югк

Добрый вечер, дорогие инвесторы!

📈 Мы рады, что инвесторы верят в нашу инвестиционную историю, и несмотря на высокую волатильность фондового рынка, мы сегодня закрыли книгу заявок с существенной переподпиской, что свидетельствует об успехе сделки.

Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает вероятность добавления акций в Индекс iMOEX.

🟨 Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.

🟨 Наша инвесторская база расширяется – подавляющее большинство крупнейших российских инвестиционных фондов и управляющих компаний проявили интерес к сделке и приняли участие в ней. При этом по результатам размещения количество розничных инвесторов превысило 150 тыс. человек.

🟨 Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30%, соответственно.

На прошлой неделе ЮГК начала SPO 4% новых акций по цене в 81 копейку за бумагу, что ниже текущих значений на 5%.

Цена конечно приятная, но не участвую я по одной простой причине в виду того, что текущая позиция меня вполне устраивает.

💰 SPO же проводится с целью войти в индекс Мосбиржи, а все вырученные деньги пойдут на снижение долговой нагрузки, что безусловно выгодно для компании.

В размещении же вероятнее всего будут участвовать именно фонды, что позитивно скажется на дальнейшей оценке компании.

Если акций ЮГК у вас нет и вы готовы держать их долгосрочно, то поучаствовать в SPO на небольшую сумму будет вполне разумно.

Конечно такого быстрого роста на котором мы прокатились после IPO уже не будет, но апсайд к 1₽ всё ещё сохраняется.

🥇 Долгосрочную позицию я держу без изменений, ведь дела у компании все также идут хорошо, а грандиозные планы никуда не делись. Новые проекты уже открываются, укрепление рубля не вечное, а проблем с продажами золота и расчетами в валютах нет, у компании все будет хорошо!

Завтра по результатам SPO инвесторам дадут акции ЮГК по 0,81 руб. за штуку

 
Если предположить, что цена сильно не изменится от текущих, то те, кто участвуют, получат 5% доходности за день.

Среднесрочно ЮГК тоже интересен, вот тут написал подробно, почему: t.me/Vlad_pro_dengi/902

Прогноз по прибыли чуть снижаю до 22 млрд руб., так как компания снизила прогнозируемые темпы роста добычи с 30% до 20%.

ЮГК уточняет: сообщаем уточненную цену предложения в рамках SPO на Московской бирже — 0,81 рубля за одну акцию.

Заявки по цене ниже 0,81 рубля за одну акцию будут отклонены.

❗️ Важно: биржевая книга заявок SPO сегодня еще открыта до 16:50, но брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

Ваш ЮГК

smart-lab.ru/blog/1031355.php

Доброе утро, инвесторы!

ЮГК уточняет: сообщаем уточненную цену предложения в рамках SPO на Московской бирже — 0,81 рубля за одну акцию.

Заявки по цене ниже 0,81 рубля за одну акцию будут отклонены.

❗️ Важно: биржевая книга заявок SPO сегодня еще открыта до 16:50, но брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

Ваш ЮГК

ЮГК информирует: в июле планируется запуск второй технологической линии производства золота на ГОК «Высокое»

📈 Запуск второй линии удвоит мощности ГОК «Высокое» до переработки не менее 4,5 млн тонн руды в год.

📈 Первая выплавка золота второй линии ожидается в августе-сентябре, а уже с 2025 года ЮГК сможет производить на обеих линиях Высокого суммарно около 4 тонн золота ежегодно.

Ваш ЮГК

По нашим оценкам, в результате вторичного размещения акций (SPO) компания может привлечь RUB 3.6-7.2 млрд, а число акций в свободном обращении (free float) при размещении 4% может подрасти до 10%. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу со ставкой на удвоение добычи в течение в течение 4-5 лет.

Доброе утро, инвесторы!

Буквально через 10 минут в 10:30 мск в прямом эфире наш финансовый директор Артем Клецкин и Head of IR Дмитрий Яковлев расскажут, зачем нам SPO и на что пойдут деньги от сделки, а также поделятся дальнейшими планами и прогнозами по производству золота 🚀

Ждем ваших вопросов! 

🎬 https://www.youtube.com/live/fSwR2nBHdgU?si=jbAvchnWJYcfitn- 

Ваш ЮГК

👑 Один из крупнейших отечественных золотодобытчиков ЮГК анонсировал планы по проведению допэмиссии акций, с объёмом размещения от 2% до 4%. Задумка у менеджмента такая, что рост free-float увеличит шансы компании на попадание в индекс Мосбиржи и получение первого уровня листинга — эти приоритетные задачи озвучивались ещё в преддверии IPO (в конце прошлого года), и реализацию этих задач мы с вами наблюдаем прямо сейчас.

💼 Самое главное для акционеров ЮГК — это то, что размещение пройдёт в формате cash-in. То есть мажоритарный акционер не «обкэшивается» в рамках этой сделки, а планирует все привлечённые средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Период сбора заявок на участие в доп.эмиссии открылся вчера и продлится вплоть до 24 июня 2024 года включительно, но может быть закрыт досрочно по решению компании. Стоимость одной акции в рамках этой программы будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 0,84 руб. за акцию.

Таким образом, если отталкиваться от текущих рыночных цен, то можно сказать, что допка пройдёт с небольшим дисконтом к справедливой стоимости, что с учётом планов компании увеличить производство более чем в 2 раза к 2028 году создаёт инвесторам привлекательную возможность.

Около месяца назад я опубликовал разбор компании Южуралзолото в рамках рубрики «кого купить на просадке», с тех пор акции золотодобытчика стали ещё дешевле на фоне общей коррекции рынка. Панических настроений также добавили новости относительно «допэмиссии», которая ассоциируется у большинства людей с чем-то чрезвычайно негативным. У меня была возможность присутствовать на созвоне с менеджментом компании, где я получил ответы на все интересующие меня вопросы.

1. Для чего ЮГК проводит SPO

По ожиданиям компании, проведение вторичного публичного размещения (SPO) позволит ей укрепить позиции на публичном рынке акционерного капитала и притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций компании.

Уже известно, что книга заявок по SPO ЮГК покрыта полностью.

Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин подчеркнул:

— Посредством SPO компания планирует попасть в 1-й котировальный список Индекса МосБиржи;
— Компания отдает отчет рискам проведения SPO в турбулентное для рынка время и пошла на этот шаг в том числе из-за высокого спроса со стороны институциональных инвесторов (из-за неблагоприятной рыночной ситуации даже пришлось снизить объём сделки);