черкизово

Приближается промежуточный дивидендный сезон, во время которого некоторые компании закроют реестры по итогам полугодия. На текущий момент ожидается уже 15 дивидендных отсечек, однако это еще не финальное число. Выплаты осенью будут скромнее, чем летом, но на фоне текущей коррекции можно купить бумаги дешевле, а бонусом к этому получить и дивиденды. В подборке пятерка интересных бумаг для покупки перед отсечкой.

Северсталь

Российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания ориентирована на добычу стали и ее реализацию в основном в виде продукции горячекатанного листа.

• Дивидендная доходность — 2,3%
• Размер дивидендов на акцию — 31,06 руб.
• Последний день для покупки — 9 сентября 2024 г.

ФосАгро

Российская вертикально-интегрированная компания, которая является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, а также самым большим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья.

( Читать дальше )

Ближайшие дивидендные отсечки — таблица от Смартлаба





smart-lab.ru/dividends/

Российские производители свинины стремятся в ближайшие годы с нуля захватить 10% китайского рынка импорта свинины, стремясь воспользоваться торговой напряженностью между Европейским Союзом и Китаем, крупнейшим в мире потребителем свинины.

Россия не экспортировала свинину в Китай до февраля, когда Пекин разрешил трем российским производителям продавать свинину на китайском импортном рынке стоимостью 3,5 миллиарда долларов, на котором доминируют производители из ЕС с долей 51%.

Торговля способствует росту экономических связей между Россией и Китаем в условиях усиления санкций против обеих стран со стороны Запада.
Недавно ЕС установил временные пошлины в размере до 37,6% на электромобили, импортируемые из Китая, чтобы противостоять тому, что он называет несправедливыми субсидиями. В ответ Китай назвал датские, голландские и испанские свиноводческие компании объектами антидемпингового расследования.
Россия столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других крупных экспортеров свинины, таких как Бразилия, а также с ростом производства в Китае. Спрос на свинину в Китае также падает, хотя он по-прежнему потребляет около половины мирового объема свинины, или 53-54 млн тонн в год.

( Читать дальше )

Группа Черкизово представила финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

Ключевые показатели

Выручка составила 123,8 млрд рублей, продемонстрировав рост за первое полугодие 2024 года на 20,4% к аналогичному периоду прошлого года. Этому способствовал фокус на продукцию и каналы сбыта с высокой добавленной стоимостью, а также значительный рост объемов в сегменте Свинина.

Операционная прибыль выросла на 14,6%, до 21,6 млрд рублей. Однако скорректированная операционная прибыль составила 15,3 млрд рублей главным образом за счет изменения стоимости биологического актива. При этом рост скорректированной операционной прибыли составил 56,5%.

Рентабельность по скорректированной операционной прибыли в первом полугодии 2024 года составила 12,4% против 9,5% в первом полугодии 2023 года. Данному росту способствовало снижение единицы себестоимости, приходящейся на единицу выручки, с 75,5% до 71,3%.

Произошел существенный рост чистых процентных расходов на 82%, до 4,4 млрд рублей. Данному росту способствовал рост стоимости долгового финансирования.

( Читать дальше )

🧮 Группа Черкизово, один из ведущих отечественных агрохолдингов, отчиталась по МСФО за 6 мес. 2024 года, поэтому самое время заглянуть в фин. результаты и проанализировать их вместе с вами.

📈 Выручка компании с января по июнь увеличилась на +20,4% (г/г) до 123,8 млрд руб. Этот рост обусловлен как повышением цен на продовольственные товары, так и интеграцией активов от прошлогодних M&A сделок. Тут самое время вспомнить, что в отчётном периоде Черкизово закрыла сделку по приобретению комбикормового производства в Оренбургской области, что должно усилить вертикальную интеграцию бизнеса.


📈 Скорректированный показатель EBITDA вырос ещё убедительно — почти на +40% (г/г)до 22,2 млрд руб. Несмотря на сложные макроэкономические условия, которые характеризуются ростом затрат на персонал, логистику и сырьё, компании удалось увеличить маржинальность бизнеса на 2,4 п.п. до 17,9%. Для сравнения, у Русагро в отчётном периоде рентабельность EBITDA сократилась на 5 п.п. до 10%.

📉 А вот чистая прибыль Группы Черкизово по итогам 6m2024 не досчиталась -3,4% (гг) и составила 16,1 млрд руб.

( Читать дальше )

15 августа вышел отчет Черкизово (МСФО) за полгода.

Последний раз мы писали про компанию 18 февраля по факту выхода отчета за 2023 год.

Напомню выводы, которые мы тогда сделали:

👉 компания не стоит дешево с текущим P/E = 7,3 и EV/EBITDA = 5,9 (данные мультипликаторы являются исторической нормой для компании). На российском рынке очевидно есть более дешевые и интересные компании (но не в агро-секторе).

👉 Повышенная чистая рентабельность 2023 года на уровне 12,1% самая высокая за последние 10 лет и маржа вероятно снизится в 2024-2025, так как цены на курицу/мясо будут расти медленнее, чем издержки.

--

Теперь я поделюсь выводами, к которым я пришел после прочтения отчета за 1-е полугодие:

( Читать дальше )

Сегодня свои финансовые результаты по МСФО за полгода представил крупнейший оператор танкерного флота, а вчера то же самое сделал производитель мяса. Разбираем показатели вместе с аналитиками МР

 

 

🔹Совкомфлот (FLOT)

МСар = ₽243 млрд

Р/Е = 3 (LTM по скорректированной прибыли)

 

Результаты

— выручка: $1 млрд (-16%)

— EBITDA: $591 млн (-32%)

— чистая прибыль: $324 млн (-35%)

— скорректированная чистая прибыль в рублях: ₽31,5 млрд (-26%)

— чистый долг: 0. 

 

Бумаги Совкомфлота (FLOT) снижаются на 2%.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет ожидаемо слабый

 

Снижение показателей, скорее всего, обусловлено влиянием санкций. Мы уже говорили, что из-за ограничений растут дополнительные расходы компании. Скорее всего, дальше такой тренд будет продолжаться, поэтому во втором полугодии мы ожидаем, что показатели будут на том же уровне, что и в первой половине года. 

 

При этом дивиденды, скорее всего, компания выплачивать не перестанет. Ожидаем, что их размер составит привычные 50% от чистой прибыли. 

( Читать дальше )

🍗#GCHE

🖥Группа Черкизово определилась с дивидендами за I полугодие 2024

☄️142,11 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Черкизово в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

✏️Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2024 г.

📊А что по графику?

📌На прошлой сессии котировки закрепились над нисходящей черной линией — 🔼сигнал на разворот нисходящего тренда.

📈Осциллятор RSI пересек вверх рубеж 50 пунктов — зона покупателя.

☝️Уровни 4458 (черная линия) можно откупать.

✔️Цель — 5017 (горизонтальное сопротивление).

❌Стоп — закрепление ниже трендовой линии 4361 (красная линия) сигнал на продажу.

✏️Обратный откуп при срабатывание стопа — 3700 (зеркальный уровень — синяя линия).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Черкизово МСФО 1п 2024г: выручка Р123,8 млрд (+20,4% г/г), чистая прибыль Р16,08 млрд (-3,4% г/г)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=4

Группа Черкизово Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1850867


( Читать дальше )