BRent

Трамп вновь готов встретиться с главой КНДР.
Российский рынок закрылся в пятницу разнонаправленным движением фондовых индексов, отреагировав таким образом на ослабление рубля и падение цен на нефть. По итогам торгов индекс РТС снизился на 0,3%, а индекс ММВБ прибавил 0,6%. Неделя в целом завершилась для рынка потерями: индекс РТС сбросил четверть процента, индекс ММВБ отступил на 0,9%. Рынки ЕС в пятницу не демонстрировали единого тренда, Euro Stoxx 50 потерял меньше 0,2%. Ситуация в Италии остается в центре внимания европейских инвесторов. Как стало известно вчера, Джузеппе Конте не удалось сформировать новое правительство, и в ближайшее время глава государства примет решение о проведении досрочных выборов. Таким образом, фактор Италии будет влиять на европейский рынок еще долго. В США индекс S&P 500 потерял немногим больше 0,2%, а Nasdaq вырос на 0,1%. Нефть в пятницу заметно подешевела – котировки Brent упали почти на 3 долл./барр. – после заявлений министра нефти и промышленности Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что в ближайшем будущем следует увеличить добычу, чтобы снизить обеспокоенность потребителей из-за роста цен до 80 долл./барр. Правда, при этом министр добавил, что сделать это нужно плавно, избегая проблем для рынка. Обсуждение дальнейшей стратегии ОПЕК+ состоится уже в конце июня, и по мере приближения встречи нефтепроизводителей информационный поток будет усиливаться. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижаться, цена Brent уже опустилась до 75 долл./барр. К новостям о возможном увеличении добычи ОПЕК добавились сообщения о заметном росте числа буровых в США. На этой неделе выйдет большой объем важной макростатистики. Так, будет опубликована вторая оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г., отчет о доходах и расходах населения и отчет по рынку труда, а ФРС выпустит Бежевую книгу с обзором текущей экономической ситуации. В Европе запланирован выход предварительных данных по инфляции в мае. В фокусе останутся и переговоры США с Китаем по торговому соглашению, а также США с ЕС по импортным пошлинам на сталь и алюминий, поскольку введение пошлин на металлы из Европы было отложено до 1 июня. Азиатские рынки сегодня растут. Поддержку им обеспечило очередное заявление президента Трампа, который сообщил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном все же состоится 12 июня в Сингапуре. Представители Соединенных Штатов продолжают подготовку к возможным переговорам двух лидеров. Сегодня в США биржи закрыты по случаю Дня поминовения, а в Великобритании банковский выходной, поэтому активность на европейских торговых площадках будет пониженной. Российский рынок продолжит отыгрывать падение нефтяных цен, и мы ожидаем, что индекс РТС откроется на 0,3% ниже закрытия пятницы.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль сначала снижалась, но во вторник развернулась, следуя за нефтью, и закрылась с минимальными изменениями на уровне 62.2875. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Вторая цель цель 60.1-60.4 была почти сделана (минимум 60.56). Пока не понятно, эта коррекция окончена или мы на уровне 64.2975 завершили волну Х. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. В принципе, движение с февральских низов уже можно разметить как расширяющийся КДТ, но пока я думаю, что рост не закончен, дальнейшие возможные цели — 67.25, 69.36, 70.83. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль вырос на 500, с 10 900 до 11 400. Индекс РТС также мало изменился и закрылся на уровне 1169.93. Индекс российских государственных облигаций подрос и закрылся на уровне 483.85. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что мы находимся в коррекции к падению.

Аэрофлот (AF). Консолидация в диапазоне ± 2%. Лонг -/+ соответственно

АлРоса (AL). Среднесрочный восходящий канал с целью 4%. Лонг -

Брент Brent (BR). Консолидация в диапазоне ± 2%. Шорт ± соответственно

СеверСталь (CH). Среднесрочный восходящий канал с целью 4%

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация в диапазоне ± 1%. Лонг -/+ соответственно

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация в диапазоне ± 2%. Шорт/лонг соответственно

ГазПром (GP). Краткосрочный нисходящий канал с целью -2,5%. Лонг +

ГМК «Норникель» (GM). Среднесрочный восходящий канал с целью 2,5%. Шорт +

Золото Gold (GD). Краткосрочный восходящий канал с целью 1%. Лонг -

РусГидро (HY). Консолидация в диапазоне ± 2%. Лонг -/+ соответственно

ЛУКОйл (LK). Краткосрочный нисходящий канал с целью -3%. Шорт -

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

На прошедшей неделе цены на нефть сорта Brent слегка подросли, а сорта WTI понизились в ожидании пересмотра квот на ограничение добычи странами ОПЕК+. Текущая неделя отметилась активными встречами участников нефтяного рынка в ходе Петербургского международного экономического форума. Прошло несколько информативных панелей с представителями ОПЕК, российских и международных нефтяных компаний.

После предварительных переговоров Минэнерго РФ и ОПЕК сообщили, что рассматривают возможность расширения добычи на 1 млн бар. в сутки, по поводу чего будет принято решение на заседании стран ОПЕК в Вене, намеченном на 22 июня. При этом участники ОПЕК+ признают сделку «чрезвычайно успешной» и не исключают её продления на 2019 г.

Оценивая данный вариант развития событий, можно сказать, что выбывшие объёмы нефти с начала сделки ОПЕК+ в декабре 2016 г. по апрель 2017 г. составили 2,3 млн бар. в сутки. При этом санкции к Ирану могут убрать с рынка еще 0,2-0,5 млн бар. нефти в сутки, а санкции к Венесуэле – еще 0,5 млн бар. нефти в сутки. Таким образом, добавляемый 1 млн бар. нефти в сутки может лишь частично компенсировать будущее выбытие из-за санкций, но не компенсируют общее сокращение добычи от сделки ОПЕК+.

Моя Торговая Система (ТС) – это интрадейная реверсная система торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №2 на торт профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вчера-сегодня, когда ТС взяла «движняк» 154 шага (пункта, цента) соответственно. Хотя надо признать, что в четверг между профитами ТС попилило… Да и сегодня, похоже, закрылась ТС рано...
.

.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. ТС работает на реальном счёте, периодически шлифуется и оттачивается. Также активно тестируются ТС по «еде», «сберу» и «мамбе». Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».