размещение облигаций

🔶 АО «МОНОПОЛИЯ»
▫️ Облигации: Монополия-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AA02
▫️ Объем эмиссии: 260 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 28%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 09.12.2024
▫️ Дата погашения: 04.12.2025
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Монополия» – цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ПСБ Лизинг»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: ПСБ Лизинг-БО-П01
▫️ ISIN: RU000A10AA10
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 09.12.2024
▫️ Дата погашения: 29.11.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «ПСБ лизинг» специализируется на продвижении гражданской продукции, произведенной предприятиями ОПК, на поставках транспортных средств и спецтехники для субъектов МСП.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Селектел»
▫️ Облигации: Селектел-001Р-05R
▫️ ISIN: RU000A10A7S0
▫️ Объем эмиссии: 4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 04.12.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Селектел» — IT компания, предоставляющая компаниям услуги облачных сервисов и дата-центров.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Дебютный выпуск облигаций ПСБ Лизинга на два года под фиксированные 25%. Звучит вполне привлекательно, если бы не пару но… Давайте разбираться.

ПСБ Лизинг является универсальной лизинговой компанией, которая специализируется на продвижении гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на финансировании стратегических и инфраструктурных проектов, а также на поставках транспортных средств и спецтехники для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По названию можно легко догадаться, что ПСБ Лизинг входит в группу Промсвязьбанка. По итогам 1 полугодия 2024 года занимает 10 место среди 110 лизинговых компаний в рэнкинге от РА Эксперт.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 09.12.2024г.

👉Дата погашения — 29.11.2026г. Опять этот «уютный» период размещения на 2 года — и не долго, и не коротко.

👉Объем размещения — 1 000 000 000 рублей. Немного скромно для столь крутой компании, но если запрос у лизингополучателей именно на финансирование в таком размере, то зачем привлекать лишнее финансирования и нести лишние затраты.

🔶 ПАО «ЛК „Европлан“
▫️ Облигации: Европлан ЛК-001Р-08
▫️ ISIN: RU000A10A7C4
▫️ Объем эмиссии: 8,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула купонов: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 27,30,33,36 купонов]
▫️ Дата размещения: 03.12.2024
▫️ Дата погашения: 18.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Европлан» — автолизинговая компания, предоставляющая услуги по оформлению автомобилей в лизинг и другие сопутствующие автоуслуги.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ВЗВТ»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: ВЗВТ-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10A7A8
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 9-12 купонов]
▫️ Дата размещения: 03.12.2024
▫️ Дата погашения: 30.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Оферта: 02.12.2025

Об эмитенте: «Волгоградский завод весоизмерительной техники» работает с 1992 года и производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «Конвейт».

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «РОЛЬФ»
▫️ Облигации: Рольф-001Р-05
▫️ ISIN: RU000A10A6U8
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.11.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: Основной вид деятельности «Рольф» (Московская обл.) — торговля автотранспортными средствами.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «РОЛЬФ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Рольф-001Р-04
▫️ ISIN: RU000A10A6W4
▫️ Объем эмиссии: 700 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27%
[формула: КС ЦБ + 6%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.11.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: Основной вид деятельности «Рольф» (Московская обл.) — торговля автотранспортными средствами.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

К концу года субъекты федерации активизировались с выпусками облигаций для покрытия своих нужд. Один из таких субъектов Амурская область предлагает интересный выпуск на два года с плавающей доходностью.

Это первый выпуск облигаций Амурской области с 2000 года и давайте разбираться в его деталях.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 12.12.2024г.

👉Дата погашения — 12.12.2026г. На этой неделе уже писал о том, что размещение на два года набирает популярность у эмитентов.

👉Размер выпуска — 2 935 217 000 рублей с точностью до тысячи.

💰Купонная доходность — плавающая, привязана к ключевой ставке. Размер спрэда будет определён в ходе сбора заявок, но я могу предположить, что надбавка за риск не превысит 200 б.п. Такое среднеобластное значение.

👉Выплата купонов — ежемесячно и это отличный тренд от областных эмитентов, который снижает волатильность и повышает спрос на бумаги.

👉Амортизации и оферты по выпуску не предусмотрено.

👉Выпуск Амурская Область-24001-об будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Интересно по каким критериям данный выпуск был отнесен к сложным финансовым инструментам, недоступным для неквалов?

Побаловаться с облигациями с плавающей доходностью решила компания Селектел, в послужном списке которой до недавнего времени присутствовали только выпуски с фиксированной доходностью, но рынок диктует свои правила.

Селектел - российская IT компания предоставляющая компаниям услуги облачных сервисов и дата-центров. У компании 4 центра обработки данных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве. Компания хранит и обрабатывает данные как обычных физических лиц, так и целых корпораций, например, Х5. При этом это исключительно частный бизнес без государственной доли участия.

По итогам 2023 года компания входит в топ-3 на рынке облачных инфраструктурных сервисов и топ-5 по количеству стоек в России.

Что там по выпуску?

🖥Дата размещения — 04.12.2024г.

🖥Дата погашения — 02.05.2027г., новая классика до трех лет.

🖥Размер выпуска — 3 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий и привязан к ключевой ставке со спрэдом до 400 б.п. Высокая доходность говорит нам о том, что компании очень нужны деньги для финансирования своих инвестиционных проектов, а банки в кредит не дают или не дают на интересных для Селектел условиях.