DeFi

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Один из уникальных аспектов крипто-технологий заключается в возможности протоколов эффективно действовать как собственный банк и выдавать кредиты или ликвидность. В отличие от предыдущей парадигмы, где банки по определению были отдельными сущностями без открытого доступа к технологиям, нет никаких причин, почему протокол финансовых услуг (например, модели Match Maker) должен быть отделен от услуг ликвидности в крипто-технологиях. Фактически, это стратегически превосходно, поскольку протокол Match Maker является естественным, органическим спросом на любые выпущенные деривативные токены, тем самым решая проблему стимула к спросу, с которой сталкиваются отдельные модели Liquidity Services.

По мере того, как протоколы развивались в последние несколько лет, начало происходить сближение в направлении гибридной модели финансовых услуг (спроса) и услуг по обеспечению ликвидности (предложения).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Рыночные прогнозы

• Макроэкономика > криптовалюты (DeFi, L2, NFT). Хорошая новость: доминирование BTC обычно приводит к восстановлению, а мы находимся на многолетних максимумах.
• Единственный исторически высокосигнальный индикатор — MVRV (отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости). И судя по нему, BTC сейчас недооценен по сравнению с ETH.
• Разница между ликвидностью актива и его капитализацией может быть хорошим индикатором пере/недооцененности.
• Сам по себе спотовый ETF на BTC не будет иметь значения. Cтруктурный сдвиг в спросе будет происходить за счет нового институционального доверия (Blackrock), а не ETF.
• Наиболее вероятный сценарий для ФРС — капитуляция и изменение курса денежно-кредитной политики. Кроме них, покупать казначейские облигации будет некому.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Uniswap V3 позиция

Давайте вспомним, как работает Uniswap V3. Провайдеры ликвидности выставляют желаемый price range, в котором будут использоваться их предоставляемые токены, получая комиссии за своп. Чем уже диапазон, тем больше комиссий она будет зарабатывать при каждом свопе. Однако при узком диапазоне цена быстрее выйдет из него, и позиция уже не будет зарабатывать ничего.
Когда кто-то обменивает одни токены на другие, например, USDC на WETH, в пуле становится больше долларов и меньше эфиров. То есть кол-во подорожавшего актива стало меньше, а подешевевшего больше, и так в каждой Uniswap V3 позиции, которая была активной на момент свопа. Соответственно суммарная стоимость портфеля у провайдера ликвидности поменялась.
Риск-профиль провайдера ликвидности

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Судя по темпам роста этого сектора, количеству связанных с RWA инфоповодов, совокупному TVL и прочим внешним атрибутам RWA-нарратив уже вполне можно считать не будущим, а настоящим. Однако то ли по причине упаднических настроений в целом, то ли из-за качественного изменения концепции взаимодействия на уровне экосистема-юзер пока что RWA-сектор не может предложить дегенам простор для дегенства. По крайней мере, очевидных способов что-нибудь заабьюзить или поспекулировать в RWA-секторе обнаружено не было.

Но буллмаркет не за горами (хотя это неточно), а RWA-нарратив будет если не его причиной, то точно одной из главных движущих сил. Судя по прошлым циклам, есть все основания ожидать, что новые проекты будут в той или иной форме завлекать себе средства юзеров.

Возможно вы в курсе, возможно нет но есть протокола которые предоставляют возможность получать ликвидные активы за стейкинг.

То есть предоставляя ликвидность в виде к примеру ETH или SOL и т.д. платформа дает вам ликвидные активы такие как OP, MATIC, ARB и т.д.

«Застейканные» а точнее токены которые дают за предоставление ликвидности, можно дальше " застейкать " тем самым и с них получать или те же токены или также другие получать другие активы.

Фармить ликвидность можно на самом большом протоколе lido.fi он проверенный временем и ни раз зарекомендовал себя как надежный и второй uniswap.org такой же надежный ну и последний крупный это aave.com
Процентные ставки и всю необходимую нагодную информацию можете поизучать прямо на сайте.
Фарм происходит подключая ваш кошелек MetaMask или другой из списка поддерживаемых кошельков протоколом.
А токены полученные при предоставлении ликвидности с протокола можно отправить на биржи ByBit (https://www.bybit.com/invite?ref=MOZ0PP%230) или BingX (https://bingx.com/invite/VDY8C4) или MEXC (https://m.mexc.com/auth/signup?inviteCode=1UpMy) и там отправить на стейкинг с фиксированной ставкой или гибкой, с возможностью досрочного погашения или на определенный срок без возможности и т.д.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Децентрализованные стейблкоины, работающие по модели CDP (MakerDAO, Lybra и др.), во многом похожи на традиционные банки — они пытаются сделать свой продукт (стейблкоин) привлекательным (аналогично, банки пытаются привлечь как можно больше вкладчиков), поддерживать адекватный уровень ликвидности для сохранения платежеспособности даже в самых пессимистичных сценариях и постоянно обеспечивать здоровое соотношение активов и пассивов (assets/liabilities). И при этом всем стремятся быть прибыльными для холдеров гавернанс-токена (акционеров банка). 

Многие из нововведений MakerDAO соотносимы с перечисленными категориями (с определенной долей условности). Появление sDAI относятся к первому, работа над PSM — ко второму, а контроль над RWA-инвестициями — к третьему. FRAX (хоть команда и называет его “rather fractional reserve than CDP”) во многом преследует аналогичные цели.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

       Во-первых, у нас нет определенности по поводу того, что именно мы понимаем под социальными токенами (например, непонятно, можно ли назвать токен секты TempleDAO социальным токеном). В связи с этим также не до конца понятно, как эти токены можно было бы классифицировать. Кроме того, некоторые токены (в основном комьюнити-токены) мало чем отличаются от гавернанс-токенов DAO. Тем не менее, на рынке есть очень примерное представление о видах социальных токенов. Разберемся в этих видах и основных проектах. Да, и социальные токены не имеют ничего общего с социальными сетями типа DeSo или Lens (точнее в целом имеют, но в данном случае нет).

   1. Инфраструктура для социальных токенов. Речь идет о платформах, предоставляющих инфраструктуру для выпуска социальных токенов (смарт-контракты, скрипты, определенные фреймворки для работы с комьюнити и прочее.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.