Boomin

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 69 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Несмотря на выход новых облигаций на биржу, недельный объем выкупа (23 млн рублей) облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 остается невысоким. Максимальный дневной объем торгов за неделю был зафиксирован в среду — 16,3 млн рублей. Доля выкупленных облигаций составляет 69% от общего объема эмиссии в 4 млрд рублей. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность выросла с 20,5 до 25,7 млн рублей. Дневные объемы торгов не опускаются ниже 2 млн рублей. Облигации продолжат торговаться вблизи номинала. Средняя доходность по бумагам увеличилась до 14,37%.

Напомним, кроме свежего выпуска в Сектор Роста вошли еще два облигационных займа эмитента. По одному из них — серии 002Р-06 — ликвидность за неделю составила 24,4 млн рублей. По итогам пятницы цена выросла до 99,2% (рост за неделю 0,5%). Средняя доходность — 14,61% годовых, что всё еще выгодней банковских депозитов.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 11 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе интерес инвесторов был перераспределен на свежие выпуски эмитентов, которые начали размещение на прошлой неделе. Однако это никак не сказалось на ликвидности выпусков ООО «Группа «Продовольствие».

На первичном рынке ликвидность по выпуску эмитента серии 001P-03 сохранилась на стабильно хорошем уровне. За неделю было выкуплено облигаций на 9 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен на 23%.

На вторичном рынке спрос на бумаги серии 001Р-03 оказался выше предыдущей недели, объем торгов составил 6,1, млн рублей (+200 тыс. рублей). Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,15%.

Доходность остальных выпусков эмитента остается на уровне 14-15% годовых, однако они более короткие, будут погашены в начале 2024-го и в 2025 гг. Их можно использовать как аналог краткосрочного депозита. Новый же выпуск дает премию к сроку до погашения.

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступит в качестве консультанта и партнера ПАО «Европейская Электротехника» (тикер EELT) по работе с публичным рынком капитала. В задачи специалистов инвестиционной компании войдет подготовка аналитических материалов по публикуемой эмитентом отчетности, оформление презентационных материалов, содействие при взаимодействии с инвесторами и СМИ.

«Европейская Электротехника» — одна из ведущих российских компаний по созданию инновационных решений в сфере электроснабжения и энергосбережения для сложных промышленных объектов. Эмитент работает с государственными и частными заказами для нефте-, газо-, оборонного, ресурсодобывающего и перерабатывающего комплексов, атомной промышленности. На сегодня это полноценная инжиниринговая компания с собственными производственными мощностями.

Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» отметили, что у бумаг ПАО «Европейская Электротехника» существует большой потенциал роста котировок.

С 2015 года объемы выпуска продукции на предприятии выросли более чем в 2,5 раза. О том, благодаря чему производственные показатели продолжают стремиться вверх, — в материале «Юнисервис Капитал».

Напомним, в первом полугодии 2023 года в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклянной упаковки за Уралом, актив РАТМ Холдинга) с конвейеров сошло 422,6 млн бутылок, что на 5% больше (+ 21 млн стеклоизделий), чем в аналогичном периоде прошлого года.

По оценке генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, позитивная динамика обусловлена повышением эффективности производства:

«Мы продолжаем облегчать стеклотару при сохранении номинального объема и прочностных характеристик — это позволяет увеличивать съем стекломассы со стекловаренных печей и ускорять работу стеклоформующих машин, наращивая выпуск продукции в штуках».

Сегодня предприятие выпускает облегченную тару для региональных и транснациональных пивоваренных компаний (в рамках совместного проекта с AB InBev Efes вес бутылки снижен до рекордных 235 граммов), а также производителей крепких спиртных напитков.

Компания «ТЭКС», которая возьмет на себя управление строящимся по инициативе «Группы «Продовольствие» заводом по производству рапсового масла и жмыха в Ачинске, признано соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включено в списки разрешенных к экспорту предприятий.

Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, Управление Ростехнадзора по Красноярскому краю аттестовало АО «ТЭКС» на соответствие требованиям Китайской народной республики к производству рапсового жмыха. Специалисты ведомства проинспектировали склад и производственные помещения строящегося предприятия.

«По результатам аттестации «ТЭКС» признан соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включен в списки разрешенных к экспорту предприятий», — отметил глава «Группы «Продовольствие».

Напомним, в конце 2022 г. «Группа «Продовольствие» анонсировало строительство в Ачинске крупнейшего в Сибири завода по производству рапсового масла.

