Постов с тегом "сделки m&a": 1244

сделки m&a


ААА управление капиталом, входящее в группу Газпромбанк, приобрело у основного акционера ЮГК Струкова 22% акций компании

По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,8% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.

Денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты всех необходимых налогов, Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК. Такие обязательства ЮГКраскрывает в своей отчетности по МСФО. Таким образом, в результате сделки обязательства, поручителем по которым является ЮГК, прекратятся.

Ожидается, что «ААА Управление Капиталом»номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.

Президент ЮГК Константин Струков:

«Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице однойиз крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращениеобязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании.


( Читать дальше )

ИРЭ-Полюс и Софтлайн: новая глава в производстве волоконных лазеров в России

В сентябре 2024 года Софтлайн купил крупнейшего российского производителя волоконных лазеров — НТО «ИРЭ-Полюс». В этом посте рассказываем, какие эффекты от синергии получили компании. 

Для ИРЭ-Полюс присоединение к Софтлайн — это: 

— Возможность получения статуса полностью российской компании. Теперь «ИРЭ-Полюс» может участвовать в государственных тендерах, что усиливает её конкурентные позиции;

— Расширение продуктовой линейки. Компания активно работает над созданием новых лазерных решений, включая кастомизированные решения для определенных ниш и отраслей;

— Укрепление позиций на рынке. Для современных лазерных технологий требуется сложное ПО с элементами ИИ, с возможностью анализа, распознавания изображения и т.д. Это как раз сильная сторона Софтлайн. 

Для Софтлайн покупка ИРЭ-Полюс — это: 

  • Расширение присутствия в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях; 

  • Рост клиентской базы;



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

МТС на фоне жесткой ДКП сфокусируется на снижении долговой нагрузки, откажется от высокозатратных M&A. Планирует оптимизацию персонала, без массовых сокращений - затронет менее 2% сотрудников

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявило о преобразовании в холдинговую компанию с выделением своих нетелекоммуникационных подразделений в отдельные юридические лица. В настоящее время на нетелекоммуникационные предприятия приходится 45% доходов компании, и создание отдельных юридических лиц повысит прозрачность бизнеса и улучшит принятие решений. Новая структура позволит быстрее реагировать на изменения и обеспечит четкую инвестиционную направленность.

MTS сосредоточится на телекоммуникационном бизнесе, а нетелекоммуникационные активы будут переданы под управление MTS Ecosystem, которая будет дочерней компанией с операционной независимостью. В рамках трансформации планируется создание единой вертикали для ИТ-подразделений, объединённых под брендом MTS Web Services.

Компания также планирует сокращение долговой нагрузки, сокращение неэффективных инвестиций и оптимизацию бизнес-процессов. Ожидается, что изменения повлияют на менее 2% сотрудников компании. МТС продолжит инвестировать в инновации и научные разработки. 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Авито приобрел два крупных рекламных сервиса, сделка оценивается в ₽1–2 млрд – РБК

Крупнейший сервис объявлений «Авито» приобрел платформы AdRiver и Soloway, входящие в группу Internest, для усиления своих рекламных возможностей. AdRiver специализируется на аудите интернет-рекламы, а Soloway — на запуске и таргетировании кампаний. Сделка будет завершена до конца 2024 года, а топ-менеджеры компаний сохранят свои позиции.

Эксперты оценивают стоимость сделки в ₽1–2,5 млрд. Это приобретение соответствует стратегии «Авито» по созданию внешней рекламной сети, которая позволит размещать рекламу не только на платформе, но и на других ресурсах.

Российский рынок интернет-рекламы, объем которого за первые три квартала 2024 года достиг ₽332 млрд (+23% год к году), продолжает активно расти. На фоне этих изменений покупка AdRiver и Soloway предоставляет «Авито» новые возможности для интеграции технологий и развития рекламных инструментов.

С апреля 2025 года планируется введение налога на интернет-рекламу, однако маркетплейсы, включая «Авито», могут быть освобождены от новых отчислений.



( Читать дальше )

Борлас + Софтлайн: какие синергетические эффекты?

Летом 2023 года мы объявили о приобретении контрольной доли в ГК «Борлас» — компании, которая занимается управленческим и ИТ-консалтингом, внедрением комплексных систем управления, бизнес-приложений и многого другого: https://softline.ru/about/news/softline-priobrela-dolyu-v-it-kompanii-borlas 

Какие эффекты компании получили от объединения бизнесов? 

