сделки M&A

Стратегия Софтлайн — это быстрый рост с упором на развитие портфеля собственных решений и консолидацию ИТ-рынка, в том числе, за счет активных покупок других ИТ-компаний. 

Несколько фактов об M&A-стратегии Софтлайн: 

• за 2023 год приобрели 5 компаний

• в 2024 году успели купить еще 5 компаний (еще не предел!) 

• в 2023 году приобретенные компании принесли более 8 млрд валовой прибыли и более 1 млрд EBITDA 

• а последняя купленная нами компания — ОМЗ-ИТ — уже может принести1 млрд EBITDA в год!

Приобретенные компании дают нам не только развитие собственного портфеля (который, напомним, намного рентабельнее), но и уже приносят деньги! А как дела у наших новых «дочек»? 

Например, Bell Integrator, компания по заказной разработке, которую мы купили в 2023 году, после присоединения к Софтлайн:

• вышла на новые рынки — в ритейл и промышленность;

• начала использовать более продвинутые технологии и разрабатывать решения на основе ИИ и машинного обучения;

( Читать дальше )

HeadHunter нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании — Интерфакс.

Совладельцем ООО «Скилаз» остается Андрей Крылов с долей 10%.

Параметры сделки не раскрываются.

HH вошел в капитал Skillaz в феврале 2019 года. В материалах компании отмечалось, что за 25,01% в сервисе HH заплатил 232 млн рублей.

www.interfax.ru/business/978459

Полюс" отразил в отчетности за I полугодие 2024 года поступления от выбытия «дочек» в объеме $237 млн (за вычетом выбывших денежных средств). Как говорится в материалах компании, речь идет о продаже россыпного бизнеса.

В апреле «Полюс» закрыл сделку по продаже ЗДК "Лензолото", консолидировавшей россыпные активы группы (холдинговая компания ПАО «Лензолото» остается у «Полюса»).

www.interfax.ru/business/978331

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Прибыль «РуссНефть» от продажи группы GEA Holdings Limited, в которую входят компании, участвующие в нефтегазовых проектах в Азербайджане, составила 3,052 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

«РуссНефть» отмечает, что в июне 2024 года реализовала принадлежащую ей долю в дочерней компании Global Energy Cyprus Limited, которая владеет группой GEA Holdings Limited.

В свою очередь, GEA Holdings Limited через дочерние компании и совместные предприятия участвует в СРП-проектах с азербайджанской государственной компанией Socar. «РуссНефть» приобрела GEA Holdings Limited в 2014 году. Эта компания и несколько связанных с ней предприятий были исключены из списка аффилированных лиц «РуссНефть» по состоянию на 30 июня.

В связи с продажей из состава «РуссНефть» вышли еще несколько компаний: Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, Karasu Operating Company, Glob

( Читать дальше )

Прибыль «Русснефти» от продажи группы GEA Holdings Limited, в которую входят компании, участвующие в нефтегазовых проектах в Азербайджане, составила 3,052 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

«Русснефть» отмечает, что в июне 2024 года реализовала принадлежащую ей долю в дочерней компании Global Energy Cyprus Limited, которая владеет группой GEA Holdings Limited.

В связи с продажей из состава «Русснефти» вышли еще несколько компаний: Kura Valley Holding Company, Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company, Karasu Operating Company, Global Energy Azerbaijan Limited, Global Energy Azerbaijan Management Limited, Neftechala Petroleum Limited, Neftechala Investments Limited, Neftechala Operating Company, Absheron Petroleum Limited, Apsheron Investments Limited, Absheron Operating Company Limited, Shirvan Petroleum Limited, Shirvan Investments Limited, Shirvan Operating Company Limited, Repleton Enterprises Limited, Azen Oil Company B.V., Binagadi Oil Company, Global Energy Caspian Limited.

( Читать дальше )

Концерн Россиум Романа Авдеева и Сергея Сударикова договорился с компанией Sminex о продаже ей девелопера Инград, сумма сделки — около 40 млрд руб — РБК

По словам собеседников РБК, принципиальные соглашения между сторонами достигнуты, но пока сделка еще не подписана. Кредитную линию для покупки застройщика предоставил Сбербанк. Другой собеседник добавляет, что топ-менеджеры Sminex уже фактически контролируют деятельность «Инграда». 

Представитель Sminex и «Инграда» от комментариев отказался. РБК направил запрос в Сбербанк, а также совладельцу «Россиума» Роману Авдееву.

www.rbc.ru/business/21/08/2024/66c5b1a19a7947bf021440a0?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

ПАО Московская Биржа

Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Полное фирменное наименование: компания Кэпитал Групп Компани Инк. (The Capital Group Companies, Inc.)

Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение

Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 115 628 276 штук/ 5,01% 

Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 1 468 769 штук/ 0,064%

Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 08.08.2024

( Читать дальше )

Сумма сделки по приобретению группой Softline 51% ООО «Ситек» (Citeck, разработчик систем с открытым исходным кодом) составляет 448 млн рублей. Кроме того, ГК Softline заключила соглашения о колл-опционах и пут-опционах на оставшиеся 49% долей в уставном капитале «Ситек», говорится в отчетности.

В целом в 1п 2024г ГК Softline заключила соглашения о сделках M&A на общую сумму 1,18 млрд рублей, при этом по ряду из них предусмотрена частичная оплата акциями ГК Softline.
Другие сделки

• В январе группа купила ИТ-направление группы компаний R.Partner (Хабаровск) — по 51% в ООО «Инфоком» и ООО «Хабэко-Партнер». Сумма сделки составляет 282 млн рублей. Также сделка предусматривает оплату акциями ГК Softline в размере, эквивалентном 42 млн рублей. ГК Softline также заключила соглашения о колл-опционах и пут-опционах на оставшиеся 49% долей в уставном капитале R.Partner.
• В феврале группа приобрела за 100 млн рублей 72,5% долей в уставном капитале ООО «Робовойс» — разработчика платформы роботизированных коммуникаций.

( Читать дальше )

Группа «Интеррос» приняла участие в допэмиссии акций «ТКС Холдинга» путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%.

Сергей Батехин, генеральный директор компании «Интеррос»:

«Интеграция группы Росбанк придала новый импульс для развития «ТКС Холдинга», его выхода в новые высокотехнологичные ниши и привела к появлению в его составе мощной финансовой группы, состоящей из двух банков-лидеров в своих сегментах. Уверен, что дальнейшее развитие группы «ТКС» как многопрофильного финтех холдинга способствует укреплению всего банковского рынка России и открывает новые возможности и перспективы для клиентов Т-Банка и Росбанка».

t.me/interros_official/522

Председатель Совета Директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский:

«В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка — стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций Группы на финансовом рынке, в том числе за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов. В рамках сделки объединенная Группа формирует сильную капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности капитала и максимизации акционерной стоимости.

Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал Группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала Группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%. ТКС Холдинг продолжает иметь высокодиверсифицированную структуру акционеров, со значительной долей free float и долей крупнейшего неконтролирующего акционера в 41.4%.

( Читать дальше )