что купить

Многие гадали, пойдет ли ставка вверх или вниз — а она снова пошла вбок, уже в третий раз в этом году!👉 Собственно, как и предсказывали большинство доморощенных псевдо-эксперДов, включая меня.

🏛️По словам Эльвиры, пик инфляции был пройден в IV квартале 2024 года. Возможны как повышения, так и понижения ставки, но вероятность повышения снижается. Однако ЦБ намерен длительное время сохранять жёсткую ДКП.

Скрин комментария из чата моего тг-канала

Рынок на таких заявлениях приободрился и снова проколол 3000 п. вверх. Оптимизма добавил и вчерашний прилёт в Москву спецпосланника Трампа Уиткоффа, а также слова самого Трампа о том, что пора уже де-юре признать Крым российским и снять с России санкции.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )

На российском рынке приближается летний дивидендный сезон — компании будут выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Покупка акций под дивидендные выплаты может быть прибыльной стратегией, если бумаги имеют потенциал к быстрому закрытию дивидендного гэпа. Рассмотрим несколько акций, которые могут быстро восстановиться после выплат.

Полюс

Компания является крупнейшим производителем золота в России. Цены на драгоценный металл сейчас находятся на исторических максимумах (в моменте достигали $3500 за тройскую унцию), что отражает риск замедления роста мировой экономики и стагфляции в США из-за торговых войн.

Полюс намерен выплатить дивиденды за 2024 год в размере 30% от EBITDA. Это соответствует 73 руб. на акцию, или 3,7% дивидендной доходности. Дивидендная доходность относительно низкая, но и гэп в этом случае может быть закрыт в течение пары недель.

Долгосрочным драйвером роста для Полюса выступает развитие проекта Сухой Лог. Это одно из крупнейших месторождений в мире по объёму запасов.

( Читать дальше )

Несмотря на уже привычную волатильность, неделька по рынку закрылась в плюсе. В четверг индекс улетал выше 2900 п. на позитивных заявлениях Трампа о том, что «мир на Украине вот-вот будет достигнут». Наши дипломаты, судя по всему, пока не разделяют такого оптимизма, но какие-то подвижки в переговорах определённо есть — и это не может не радовать.

🚀Следующая неделя наверняка станет решающей в части переломного момента. США явно дали понять, что они устали быть посредниками, и намерены получить четкие ответы от всех сторон конфликта. В ближайшие дни пройдут европейско-американские переговоры, после которых станет понятнее, готовиться нам к рыночным ракетам или к дальнобойным.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )

Котировки акций часто падают или не двигаются месяцами, но на длинном горизонте фондовый рынок неизменно растёт. Подберём бумаги, которые по своим параметрам подходят для классической портфельной стратегии buy and hold («купил и держи»).

Как выбирать акции

У каждого инвестора свои представления о рынке и собственное отношение к риску. Именно поэтому, собирая долгосрочный портфель, важно добавить в него только те акции, которые не захочется продать при коррекции.

Иначе говоря, у каждого инвестора уникальный портфель. Но методика подбора может быть универсальной. Смоделируем ситуацию, что инвестор готов вложить деньги на 3–5 лет или больше, и ему нужны акции, которые покажут себя не хуже индекса.

Критерии выбора:

1. По размеру компания занимает первое или второе место в своём секторе.
2. По доходности акции лучше Индекса МосБиржи за последние 3, 5 и 10 лет.
3. Потенциал роста цены (консенсус-таргет) на ближайший год не ниже 20%.

Долгосрочный портфель

• Сбербанк

( Читать дальше )

Как вам тряска на рынке? Вот это я понимаю, недельная волатильность — сначала на 200 пунктов вниз, потом с разгона 200 пунктов вверх! Всякие дурацкие отчетности и технические анализы ушли на второй план, биржевики перестраиваются на круглосуточную работу исходя из твитов Трампа. А у него наверняка ещё много гениальных экономических идей, так что не расслабляемся, господа инвесторы!


Мем на злобу дня из Интернета (или не мем?)

К концу недели Трамп приостановил действие пошлин на 90 дней для всех стран (которые были готовы «целовать его в седалище», по его выражению), кроме Китая. Для КНР тарифы составили бешеные 145%, а китайцы в свою очередь взвинтили пошлины на американские товары до 125% и подали иск в ВТО из-за доп. сборов. Это явно не конец торговых войн, а только начало.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )

На начало апреля практически 83% всех биржевых флоатеров торгуются ниже номинала. Это произошло из-за того, что много бумаг было выпущено до осени 2024 года, когда сильно выросли премии за кредитный риск и стоимость фондирования у банков.