  • стали привлекательнее для заказчиков 

Заказчики получили доступ к полному спектру ИТ-продуктов и услуг — и от Софтлайн, и от Борлас 

  • укрепление финансовой стабильности 

Благодаря партнерству компании могут реализовать инвестиционные инициативы различного масштаба

  • развитие в регионах

Борлас расширил присутствие в региональных дочках крупных предприятий 

  • продвижение продуктов Софтлайн 

Борлас плотно работает с профильными департаментами «Софтлайн Решения», уже есть стратегические проекты продвижения 

  • оптимизация затрат 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

ВТБ вышел из ПГК, покупатель не раскрывается, сделка закрыта "с хорошей прибылью для банка" - пресс-служба банка — ИФ

Банк ВТБ вышел из капитала АО «Аврора Инвест», владеющей «Первой грузовой компанией» (ПГК), сообщил ВТБ.
«100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем», — говорится в сообщении.

www.interfax.ru/business/997988
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Selectel купил IT-провайдера Servers.ru

В процессе подготовки к новому году (уверены, успешному для рынка облаков) купили… компанию Servers.ru! Это приобретение позволит ускорить наш рост и усилить лидерские позиции Selectel на рынке облачных инфраструктурных сервисов: slc.tl/xhz69 

Что за бизнес

ООО «Единая сеть» работает под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. Компания предоставляет IaaS-сервисы, включая аренду выделенных серверов, частные и публичные облака, а также услуги колокации на базе партнерских дата-центров в Москве. Имеет 400+ клиентов из среднего и крупного бизнеса. По оценке iKS-Consulting, ООО «Единая сеть» занимает третье место среди провайдеров выделенных серверов с долей 10% в 2023 году.

А что с финансами

Ожидаемая выручка «Единой сети» за 2024 год — 1,6 млрд рублей, а EBITDA — 0,9 млрд рублей. Консолидированные финансовые показатели с учетом новой компании вы сможете увидеть уже в нашей МСФО отчетности за 2024 год.

«Мы видим существенный потенциал роста рынка облачных инфраструктурных сервисов и в частности сегмента выделенных серверов как одного из наших ключевых продуктов. Сделка дополнительно ускорит активный органический рост Selectel», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

( Читать дальше )

Анализ M&A-сделок Софтлайн

Я проанализировал проведенные Софтлайном M&A-сделки за 9М24.

Следует отметить, что компания предоставляет минимум информации о сделках, что делает их непрозрачными и усложняет оценку их влияния на справедливую стоимость Софтлайн. Тем не менее, я собрал ключевую, на мой взгляд, информацию по сделкам из доступных источников и на основе моего профессионального суждения.

Кроме одной сделки (НТО ИРЭ-Полюс был куплен примерно за 4.5х EV/EBITDA 2024 г., исходя из совокупности публичных комментариев компании*), компания ни разу не комментировала мультипликатор, по которому была совершена сделка или стоимость сделки. Однако общим комментарием компании обычно является «мы стараемся совершать сделки по мультипликатору не выше 5х EV/EBITDA» (форвардный мультипликатор или нет не указывается). Мультипликатор EV/EBITDA 2024 г. Софтлайна ~7.5x

Анализ доступной информации привел к следующим выводам:

— За 9М24 компания провела 8 M&A-сделок, в рамках которых покупала контролирующие доли в размере от 51% до 100% (в 4 из 8 сделок было куплено 100%) по данным СПАРК и Tadviser.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Softline

Т-Технологии увеличит долю в AnyQuery, развивающей технологии для интернет-ритейла, с 33% до 51%

«Т-Технологии» (бывший «ТКС-Холдинг») нарастили свою долю в AnyQuery (компания развивает технологии для интернет-ритейла) до 51%, следует из сообщения холдинга. Стратегическое и операционное управление AnyQuery сохраняется за ее сооснователями — Дмитрием Малашкиным и Артемом Кругловым (им принадлежит оставшаяся доля в 49%). Согласно ЕГРЮЛ, увеличение доли холдинга произошло 11 декабря.

«Т-Технологии» приобрели 33% компании и стали стратегическим инвестором AnyQuery (юридическое название — «Д Технолоджи») в августе 2022 года. Эту долю продал банку Даниел Дрезнер.

AnyQuery — B2B SaaS-платформа, основанная в 2019 году и специализирующаяся на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ритейле. Сервисм пользуется более 800 независимых онлайн-продавцов, что составляет свыше 30% крупнейших игроков e-commerce в России. 

«Компания успешно развивает собственную продуктовую матрицу, а также активно участвует в развитии экосистемных решений «Т-Технологий», — говорится в сообщении.



( Читать дальше )

Финам обсуждает покупку брокерской компании в Казахстане. Сделка может быть анонсирована уже в I кв 2025 года – Ведомости

Финансовая группа «Финам» обсуждает покупку брокерской компании в Казахстане, сообщил президент – председатель правления «Финама» Владислав Кочетков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы возобновили процесс выхода на рынок Казахстана. Недавно эту страну посетили, провели ряд переговоров. Поняли, что нам это интересно. Поэтому возобновляем переговоры по покупке иностранного брокера», – сказал он.

Кочетков допустил, что создание брокера – «кейс возможный», но «Финам» «скорее всего, будет покупать» казахстанского брокера. По его заявлению, сделка может быть анонсирована уже в I квартале 2025 г.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/12/12/1081124-gruppa-finam-vedet-peregovori?from=copy_text

 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн