экономический дайджест

Сегодня в выпуске:

— Россия снова не встает в угол!
— Иностранцы и покупка недвижимости в США.
— У учителей в США много проблем.
— Яйца.



Доброе утро, всем привет!

Всё, как мы любим — снова понедельник.

Начнём с паспортов в США



( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 92.48. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 946.7. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 560.82. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 485 до 488. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 5 300, с 140 000 до 145 300. Неделя закрылась WTI — 71.25, Brent — 74.72.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.11625

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5758.25.

( Читать дальше )

• Инвесторы считают победу Харрис более выгодной для облигаций, но менее благоприятной для акций.
• При победе Трампа половина инвесторов планируют увеличить риски по акциям, в то время как при Харрис только 28% готовы к этому.
• При Харрис более трети инвесторов сократят риски в акциях, в то время как при Трампе почти половина сократит риски по облигациям.

• Ожидается, что снижение инфляции и возможное понижение процентных ставок помогут казначейским облигациям вырасти в 2024 году.
• Ожидается, что этот тренд продолжится, особенно при смягчении денежно-кредитной политики.
____
Конечно риск для акций,
То что ФРС понизил ставку ,
Это очень политизированный момент,
Демократы, хотят удержать власть,
И у них есть заначка пол триллиона долларов,
Поэтому ставка снизилась, SP500 растёт,
Но это только до выборов,
При снижении ставки,
Облигации выглядят предпочтительнее акций,
Крупный капитал идёт туда,
Тк стремится зафиксировать хорошую доходность на 10 лет.
А акции могут держать до выборов искусственно,

( Читать дальше )

Рубль за долгое время показал 92 за доллар, Индекс Московской биржи продолжает свой рост, осенний дивидендный сезон набирает обороты. Что произошло интересного за неделю, погнали!

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Индекс Московской биржи

IMOEX за неделю даже подрос с 2 678 до 2 782 (+3,8%).

( Читать дальше )

Выпуск 50 за 16-22 сентября

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям — саммари всей недели

---

💵Облигации

Обзор Arenza: МФО в лизинге. Те же сложности, как и у других лизинговых, но качество портфеля… скажем так – экспериментальное. В акционерах АФК

( Читать дальше )

Здоровый пессимизм сменился нездоровым оптимизмом, а значит рубль начал слабеть и тонуть. Льготные ипотеки почти исчерпали лимиты, а цены на недвижку не падают. Смотрим, во сколько раз дешевле аренда, чем ипотека, как биткоин держит курс в космос. Малый дивидендный сезон в разгаре, появляются корпоративные фиксы в бондах. Пьём кофе с печенькой, читаем о самом интересном за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар устал топтаться на месте

Доллар устал топтаться на месте, курс за неделю заметно вырос 89,99 → 92,35 руб. за доллар (курс ЦБ немного 90,93 → 92,58). Юань 12,76 → 13,11 (ЦБ 12,71 → 13,04). 

Поговаривают о проблемах с юанем на бирже, но если что, просто будут платить рублями, как по замещайкам. Пока наблюдаем.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи продолжил рост, цены на золото обновили рекорд, банки повысили ставки по вкладам — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи за неделю хорошо прибавил и остановился на отметке 2782 пункта (+3,8% за неделю). Несмотря на повышение ключевой ставки индекс уже поднялся от минимумов сентября на 11%. Сказывается также валютный фактор: рубль продолжает снижаться.

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 560,82 пункта (-0,8%). Доходность длинных ОФЗ составляет до 16,8%; коротких до 18,5%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения): Т-финанс (КС+2,75%), Авто финанс банк (КС+2,3%), МСП Банк (КС+2,75%), Алроса (КС+1,2%), Якутия (КС+1,3%), Рольф (КС+3%), ВИС Финанс (КС+3,25%).

3. На очереди следующие размещения: ЯТЭК, ГПБ Финанс, Монополия, Экспо-банк, Ресо-лизинг.

Что еще?

• Посмотрел доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет. Кстати индекс обновился с 20 сентября: в расчет индекса включены «Яндекс» и «Астра», исключена «Сегежа».

( Читать дальше )

Новостной фон:

Рост поставок сжиженного газа в Китай

• В июле 2024 года Россия поставила в Китай 872 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), что стало максимальным объемом за последние 12 месяцев;  
• Поставки СПГ в Китай обеспечиваются за счет увеличения производства на ключевых российских заводах, таких как «Сахалинская энергия», «Ямал СПГ», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»;  
• Общий объем поставок СПГ в страны Азии, включая Китай, Японию и Южную Корею, составил 1,035 миллиона тонн за июль;  
• Россия удерживает третье место по объему поставок СПГ в Китай, уступая только Австралии и Катару, однако по суммарным поставкам трубопроводного и сжиженного газа страна сохраняет лидерство, удерживая более 20% рынка.

Оферта на выкуп акций компании «ЕвроТранс»

• Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов и электрозарядных станций, объявила о выкупе 20 миллионов акций в августе 2027 года по цене 350 рублей за акцию;  

( Читать дальше )

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как там с морскими поставками нашей нефти?
— Как там с газом в Европе?
— ОФЗ в качестве ГО.
— Вы всё еще ждёте снижения ключевой ставки?



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )