сделки m&a

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Совкомбанк в начале этой недели получил 0,019% капитала ХКФ банка.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является «Хоум капитал» (его собственники не раскрываются). Еще 0,0005% банка принадлежит компании «Содействие международным расчетам» (СМР). На эту компанию Совкомбанк год назад перевел часть заблокированных активов (при этом кредитная организация отмечала, что СМР с ней не связана).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Изначально планировалось, что сделка будет оплачена на 51% за счет допэмиссии акций и на 49% деньгами и закрыта до конца года. Теперь планируется, что 90% будет оплачено в I квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка. Остальные 10% уже выплачены деньгами.

Присоединить ХКХ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

«Хоум капитал» получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля «Хоум капитала» в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

( Читать дальше )

Итальянская финансовая группа UniCredit заявила, что приобрела 23 сентября через финансовые инструменты приблизительно 11,5% акций немецкого Commerzbank.

🔺 Реальная поставка [акций] по новым финансовым инструментам может произойти только после получения всех необходимых одобрений», — подчеркивается в пресс-релизе UniCredit.

Как отмечается в сообщении, итальянская группа подала соответствующую заявку в регулирующие органы на приобретение более 10% акций Commerzbank с возможностью доведения своей доли до 29,9%. С предыдущим пакетом акций Commerzbank в 9% теперь позиция итальянской группы в капитале немецкого банка может составить около 21%.


t.me/frank_media/15332

Сделка по покупке компании «Абсолют Страхование» приближается к завершению и может стать крупнейшей на страховом рынке с 2017 года. По данным агентства «Интерфакс», на 24 сентября осталось два претендента, включая «Совкомбанк Страхование». Стоимость сделки оценивается в 10 млрд руб., что почти в два раза превышает первоначальную оценку в 5 млрд руб.

Несмотря на высокий интерес к активу, многие потенциальные покупатели отказались участвовать, посчитав цену завышенной. В сделку, помимо страховой компании, может войти маркетплейс Mafin, что также может влиять на ее стоимость.

Ранее крупнейшей сделкой считалось приобретение мажоритарного пакета акций «Росгосстраха» банком «ФК Открытие» за 85 млрд руб. в 2017 году. Финансовые результаты «Абсолют Страхования» демонстрируют стабильный рост, чистая прибыль за первое полугодие 2024 года составила 661 млн руб. против 256,4 млн руб. годом ранее.

 

Источник: www.kommersant.ru/doc/7181705?from=doc_lk

АО «Совкомбанк Страхование» завершает переговоры о приобретении универсального страховщика — ООО «Абсолют Страхование», сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии, due diligence проводился, объем сделки оценивается аналитиками примерно в 10 млрд рублей», — отметил он.

В пресс-службе компании «Абсолют Страхование» «Интерфаксу» не подтвердили информацию о возможной сделке. В пресс-службе компании «Совкомбанк Страхование» также отказались от комментариев на эту тему.

www.interfax.ru/business/983426

У «Росхима», управляющего рядом крупных химических активов, застопорилась новая потенциальная сделка M&A. Холдинг мог приостановить переговоры по покупке «Камтэкс-Химпрома», стоимость которого оценивалась в 5 млрд руб., из-за неудовлетворительного состояния оборудования. Сделка могла обеспечить синергию с другими предприятиями «Росхима», но холдинг, вероятно, фокусируется на управлении активами, отошедшими государству.

Подробнее — в материале «Ъ».

Группа компаний «Ваш платёжный проводник» (ВПП), входящая в ГК Softline (MOEX: SOFL), объявила о завершении сделки по приобретению компании SUBTOTAL, разработчика кассовых решений для розничной торговли. Основной целью сделки является приобретение перспективного нематериального актива, что существенно усилит позиции ГК Softline на рынке финтеха и позволит предложить малому и среднему бизнесу комплексный продукт.

Покупка SUBTOTAL соответствует стратегии слияний и поглощений ГК Softline и способствует расширению предложения продуктов и услуг для ритейла. Интеграция товароучетной системы SUBTOTAL в экосистему ВПП создаст полноценное решение для розничной торговли, общепита и сферы услуг. Продукт охватывает все аспекты деятельности предпринимателей, включая кассовые операции, автоматизацию, приём платежей и соблюдение законодательства по фискализации.

Облачный сервис SUBTOTAL предлагает более широкий функционал по стоимости почти в два раза ниже, чем аналогичные решения на рынке. Выручка компании на 100% состоит из рекуррентных платежей, что обеспечивает стабильность доходов. Александр Шпет, сооснователь ГК ВПП, отметил, что сделка позволит предлагать клиентам комплексное решение с единым управлением, что ускорит адаптацию под конкретные требования.

( Читать дальше )

Закрыли сделку по покупке компании-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах — SUBTOTAL. Небольшая сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн: 

• усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок 

• увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг. 

• предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник» (https://www.payment-guide.ru/), планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением

• увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные 

( Читать дальше )

Американская компания-производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm обратилась к Intel с предложением о поглощении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предложение о поглощении поступило на фоне «самого серьезного кризиса» для Intel за всю историю.

▶️Как отмечает WSJ, это может стать одной из крупнейших и наиболее значимых сделок за последние годы.

📣 «Сделка такого размера почти наверняка привлечет антимонопольное внимание, хотя также возможно, что ее можно рассматривать как возможность усилить конкурентное преимущество США в чипах», – отмечается в материале.

По словам собеседников, Qualcomm может продать активы или подразделения Intel другим покупателям для заключения сделки.


t.me/vedomosti/51994

Qualcomm предприняла попытку поглотить своего конкурента Intel в рамках сделки, которая может стать одной из крупнейших на рынке за последние годы. Оценочная стоимость Intel составляет около $90 млрд, и хотя сделка ещё не завершена, она привлекла внимание из-за её возможных последствий для мировой индустрии чипов. Источники сообщают, что даже в случае согласия Intel, сделка такого масштаба почти наверняка вызовет антимонопольное рассмотрение.

Ситуация вокруг Intel осложняется кризисом, который компания переживает в последние месяцы. Её акции упали примерно на 60% в 2024 году, а рыночная стоимость компании значительно снизилась с пикового значения в $290 млрд в 2020 году до $90 млрд на данный момент. Несмотря на это, после появления информации о возможной покупке акции Intel показали рост на 3%, что стало одной из немногих позитивных новостей для компании в этом году.

Акции Qualcomm, напротив, отреагировали снижением на 3%. Это связано с тем, что рынок воспринял новость о потенциальном слиянии с осторожностью.

( Читать дальше )

Немецкие владельцы одной из крупнейших коллекторских компаний России, ЭОС, могут продать актив структурам Газпромбанка, сообщили источники РБК. Сделка близка к завершению, и ее завершение возможно до конца года. Компания оценена с мультипликатором 2 к EBITDA, но точные финансовые показатели не раскрываются.

Причины продажи включают сложности поддержания маржинальности из-за приостановки новых сделок на фоне геополитической ситуации. Также обсуждался президентский указ, который может ограничить работу коллекторских агентств из недружественных стран. Газпромбанк не работает на рынке покупки долгов, поэтому сделка может быть портфельной инвестицией с возможностью дальнейшей перепродажи.

Аналитики полагают, что сделка привлекательна из-за значительного дисконта — до 60%, что связано с выходом иностранных инвесторов из российского бизнеса. Возможное наличие нераспределенной прибыли на балансе ЭОС также может повысить стоимость сделки, если немецкие акционеры получат разрешение на вывод этих средств из страны.

( Читать дальше )