трейдинг

1. Из-за того, что доходность пассивной стратегии равна нулю, то следует, что доходность всей массы активных инвестиций и спекулянтов планеты — отрицательная. Доходность среднего инвестора на долгом периоде всегда была отрицательной и останется таковой .
2. На фондовом рынке нужно быть терпеливым, иначе потеряешь весь капитал.
3. Биржы развиваются циклически, то есть кризисы будут повторяться.
4. Финрынки контринтуитивны.
5. Инвестируя в хороший актив вы покупаете кривую, со временем растущую вверх. Суть ошибки- не дать ей времени.
6. Отбирая акции без плеч и шортов, вы в худшем случаи соберете лишь рандомный портфель.Он обычно не хуже индексного.
7. На новостях обычно зарабатывают либо в первую секунду, либо никак.
8. Тейк-профиты и стоп-лоссы не уместны в инвестиционной деятельности(только в спекуляциях).
9. Гэр не может быть до конца верна( как минимум не все люди рациональны),(также есть инсайдерская инфа, коррупция, мошенничество).
10. Хозяева и персонал индустрии зарабатывает больше, чем клиент, но чтобы это продолжалось, клиенты должны думать, что все наоборот.

( Читать дальше )

Для фундаментального анализа акций я применяю свою формулу расчетов.
Все значения для анализа беру на Smart-Lab, чрезмерно благодарен его создателям и авторам.

Значение «КФТ» исчисляется от 1 до 12 балов. 1 — плохое значение, 12 — идеальное.
Формула следующая:(Если P/BV<1.5)=1+(Если E/P>инфляции)=1+(Если предполагаемая див.доходность>инфляции)=1+(Если предполагаемая див.доходность — 13%> инфляции)=2+(Если рыночная капитализация<объявленной капитализации)=0.5+(Если долг/ebitda<0)=2+(Если capex/S<6%)=1+(Если FCF на акцию>0)=1+(Если прибыль/активы>6%)=0.5+(Если балансовая стоимость>цены)=0.5+(Если E/S>25%)=0.5+(Если прибыль на основании цены>объявленной прибыли)=0,5+(Если debt/ebitda<2)=1+(Если EPS/цену>25%)=1+(Если S/E>0)=0.5-(Если FCF на акцию акцию / цену<10%)=1-(Если EV/EBITDA>10)=1

Ниже прикрепляю список эмитентов с оценками от 8 балов. Столбец «Мосбиржа» означает что акция входит в индекс Мосбиржи.

Всем доброго вечера, Инвесторы!

🔎В прошлых постах я делал обзор на модель Остервальдера и SWOT-анализ с реальными примерами. В это раз тема не менее интересная.

⭕️Анализ 5 сил Портера является одним из ключевых инструментов для КОНКУРЕНТНОГО анализа.

🟢Этот метод помогает:

▪️понять конкурентную динамику в отрасли.

▪️оценить привлекательность рынка и выявить факторы, влияющие на конкурентное давление.

▪️Исследовать внешние угрозы и возможности для компании.

📗Как вы можете видеть, я изготовил свой шаблон, по которому можно провести данный анализ. Что тут имеется?

1) ВОЗМОЖНОСТЬ выхода на рынок новых игроков.

2) УРОВЕНЬ конкурентной борьбы

3) СИЛА рыночной власти поставщиков

4) СИЛА рыночной власти потребителей

5) УГРОЗА появления продуктов заменителей.

☝🏻Все эти разделы являются как-бы составляющими и каждый имеет свою степень угрозы:

⭐️низкую
⭐️⭐️среднюю
⭐️⭐️⭐️высокую

Давайте возьмем пример и разберём компанию WHOOSH🛴

1️⃣ В данном разделе можно сказать о не сильно высоких барьерах входа в данный сегмент, если говорить к примеру о региональных локальных компаниях, но также нужно упомянуть о значительных затратах на IT-инфраструктуру, масштабирование и маркетинг для потенциально крупных игроков.

( Читать дальше )

Вспомним еще раз основные моменты тс Ганна.
Напомню, что основными элементами являются;
1. Свинги
2. Углы
3. Уровни
4. Циклы
5. Отрезки (вектора)
6. Астроциклы.

Давайте вспомним теорию касательно свингов.
Ганн утверждал, что углов и свингов достаточно для спокойной и стабильной работы на фондовом рынке.

smart-lab.ru/mobile/topic/763129

t.me/gizcapital13

Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как «Прямоугольник». Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей . А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.

