличилась на 18,6% до 191,36 млрд руб.;

— По итогам периода Удмуртнефть сократила коммерческие расходы на 29,8%, до 4,99 млрд руб.;

— Проценты к получению выросли в 3,2 раза по итогам периода, до 1,96 млрд руб.;

— Чистая прибыль Удмуртнефти увеличилась на 122,2% до 23,69 млрд руб., в основном благодаря низкой базе прошлого года.

🧠 ЗНАЕТЕ КАК ВСЕ ЗАКРЫЛОСЬ?! ЧТО ДАЛЬШЕ?

👉 Последние несколько дней индекс двигается на утренней или вечерней торговой сессии, а на основой стоит в боковике. Происходит это, так как ММВБ поймал усиленную корреляцию с Американским рынком который пока тоже никуда не идет + отсутствие новостей. Основную торговую сессию по большому счету анализировать нет смысла, однако если пройтись по ней коротко, то закрылся индекс ближе к максимуму дня, что больше бычий признак. Однако отскок, который сегодня был от 2800 получился на новости, а значит как только новостей не будет все сразу же возвращается туда, откуда и приехало. Это Мы уже с Вами знаем.

❗️ То есть фактически у нас есть слабо лонговое закрытие, но образованно оно новостями, что портит ее силу. Поэтому исходя из закрытия логично предположить, что дальше скорее всего будет рост. Но и тут возникает еще одно НО. Момент в том, что снизу есть большой НЕ закрытый гэп, который цена по статистике почти всегда закрывает, а значит вряд ли отсюда начнется долгий и продолжительный рост. Вероятнее всего, что это локальный отскок. Поэтому лонговать в краткосрок с текущих ТОЧНО бы не стал.

Дежавю😁 А именно. Цена вновь на прошлом уровне, где была осеньюи цели те же. Структура несомненно в другом цикле. По моим предположениям идет начало формирования волны [1]. Произошла отспринговка уровня и были объемы покупок. Вполне вероятно, что устремимся к максимуму.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Российские нефтяные компании теперь сталкиваются с новыми вызовами на мировых рынках, вызванными тарифными войнами Трампа. Цена на нефть марки Brent уже упала на 15-20% с мартовских максимумов и стала очень чувствительной к постоянно меняющимся правилам мирового торгового режима. В этой заметке мы разрабатываем несколько сценариев цены на нефть марки Urals и курса рубля. Хотя вероятность ослабления рубля существенно возросла, акции российских нефтяных компаний не выглядят для нас привлекательными.

Дональд Трамп продемонстрировал свою готовность вести тарифную торговую войну, но не был уверен, что он собирается делать. Это уже несколько раз повлияло на мировые финансовые рынки в разных направлениях, в то время как волатильность взлетела до небес.

В настоящее время спотовая цена на нефть марки Urals торгуется на 35-40% ниже запланированной в федеральном бюджете России на 2025 год. Мы считаем, что текущий сильный рубль вряд ли будет устойчивым в условиях падения цен на нефть.

Поскольку волатильность на рынке нефти и в мировой торговле резко возросла, мы провели сценарный анализ, чтобы проверить, как результаты компаний различаются в зависимости от конкретных комбинаций цены на нефть марки Urals и курса рубля.

На графике Роснефти вырисовывается классический медвежий «Треугольник» 🔻 – и это не просто красивая фигура, а полноценный сигнал к возможному падению. Две подряд красные свечи плюс закрепление ниже часовой MA-13 усиливают давление, и теперь нефтяной гигант может сначала опуститься к 420-415 ₽, а там и до 375 ₽ недалеко – именно там находится финальная цель по этому сценарию.

Сейчас выглядит привлекательным вход в шорт, но с умом: стоп лучше поставить на 444 ₽ – выше этой черты наш план теряет смысл. Первую прибыль можно фиксировать уже от 425 ₽, а дальше – по ситуации.

Но помни: нефть – штука непредсказуемая 📉💣. Любой неожиданный поворот в геополитике или на сырьевом рынке может перевернуть всю картину. Так что торгуй аккуратно, с чёткими уровнями и готовностью быстро реагировать!

👉 А пока коррекция подходит к концу, мы перекопали весь рынок и нашли парочку интересных акций, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

Переходите в tg, и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

🤪 ОБВАЛ ИЛИ РОСТ? ЧТО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

🧠 Сегодня ММВБ пришел к сопротивлению 2800, от которого локально дал коррекционное движение, после чего встал в боковик. Спустя пару минут открытия вечерней торговой сессии, вместе с Американским рынком поехал вниз, к уровню 2720, а значит полноценную коррекцию, после вчерашнего аномального роста индекс дал. Вот и получается, что локальную коррекцию отработали, поэтому ждать ее продолжения бы не стал, да и в целом, после слива на вечерний сессии индекс откупили.

💯 Поэтому отсюда логичнее предположить, что далее скорее всего будет рост индекса в сторону 2800, с последующим вероятным пробоем вверх данного уровня. Единственное, нижние НЕ закрытые гэпы немного портят картинку, но думаю локально подрасти ему ничего не мешает. Следовательно локально вероятнее рост, да и в целом американские индексы пошли в отскок также. Касаемо интрадея на завтра, по классике все распишу утром.

Всем замечательного вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB