Boomin

Девелоперы стали активнее привлекать финансирование на фондовом рынке: за год объем размещений утроился. Застройщикам благоволят рост цен на новостройки на фоне рекордного объема выдачи ипотечных кредитов и доступность проектного финансирования. Но маятник уже начал движение в другую строну. Рынку предстоит подстроиться под неуклонно снижающиеся реальные доходы населения, какими бы ни были планы властей и ожидания бизнеса.

Облигационный ресурс

По данным Boomin, общий объем размещений высокодоходных облигаций девелоперов на публичном рынке с января по ноябрь 2021 года втрое превысил показатель прошлого года — 98,5 млрд рублей против 32,2 млрд рублей. Разрыв не был бы таким впечатляющим, если бы в прошлом месяце группа компаний «ПИК» не вышла на иностранную биржу с еврооблигациями на 525 млн долларов (около 39 млрд рублей).

На рынке ВДО девелопмент представляют 23 компании, большая часть которых специализируется на строительстве жилья. Сейчас в обращении находятся 65 выпусков коммерческих и биржевых облигаций эмитентов общим объемом 320,7 млрд рублей, 19 из них — займы 2021 года.

( Читать дальше )

Эмитент ООО «Трейд Менеджмент», управляющий сетью модных магазинов lady & gentleman CITY, открыл новый мультибрендовый магазин — lady & gentleman CITY OUTLET в Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге.

В модном пространстве lady & gentleman CITY OUTLET (Пулково, г. Санкт-Петербург) площадью 530 кв. м. представлены мужские и женские коллекции от мировых брендов: BOSS, EA7 Emporio Armani, HUGO, Bikkembergs, TWINSET, Emme Marella, Luisa Cerano, Rinascimento, Seidensticker, JOOP!, Deha, Basler, Betty Barclay, Eterna, Ritter, Ted Baker, Meyer, 6 P. M., KORPO и многие другие. 

Изысканный дизайн интерьера магазина, грамотное расположение брендов и атмосфера абсолютного стиля создают все условия для превосходного шопинга. Ассортимент lady & gentleman CITY OUTLET в Outlet Village Пулково будет регулярно пополняться стильными моделями коллекций со скидками от 30% до 50%. 

Изюминка нового магазина lady & gentleman CITY OUTLET в Outlet Village Пулково — это наличие персонифицированных корнеров трёх брендов: Alessandro Manzoni, Finisterre и ORSA. Оформление каждого корнера уникально и соответствует стилистике и философии марки, создавая ощущение полного погружения в эстетику и ДНК бренда, что позволяет покупателю легко ориентироваться в многообразии ассортимента мультибрендового магазина. 

( Читать дальше )

По результатам оценки своей деятельности компания получила рейтинг кредитоспособности на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Присвоение кредитного рейтинга «ПЮДМ» строилось на основании индивидуальной РСБУ отчетности объекта рейтинга по причине отсутствия аудированной консолидированной МСФО отчетности, перекрёстных поручительств компании группы по долгам.

Артем Евстратов, генеральный директор и соучредитель ООО «ПЮДМ»:

«Накануне размещения третьего выпуска, мы обещали нашим инвесторам и бирже, что получим кредитный рейтинг и сдержали слово. Конечно, сам по себе уровень присвоенного нам рейтинга — не повод для гордости, но он, во-первых, является важной точкой в развитии компании. А во-вторых, будет являться для инвесторов дополнительным индикатором надежности и устойчивости бизнеса, которому они оказали доверие.»

( Читать дальше )

«Юнисервис Капитал» известный в качестве организатора долговых программ, также является эмитентом. По итогам 9 месяцев года финансовые показатели компании значительно улучшились относительно аналогичного периода прошлого года.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года выручка эмитента составила 14,1 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года более чем в два раза. Показатель EBITDA LTM на 30.09.2021 г. зафиксирован на уровне 69,8 млн руб., тогда как в аналогичном периоде прошлого года — около 21,8 млн руб. 

В текущем периоде собственный капитал увеличился до 47,4 млн руб. при значении 6,6 млн руб. по состоянию на 30.09.2020 г. Значительный рост собственного капитала и EBITDA произошел за счет высокой чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года (в объеме 39,5 млн руб.). Также на рост EBITDA положительное влияние оказало увеличение прочих доходов, которые формируются в виде торгового оборота с ценными бумагами.

( Читать дальше )

Олег Князьков, и. о. финансового директора ООО «Феррони», на встрече, организованной «Клубом Лидеров», поделился опытом привлечения инвестиций через выпуск биржевых облигаций и дал некоторые рекомендации будущим эмитентам.

Встреча, прошедшая 2 декабря, была посвящена знакомству с компанией «Феррони», стратегии её развития вообще и возможностям привлечения инвестиций через выпуск облигаций, в частности. 

Олег Владимирович подробно рассказал о том, какие возможности открывает публичный долговой рынок и почему на него стоит обратить внимание, а также озвучил требования Биржи к потенциальным эмитентам, огласил временные и финансовые затраты на подготовку выпуска. Исходя из собственного опыта, дал ряд советов по поводу того, какие шаги нужно предпринять эмитентам-новичкам и на что обратить особое внимание.

( Читать дальше )

Организатором сделки купли-продажи документов, подтверждающих происхождение энергии из возобновляемых источников, выступил Сбер.

В начале декабря красноярский холдинг «Голдман Групп» приобрел зеленые сертификаты Renewable Energy Certificates. Документ подтверждает, что его владелец приобрел определенное количество электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых источников. Зеленый сертификат повышает прозрачность потребления возобновляемой энергии и дает возможность потребителям подтверждать соответствие ESG-стандартам, отметили в холдинге Goldman Group.

«Минимизация нагрузки на экологию — неоспоримая составляющая стратегии развития холдинга и каждого отдельного продукта, — говорит руководитель IR-направления Goldman Group Ольга Краевская. — Мы ясно видим себя в системе экологического менеджмента и предпринимаем конкретные действия. Ранее холдинг презентовал стратегию, в которой определены долгосрочные программы и составляющие их тактические действия, направленные на совершенствование Environmental Management System».

( Читать дальше )

По итогам 9 месяцев 2021 г. выручка компании сохранилась на уровне 9 месяцев 2020 г. (несущественный рост + 0,4%) и составила 3,7 млрд руб. Показатель чистой прибыли зафиксирован в объеме 330,1 млн руб.

Собственный капитал продолжает расти за счет роста нераспределенной прибыли, на 30.09.2021 г. он составил 883,1 млн. рублей (+ 311,5 млн руб. по сравнению с АППГ).



( Читать дальше )

Российский организатор торгов подвел итоги работы в ноябре 2021 года.

Частные инвесторы вложили в ноябре в российские облигации на Московской бирже рекордные 100 млрд рублей — в два раза больше, чем в октябре, сообщили представители торговой площадки. Инвестиции в акции составили 91 млрд рублей (+13%). Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 79,5% — приходилась на корпоративные облигации, 18,1% — на государственные облигации, 2,4% — на еврооблигации. 

Количество брокерских счетов частных инвесторов выросло в ноябре на рекордные 1,6 млн, до 26,5 млн. Число физлиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось на 937,6 тыс. — до 16,2 млн человек. Это наибольший приток за последние время. Сделки в ноябре совершали 2,6 млн человек — максимальная активность клиентов на Московской бирже за всю историю. 

( Читать дальше )

ООО «ТФН» продолжает уверенное движение в сторону диверсификации продуктовой матрицы. На этот список брендов пополнился сразу двумя марками из разных направлений.

Компания «ТФН» стала эксклюзивным дистрибьютером бренда ОРРО в России в направлениях «Internet of Things» и «Аксессуары».

Китайская компания ОРРО — производитель потребительской электроники класса премиум. С 2008 года компания производит мобильные телефоны. В начале 2021 года смартфоны ОРРО заняли первое место по продажам в Китае, увеличив сегмент занимаемого профильного рынка до 21%. Компания входит в ТОП-5 мировых лидеров по производству смартфонов и считается одним из самых надежных брендов.

Второй бренд не нуждается в представлении — это известный производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike. «ТФН» займется дистрибуцией солнцезащитных очков и медицинских оправ для тех, кто любит заниматься спортом.

( Читать дальше )

Коллеги из компании «Юнисервис Капитал» подготовили аналитический обзор, посвящённый рынку стальных дверей, и поделились с нами.

Рынок стальных дверей далеко не investor-friendly: отсутствие публичных компаний этой отрасли (лишь только появившийся эмитент облигаций ООО «Феррони»), отсутствие публично доступной аналитики, статистики, существенных новостей об отрасли. Но кое-что нам все-таки удалось найти и проанализировать. 

Данные о производстве дверей публикует Росстат, но не в чистом виде «стальные двери», а вместе с алюминиевыми окнами, дверными рамами и порогами и только в тоннах. 

( Читать дальше )