На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.

( Читать дальше )

Среди некоторых инвесторов популярно мнение, что усреднение — это беспроигрышная стратегия: «Я просто буду покупать больше, пока цена падает, а когда она вырастет, я всё компенсирую».

Но давайте разберём реальный пример:
Вы очень верите в компанию и входите в позицию на 10% от портфеля. Решаете усредняться при каждом падении котировок на 10%, покупая тот же объём.

📉 Что происходит дальше:
• Котировки падают на 75% от начальной цены на протяжении года, и вы полностью вложили весь портфель в одну компанию.
• Цена разворачивается и растёт на 50%, но ваш портфель всё ещё стоит только 75% от вложенной суммы.
• Чтобы вернуться к начальной сумме, акциям нужно вырасти ещё на 35%, а вы уже потратили целый год и кучу нервов (наверняка вы ещё и выйдете из позиции, поддавшись желанию наконец-то снять с себя этот груз)!

Как не допустить подобного?
• Не полагайтесь полностью на усреднение. Это лишь инструмент, а не универсальное решение.
• Ограничьте максимальный объём позиции. Решите заранее, какой частью портфеля готовы рисковать.

( Читать дальше )

😱 МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ в текущих условиях должна быть длительное время существенно выше текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас, говорится в сообщении регулятора в ответ на вопросы, опубликованных в Telegram (https://t.me/centralbank_russia/2307)-канале ЦБ.

«При сильном дефиците производственных ресурсов, как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них и, как следствие, на конечную продукцию. В таких условиях, чтобы охладить „убежавший вперед“ спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими. Только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не полностью тратить их сейчас», — отмечается в сообщении.

tass.ru/ekonomika/22955695

( Читать дальше )

#обучение

Нужен ли стоп-лосс в трейдинге ❓
Часть1

Наверное, первые мысли: конечно же, нужен! Он контролирует убытки и помогает не потерять весь депозит, особенно новичкам. Такая логика имеет место быть, но есть и другая сторона медали. 🏅

😈Бывало ли у вас такое, что сделка закрывается по стопу, а потом актив движется в вашу сторону, но уже без вас? Вы думаете: это магия, почему рынок охотится именно за мной?

На самом деле никакой магии нет. Для вас стоп — это защита, а для кого-то — деньги. И забирают их не только у вас, а у большинства участников в этом месте, поскольку вы были «в одной лодке». 🐹
Куда вы можете поставить стоп? За ярко выраженные минимумы (лои) и максимумы (хаи), за локальное дно или длинные тени — как и большинство. Так что, если ваш стоп сработал, не переживайте: вы не один.

Крупной позиции на покупку нужно обеспечение за счет продавцов. Но где их взять?
Собирают стопы покупателей (а это продажа) и возят цену в диапазоне с периодическим снятием экстремумов. Собственно говоря, это и есть сбор стопов и привлечение новых игроков. По такому принципу и строится боковик (флэт). 📊

( Читать дальше )

Друзья, нужна ваша помощь и совет.
Я сейчас полностью в крипте, а крипта по любому это риск, а плюс я старый и у меня дети то полностью находится в крипте это не правильно.

Я сейчас нахожусь в раздумьях: как правильно распорядиться средствами, чтобы успеть воспользоваться высокими ставками и при этом не попасть под девальвацию рубля?

Есть несколько мыслей, но не уверен, что они верные:

1. Рассмотреть замещающие облигации в долларах или юанях. Однако я слышал, что такие облигации малоликвидны, а по юаням могут быть риски с выплатой на дату покупки.


2. Взять обычный вклад. Сейчас есть предложения с процентной ставкой 23% на 3 года, причем с возможностью частичного снятия!.


3. Набирать вечный фьючерс на рубль в случае его укрепления.



Как считаете, какой вариант в текущих условиях будет наиболее разумным? Возможно, есть другие идеи или стратегии? Буду благодарен за любые советы!

В начале года я по стечению обстоятельств открыл счет у брокера и стал еженедельно покупать акции.
Вносил на счет не много — по 10% от своих расходов (настроил копилку).

В сети интернет познакомился с трейдером Владиславом, по крайней мере он так представился.
В жизни Владислав оказался совершенно простым, готовым на любой эксперимент и совершенно бескорыстно помог мне.

По его сигналам набрал несколько акций, которые зависли у меня в портфеле.
Последнее, что он написал — покупай Лензолото прив. (сижу и думаю брать или нет в понедельник).

( Читать дальше )