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил» (присоединился в апреле 2022 года). Весной 2023 года компания приступила к объединению команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохраняя оба бренда, и переходу на новое общее ПО «Таксоконтроль 2.0», что позволило сегменту такси получить синергию, обмен опытом и оптимизацию расходов.

В итоге, используя возможности механизма кросс-раздачи между сервисами, «Ситимобил» начал активное открытие в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф»: Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара. Также с целью формирования собственного автопарка была запущена программа «Ситипарк», позволяющая водителям взять автомобиль в аренду с правом выкупа. Программа функционирует в 5 городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород и Екатеринбург), за 1 полугодие 2023 года по программе было выдано более 200 автомобилей.

Рассмотрим более подробно итоги работы эмитента на 30.06.2023 г.

19 октября «Частная пивоварня «Афанасий» начала размещение дебютного выпуска объемом 100 млн. руб. Ставка купона 16% годовых установлена на весь период обращения. В конце августа АКРА присвоила будущему эмитенту достаточно высокий рейтинг BBB(RU). Интересно то, что расшифровки отчетности появились только перед самым размещением. Аналитики Boomin сделали разбор финансовых результатов деятельности компании с учетом ставшей доступной дополнительной информации.

Пиво «Афанасий», несмотря на то, что производится на региональном заводе, известно даже за Уралом еще с начала 2000-х годов. Конечно, торговую марку не сравнить с таким раскрученным в свое время брендом как «Пивоварни Ивана Таранова», которые были представлены на облигационном рынке с 2003 по 2009 год двумя выпусками на 1 и 1,5 млрд руб. В то время на рынке публичного долга было сразу несколько пивоваренных компаний, конкуренция была серьёзной, но большинство из них не дожили до наших времен, в основном продавшись «большим братьям».

На YouTube-канале Boomin 11 октября прошел прямой эфир с топ-менеджментом алтайского зернотрейдера — директором Дементием Глуховым, коммерческим директором Евгением Сиденко и начальником финансового отдела Александром Сирашом. Онлайн-встреча была посвящена размещению четвертого выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» и развитию бизнеса компании. Помимо записи онлайн-встречи мы решили сделать доступным нашим читателям также и текстовый формат — для тех, кому удобнее читать, а не слушать.

«К «лесенке» были нарекания со стороны инвесторов»

— В связи с чем возникла необходимость размещения нового облигационного выпуска на 300 млн рублей? На решение каких задач будут направлены привлеченные средства?

Дементий Глухов, Директор «Группы «Продовольствие»

— Цель та же самая, что и при размещении предыдущих наших выпусков, — это пополнение оборотных средств. С конца 2022 г.

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня поделился планами по развитию направления бизнеса, которое ведется совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» — сеть заправочных станций в Сибирском регионе.

В разработке находится глобальный проект по придорожному сервису. В собственность партнеров приобретён участок в Мошковском районе. Комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в т.ч. для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей. Ранее проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований.

И уже в ноябре этого года откроет свои двери новая АЗС, являющаяся частью придорожного комплекса. На сегодняшний момент стройка автозаправочной станции завершена на 65%. Запуск самого придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

Также планируется открыть еще одну заправку на выезде из Новосибирска, которую эмитент анонсирует уже в новом году. На сегодня действуют 13 АЗС, одна станция по плану готовится на продажу Teboil. С учетом того, что в ноябре откроется АЗС под будущий придорожный комплекс, таким образом, новая станция на выезде из Новосибирска станет 14-ой уже в 2024 г.

19 октября компания выходит с третьим за год биржевым выпуском объемом 900 млн рублей. Но уже в ноябре эмитент планирует занять еще 2,5–2,7 млрд рублей.

Коллекторское агентство ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) 19 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Это уже третий выпуск эмитента за текущий год: с января компания разместила бумаги на 1,4 млрд рублей. Всего же эмитент занял на публичном долговом рынке 2,35 млрд рублей, разместив четыре облигационных выпуска.

На первый год обращения ставка ежемесячного купона по новому выпуску установлена на уровне 16% годовых — на 0,5 п.п. ниже, чем по предыдущему выпуску. Как объяснил Boomin директор по работе с инвесторами IDF Eurasia Антон Храпыкин, снижение ставки купона связано с наличием оферты.

«Мы предоставили эту опцию (оферту. — прим. Boomin) для большего удобства инвесторов. Годовой срок оферты комфортен для компании, поскольку выплаты обязательств по долгу синхронизированы с поступлением денежных потоков от сборов. В среднем валовые сборы по портфелю превышают сумму инвестиций в него на десятый месяц работы», — говорит топ-менеджер.