Вслед за этим расширились спреды к ключевой ставке у флоатеров, что привело к падению цен на более ранние выпуски, а также перекладка средств из старых выпусков в новые.

Вероятность очередного повышения КС снизилась еще сильнее, и теперь флоатеры могут быть интересны лишь для защиты от более длительного удержания ставки на уровне 21%. Единственное, что может сохранить их привлекательность для покупки на текущий момент, это наличие высокой премии к фиксированным выпускам.

Рассмотрим самые доходные выпуски с высоким рейтингом надежности, так что поехали:

Позитив 001Р-02 $RU000A10AHJ4

— Рейтинг: А (УК Доход)
— Купон: ключевая ставка ЦБ+4%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 1022Р
— Дата погашения: 17.12.2026

СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 $RU000A10A7S0

— Рейтинг: ВВВ (эксперт РА)

( Читать дальше )

⚡️В марте вроде бы начались переговоры о хоть каком-то частичном перемирии, операция «Труба» вернула под контроль РФ город Суджу, Банк России в 3-й раз оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне, наш рынок разочаровался ходом переговоров и развернулся вниз, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 273 ТЫЩИ.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы — акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты.

Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

🤷‍♂️Инвестировать для меня — это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.

( Читать дальше )

Неделька получилась забористая — ни одного дня без веселухи в мире и на бирже! Снижение российского рынка, которое началось как обычная коррекция ещё 19 марта, в первых числах апреля побило все рекорды по длительности и переросло в натуральный обвал.

🗽В последние 3 рабочих дня концентрация новостей была особенно плотной: «День освобождения» Трампа, на котором он объявил о пошлинах всему миру (американские акции и индекс доллара DXY в моменте потеряли несколько процентов), затем новость от ОПЕК+ о резком увеличении добычи (нефть нырнула ниже 70$ впервые за много месяцев)...

Наконец, вчерашний жесткий ответ Китая на объявленную США торговую войну и слова Рубио о том, что против РФ могут быть введены новые американские санкции. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )

Отличная получилась неделька для очередного закупа на рынке! Хотя, конечно, в целом радоваться нечему. На фоне разочарования от несбывшихся надежд об остановке огня и скором перемирии, рынок двинулся на юг и с февральских максимумов потерял уже больше 10%. Собственно, я ожидал подобного развития событий, поэтому последние 2 месяца делал упор на облигации и валюту.

📉Вчера мы опять вернулись к 3000 п., и для меня это повод снова наращивать покупки в акциях. К концу недели негатива добавили: задержание главы Русагро Мошковича, вечерняя встреча Путина с моряками и удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа». На таких новостях, рынок уже закрыл свой истерично-радостный гэп имени первых телефонных переговоров Путин-Трамп. Всё циклично, друзья, всё циклично.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )

Российская валюта сейчас на редкость сильна, а рынок акций в долларах — дорогой. Консенсус на рынке однозначен: этот период не будет долгим, и валюты скорректируются. Расскажем, какие акции будут расти, когда рубль ослабнет.

Почему рубль такой сильный

В начале 2025 года сложилось несколько факторов, которые в предыдущем году казались маловероятными. И главный из них — это ожидание снятия части санкций.

• Геополитика — в пользу рубля

Последний раунд челночных переговоров по модели «США + Россия и США + Украина», который прошёл в Эр-Рияде, закончился с конкретикой: предварительно заявлено о плане снятия санкций с РСХБ и агроэкспорта России.

• Больше 50% импорта — в рублях

Сезонное снижение импорта (данные от таможни приходят с опозданием в пару месяцев) было ожидаемым. При этом в пользу рубля играет то, что доля рублёвого импорта ускоряет рост и держится выше 50% уже 2 месяца подряд.

• Экспорт нефти — на максимуме

Морской экспорт после снижения в октябре-декабре растёт и уже вернулся на уровни сентября 2024 года: порядка 3,5 млн баррелей в сутки. При этом доля РФ на рынке Китая остаётся на максимуме (19% всего импорта КНР).

( Читать дальше )