Постов с тегом "сделки m&a": 1242

сделки m&a


Количество M&A сделок в мире сократилось на 6,7% за 2024 год

В 2024 году в мире заключили всего 50 523 сделки по слиянию и поглощению (M&A), включая сделки с участием фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, что на 6,7% меньше предыдущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование GlobalData.

Спад активности был зафиксирован со всех ключевых сегментах рынка M&A, в частности сильнее всего снизилась активность на рынке венчурных сделок, их провели на 17,2% меньше, чем год назад. 

Сделок с участием фондом прямых инвестиций было совершено на 2,1% меньше, чем в 2023 году, притом количество слияний и поглощений непосредственно между самими компаниями сократилось лишь на 0,4%.

www.kommersant.ru/doc/7432309


Держатели одного из выпусков облигаций компании О’кей могут получить право погасить их досрочно по номинальной стоимости в результате сделки по продаже сети гипермаркетов – Ведомости

26 декабря 2024 года компания O’key Group S.A. объявила о продаже гипермаркетов «О’кей» менеджменту. Сделка ожидает одобрения российскими властями, и при ее реализации держатели облигаций компании могут получить право на досрочное погашение.

На данный момент на Мосбирже обращается пять выпусков облигаций «О’кей» на сумму 29,5 млрд руб. Основной выпуск, эмитентом которого является «О’кей финанс», содержит условие, по которому держатели могут требовать досрочного погашения при утрате контроля со стороны материнской компании над более чем 50% уставного капитала. После сделки с менеджментом такой сценарий возможен, что приведет к повышению доходности облигаций до 32% годовых.

Держатели одного из выпусков облигаций компании О’кей могут получить право погасить их досрочно по номинальной стоимости в результате сделки по продаже сети гипермаркетов – Ведомости


Эксперты ожидают, что эта сделка не будет считаться реорганизацией, но ее последствия для финансовых показателей могут быть негативными из-за высокой закредитованности «О’кей». По прогнозам, долг/EBITDA может остаться высоким, что повлияет на кредитное качество и спреды облигаций.



( Читать дальше )

Сделка Vitol с Noble Resources может повлиять на российский экспорт угля

Интересная сделка произошла на глобальном рынке: международный трейдер Vitol приобрел своего конкурента Noble Resources за скромные 208,9 млн долларов. Они оба занимаются продажами угля, только масштабы данного бизнеса у них совершенно различны — в 2023 году Vitol заработала на сбыте «горючего камня» 1,9 млрд долларов из 401,9 млрд долларов выручки (Vitol еще реализует нефть и продукты ее переработки, инвестирует в электроэнергетику), тогда как Noble Resources, специализирующаяся на торговле углем, получила суммарные доходы в размере 3,6 млрд долларов. Объем поставок ею угля из Австралии и Индонезии превысил 35 млн тонн.

Несмотря на столь внушительные показатели, в последнее время Noble Resources столкнулась с серьезными проблемами из-за падения мировых цен на уголь и поэтому была куплена Vitol фактически за бесценок. Теперь для Vitol открываются большие перспективы, несмотря на непростую ценовую конъюнктуру: благодаря сделке с Noble Resources, Vitol укрепляет позиции на привлекательном для нее рынке, ее обширная клиентская база позволит вести продажи практически в любую точку мира.



( Читать дальше )

ЛСР приобрела активы обработчика грузов в Москве для увеличения земельного банка — Интерфакс

ЛСР приобрела 100% уставного капитала ООО «Кеско-Терминал» (Москва), занимающегося транспортной обработкой грузов, говорится в ЕГРЮЛ. 

«Данные активы приобретены холдингом в рамках стратегии по развитию земельного банка в Москве», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Группы ЛСР», не раскрыв условия сделки и планы группы на купленные активы.

www.interfax.ru/business/1002319

Совкомбанк увеличит уставный капитал на 8,8%, до ₽2,251 млрд, для завершения присоединения ХКФ банка – Ведомости

Совкомбанк увеличит уставный капитал на 8,8%, до 2,251 млрд руб., для завершения присоединения «ХКФ банка». Акции дополнительной эмиссии номиналом 0,1 руб. конвертируют в акции «Хоум капитала» – основного владельца «ХКФ банка». Сделка, запланированная на I квартал 2025 года, позволит объединить активы двух банков под единой лицензией, оптимизируя капитал и расходы.

По итогам реорганизации объединенные активы достигнут 4 трлн руб., что укрепит позиции Совкомбанка, занимающего 8-е место по активам в России. Интеграция расширит клиентскую базу, усилит сегмент потребительского кредитования и создаст синергетический эффект за счет оптимизации IT-систем и бизнес-функций.

