Boomin

Эмитент объявил окончательные параметры выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01. Раскрыта дата торгов — 10 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс». Эмитент официально подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Дата начала торгов: 10.10.2023.
• Срок обращения: 4 года.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 20% годовых с 1 по 18 к.п. далее предусмотрена безотзывная оферта.
• Доходность к погашению (YTM): 21,94%.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 25 и 37 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,76 года.

Ценные бумаги размещаются только для квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

Цель привлечения средств — рефинансирование первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Онлайн-мероприятие с эмитентом пройдет в среду, 11 октября, на YouTube-канале Boomin. Основная тема — размещение четвертого выпуска биржевых облигаций на 300 млн рублей.

Прямой эфир с директором ООО «Группа «Продовольствие»Дементием Глуховым, состоится 11 октября в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. В мероприятии также примут участие коммерческий директор компании Евгений Сиденко и начальник финансового отдела Александр Сираш. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Онлайн-встреча с представителями компании посвящена размещению четвертого выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» и результатам текущей финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: news@boomin.ru.

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

В 2022 году валовые сборы зерновых культур достигли рекордной отметки в 153 млн тонн. Однако общая геополитическая ситуация оказала влияние и на сельскохозяйственную отрасль, осложнив вопросы реализации и экспорта пшеницы, актуализировав проблемы с оборудованием и семенами. Какие финансовые урожаи собрали в сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 г. аграрные предприятия?

Растениеводство обеспечивает немалую долю потребляемой в России продукции, его представители — активные участники международной торговли. Наибольший интерес представляют зерновые культуры, которые уже неоднократно ставили рекорды по урожайности. Так валовый объем сбора в 2022 году —153 млн тонн. На протяжении 14 лет (по данным Росстата) зерновые культуры занимают первое место в реализации основных продуктов растениеводства с показателем в 96 708 тыс. тонн за 2022 год.

Наиболее продуктивной культурой является кукуруза — в 2022 году с 1 гектара можно было собрать порядка 60 ц. На втором месте рис — 54,4 ц с 1 га, замыкает тройку лидеров озимый ячмень — 46,8 ц с 1 га.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 85 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. За неделю было размещено бумаг на 75 млн рублей, а за весь период — на 1,93 млрд рублей (48,33%).

Хорошая ликвидность по выпуску остается на вторичном рынке: среднедневной объем торгов за месяц составил 9,6 млн рублей, объем торгов за неделю превысил 41 млн рублей. Средняя доходность сохраняется на уровне 14,3%. Бумаги пользуются спросом на обоих рынках, так как не все инвесторы имеют возможность участвовать на первичном рынке. Напомним, что 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang. Для начисления бонусов необходимо подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки.

25 сентября состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. 100% погашение тела долга пройдет в декабре 2023 г. Цена постепенно приближается к номинальной стоимости, однако всё еще торгуется с небольшим дисконтом, на уровне 99,6% от номинала. По итогам пятничных торгов, доходность по выпуску составила 12,3% годовых.

Предприятия группы компаний «Феррони» подписали мировое соглашение с акционерным банком «Россия». Оно было утверждено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 3 октября.

Согласно тексту мирового соглашения, ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуются в срок до 31 декабря 2024 года выплатить всю сумму задолженности, включая начисленные проценты, акционерному банку «Россия» по согласованному сторонами графику платежей.

Так как ранее остальные кредиторы группы компаний «Феррони» уже выражали готовность воздержаться от подачи исков о банкротстве, подписание мирового соглашения с АБ «Россия» может означать снятие риска остановки деятельности предприятия на текущий момент. В настоящее время, соглашения о реструктуризации долгов подписаны с тремя кредиторами, включая упомянутые акционерный банк «Россия», Сбербанк, а также ЮГ-инвестбанк. Переговоры с остальными кредиторами продолжаются в рабочем порядке.

4 октября Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Чистая Планета» и присвоила ему номер № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г. Сегодня, 5 октября, в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составит 1 800 дней, а купонный период 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая стабильность рынка и готовность купить и продать бумаги в любой момент.

Представитель владельцев облигаций ЮЛКМ сообщил о первых результатах мероприятий, реализуемых в рамках конкурсного производства: проведенная инвентаризация и оценка имущества должника позволяет рассчитывать на перечисление части средств в счет задолженности перед инвесторами.

22 сентября на очередном собрании кредиторов конкурсный управляющий озвучил промежуточные итоги своей работы. Юрист представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» любезно поделился полученной информацией:

«В ходе реализации мероприятий конкурсного производства часть торговых точек ООО «Дядя Дёнер» переданы в аренду, доходы от их использования поступают в конкурсную массу. Также проведена инвентаризация и оценка имущества должника, как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом. Сведения о предварительных результатах оценки имущества размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Отдельное имущество должника, в том числе права на товарные знаки, в настоящий момент еще не оценены».

Эмитент огласил предварительные параметры готовящегося второго выпуска облигаций под номером 4B02-01-00607-R от 03.10.2023. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется 04.10 в 13.00 (Мск). Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

3 октября Московская Биржа зарегистрировала второй по счету выпуск облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01 под номером 4B02-01-00607-R от 03.10.2023.

Предварительные параметры выпуска: объем эмиссии составит 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года, номинал одной бумаги — 1 000 руб. Выплата купона: ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода — 20% годовых с 1 по 18 к. п. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18 к. п. Ориентир доходности YTM — 21,94%, дюрация — 2,76 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 к.п.

Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

Kuzina регулярно обновляет и оптимизирует матрицу продуктов, подстраиваясь под запросы потребителей и веяния рынка. К 1 сентября были запущены тематические позиции, сеть кондитерских отмечает, что «День знаний» по продажам уступает только 8 марта и 14 февраля.

Для качественной оптимизации матрицы продуктов будет введен новый классификатор. Эмитент с помощью него планирует проверять гипотезы покупательского спроса и формировать актуальный ассортимент. Напомним, что в том числе с целью апробирования новинок в 2020 г. был запущен ежегодный фестиваль эклеров. В этом году для события было создано 13 уникальных позиций, наиболее успешные из которых перейдут в постоянную товарную матрицу. По словам эмитента, за август продажи эклеров увеличились почти в 2 раза.

Грамотная классификация помогает управлять категориями товаров — оставлять наиболее востребованные и убирать менее популярные позиции. В планах компании ввести BI аналитику для выявления тенденций и закономерностей в динамике продаж. Такой инструмент станет незаменимым в отделе маркетинга. Сейчас компания рассматривает предложения от разных исполнителей.

Эмитент — производитель бытовой химии и средств личной гигиены, развивающий федеральную сеть фирменных магазинов — готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.

Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17,5% годовых до 18 купонного периода, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составит 1 800 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

Размещение выпуска запланировано на первую половину октября. Другие подробности, даты регистрации и торгов, будут сообщены дополнительно.

5 октября в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с финансовым директором ООО «Чистая Планета» Константином Макиенко, в ходе которого он расскажет о бизнесе компании, её финансовых результатах, планах развития и ответит на вопросы инвесторов.