сделки m&a

ООО «ВЕОН». (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные подключения и онлайн-сервисы (“Компания”), сегодня объявляет о завершении своего ухода из России, завершив продажу своих российских операций группе высокопоставленных членов руководства ПАО «ВымпелКом» — команде, возглавляемой генеральным директором «Вымпелкома» Александром Торбаховым.

Как было объявлено ранее, сделка не предусматривает каких-либо механизмов обратного выкупа и означает полный уход с российского рынка для VEON – компании, которая обслуживает шесть интересных и высокопотенциальных развивающихся рынков, обеспечивая более высокие темпы роста и работая с меньшим кредитным плечом и достаточной ликвидностью.

Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу прокомментировал: “Закрытие сделки по продаже и завершение нашего ухода из России позволяют нам полностью сосредоточить нашу энергию на продвижении вперед, удовлетворяя растущий спрос на наших рынках – Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане – с помощью нашей стратегии цифрового оператора.

October 6, 202312:59 PM GMT+3

Exxon ведет переговоры о приобретении Pioneer Natural Resources в рамках сделки, которая может стоить до 60 миллиардов долларов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Это будет самая крупная сделка для Exxon со времен слияния с Mobil в 1990-х годах, и она сделает супермейджора доминирующим производителем в Пермском бассейне.

Согласно отчету, рыночная капитализация Pioneer составляет около $50 млрд. Exxon, со своей стороны, имеет рыночную капитализацию в 436 миллиардов долларов и много денег, которые можно потратить на консолидацию отрасли после рекордного 2022 года.

Reuters также ссылается на неназванные источники, которые говорят, что сделка неизбежна, отмечая, что Pioneer является третьим по величине производителем нефти в Пермском бассейне после Chevron и ConocoPhillips.

В обоих сообщениях говорится, что сделка может быть закрыта в течение ближайших нескольких дней. Он обязательно привлечет большое внимание регулирующих органов и политиков из-за своего потенциального размера.

Veon достиг соглашения о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», принадлежащему гендиректору компании и еще четырем топ-менеджерам. Обратного выкупа акций не предполагается.

Equity value оценен в 130 млрд руб., с чистым долгом в 240 млрд руб. Сделка предусматривает выкуп еврооблигаций Veon и выпуск замещающих бумаг с более длительным сроком погашения. Соотношение долга к EBITDA составит 3,5, что выше оптимального для отрасли.

Несмотря на увеличение долга, «Вымпелком» останется высокомаржинальным бизнесом с потенциалом роста возврата на капитал до 18–20%.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6254169