Согласно аналитикам, стратегия M&A Совкомбанка позволяет приобретать активы с дисконтом, что способствует росту акционерной стоимости. Присоединение «ХКФ банка» также укрепит капитал банка, повысив его устойчивость, кредитоспособность и конкурентоспособность на рынке.



( Читать дальше )

Более 3 млн россиян перешли из Росбанка в Т-банк в ходе интеграции

«Т-банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. Команды обоих банков тщательно готовили все процессы перевода продуктов и провели их в удобное для клиентов время. За 44 минуты мы перенесли продукты более 3 млн клиентов», — говорится в сообщении.


При этом в банке отметили, что поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные. «Но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме», — отметил представитель.

При переходе из Росбанка в Т-банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены, в частности, по вкладам и кредитам. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, отметил представитель кредитной организации.

tass.ru/ekonomika/22841319


Интер РАО приобрела алтайского производителя котельного оборудования — компания

Группа «Интер РАО» приобрела Группу компаний «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» («ГК «МЭС»), специализирующуюся на проектировании, производстве и монтаже котельных агрегатов и запчастей к ним. Приобретение ГК «МЭС» продолжает реализацию принятой стратегии развития Группы «Интер РАО» в части энергомашиностроительного сегмента, расширяет собственные компетенции в сфере проектирования и изготовления котельного оборудования, а также обеспечивает контроль за выполнением критически важных поставок в части соблюдения сроков и качества продукции.

ГК «МЭС» расположена в г. Барнауле Алтайского края и ведёт свою деятельность с 2001 года. Предприятие выпускает паровые и водогрейные котлы, трубопроводные элементы, комплектующие для котельного оборудования (коллекторы, топочные экраны, воздухоподогреватели, пароохладители, пароперегреватели, водяные экономайзеры, блоки котлов-утилизаторов), металлоконструкции.



( Читать дальше )

КазМунайГаз входит в число претендентов на болгарский НПЗ Лукойла — Bloomberg

КазМунайГаз входит в число претендентов на болгарский НПЗ Лукойла — Bloomberg



По словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» претендует на покупку нефтеперерабатывающего завода российской ПАО «Лукойл», расположенного в Болгарии.

Litasco SA, основной акционер Lukoil Neftohim Burgas AD, и её дочерняя компания уже приняли обязывающие предложения от нескольких потенциальных покупателей, в том числе от «КазМунайГаза», сообщили источники. Казахская компания обсуждает финансирование потенциального приобретения с Vitol Group, крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером и крупным игроком в Казахстане.

«КазМунайГаз» ожидает, что процесс продажи займёт около месяца, сказал один из собеседников. Цена может составить около 1 миллиарда долларов, и, хотя Litasco не находится под санкциями, условием продажи является гарантия того, что деньги не будут переведены в Россию, сказал собеседник.

www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-07/kazmunaygas-is-said-to-be-among-bidders-for-lukoil-s-bulgaria-refinery?srnd=undefined



( Читать дальше )

Nippon Steel и U. S. Steel подали в суд на администрацию Байдена

    • 06 января 2025, 21:35
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Nippon Steel и U. S. Steel подали в суд на Байдена и его администрацию из-за блокировки их сделки.


t.me/tass_agency/294875



Японская Nippon Steel и американская U.S. Steel совместно подали два иска в ответ на решение президента США Джо Байдена заблокировать их сделку, заявление компаний опубликовано на сайте Nippon.

Первый иск оспаривает решение президента о запрете сделки, а также решение комитета по иностранным инвестициям США «как нарушающие конституционные процессуальные нормы и законные права».

Компании убеждены, что решение о блокировке было основано исключительно на политических соображениях.

Второй иск подан против руководителей производителя стали Cleveland-Cliffs «за участие в скоординированной серии антиконкурентных и рэкетных действий, направленных на то, чтобы помешать любой стороне, кроме Cliffs, приобрести U.S. Steel».

🔜 3 января Байден официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд.

Комитет по иностранным инвестициям США рассматривал сделку на предмет рисков для нацбезопасности в течение нескольких месяцев.

( Читать дальше )

Стальное

    • 04 января 2025, 10:35
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel это «позор и коррупция». Об этом заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт.

«Он навредил будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, жизненно важного для экономики и национальной безопасности союзника, и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки. Лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине», — говорится в заявлении Буррита.

О готовности Nippon Steel приобрести U.S. Steel за почти $15 млрд было объявлено в декабре. 3 января Байден объявил, что решил не допустить сделки, так как, по мнению экспертов по национальной безопасности и торговле, она поставит одного из крупнейших производителей стали Америки под иностранный контроль и создаст риск для национальной безопасности страны и критически важных цепочек поставок.

t.me/rbc_news/110121

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн