EURO STOXX 50

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим шорт индекса акций Европы и нефти марки Brent, лонг фьючерса на валютную пару CNY/RUB.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

1. Европейские акции не реагируют на возможное торговое противостояние

Параметры

• Продажа мартовского фьючерса на индекс Euro Stoxx 50. Код контракта SXH5.
• Цена продажи: текущий уровень 5330 п.
• Цели и потенциал: 5050 п., +36% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Индекс Euro Stoxx 50 отслеживает голубые фишки еврозоны. С начала года индикатор прибавил больше 7%, значительно опередив другие рынки развитых стран. Одним из факторов такой динамики могли быть ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, в то время как ФРС приостанавливает снижение процентных ставок.

Фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 снизились на 3,4% в начале азиатских торгов, опережая падение американских фондовых индексов. Это произошло после заявлений Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на товары из ЕС, аналогично мерам против Китая, Канады и Мексики.

Трамп подчеркнул, что США недовольны торговым дефицитом с ЕС и уровнем импорта американских автомобилей и сельхозпродукции. ЕС, в свою очередь, пообещал решительно ответить, если санкции будут введены.

По данным Citigroup, 10%-ные пошлины на европейские товары могут сократить прибыль на акцию на 1–2%. В зоне риска окажутся автопроизводители (Volkswagen, Stellantis), алкогольные компании (Diageo, Pernod Ricard), энергетический и горнодобывающий сектор.

Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/european-stock-futures-slide-as-trump-eyes-next-round-of-tariffs

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 222,51 (-0,19%)
⬆️ Индекс РТС: 1 144,79 (+1,09%)

Президент России заявил, что правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. Ключевыми бенефициарами этих проектов станут металлурги, а также трубные и генподрядные компании ТМК и Мостотрест.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении Гохрана правом продажи драгоценных металлов и камней на внешнем рынке. Эти меры могут стабилизировать продажи АЛРОСА.

Ассоциация Русская сталь сообщила, что в июне сталелитейные заводы в России сократили выпуск продукции на 20–50%. При этом себестоимость производства выросла почти в два раза, а цены на сталь вернулись к значениям 2020 года, уменьшившись на 35%. Изъятие введенных с начала 2022 года дополнительных налогов при практически нулевой прибыли усложнит положение отрасли.

По данным консалтинговой компании EnergyIntel, в июне экспорт сжиженного газа от проекта «Ямал СПГ» в страны ЕС вырос на 5,3% за счет наращивания спотовых поставок.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 221,88 (-0,21%)
🔻 Индекс РТС: 1 101,64 (-3,93%)

Союз золотопромышленников России сообщил, что добываемое в стране золото сегодня остается в РФ, но имеет невысокий спрос на внутреннем рынке. Глава Союза заявил, что на фоне прекращения поставок золота в другие страны Банк России понизил закупочную стоимость металла, вследствие чего большинство компаний отрасли вынуждены продавать золото ниже себестоимости. В России ежегодно добывается около 330 тонн золота стоимостью порядка $20 млрд, что составляет примерно 10% мировой добычи.

ФосАгро отложит строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Череповце, а также пересмотрит стратегию развития до 2030 года. Это связано с необходимостью использования на комплексе иностранного оборудования и поиском новых поставщиков из дружественных стран. Объем производства продукции в 2022 году вырастет на 3–4% — до 10,8 млн тонн.

Годовая инфляция в РФ за неделю по 1 июля замедлилась до 16,19%. Недельный срез с 25 июня по 1 июля показал рост цен на 0,23%, однако это связано с ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 226,64 (+1,00%)
🔻 Индекс РТС: 1 146,68 (-8,19%)

По данным исследовательской компании Петромаркет, в конце июня маржа НПЗ с высокой глубиной переработки выросла в 2,6 раза по сравнению с февралем и достигла 21 тыс. рублей за тонну. Маржа простых НПЗ увеличилась в четыре раза, до 5 тыс. рублей за тонну соответственно.

В июне количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 20,4 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превысила 74%, облигациями — 25,2%, валютой — 10,6%, деривативами — 72%.

Акционеры Мосэнерго и ОГК-2 одобрили выплату дивидендов за 2021 год в размере 0,223 рубля и 0,096 рубля на акцию. Владельцы ТГК-1 и Квадра решили не выплачивать дивиденды.

Volkswagen закроет производство на принадлежащем Группе ГАЗ заводе в Нижнем Новгороде. ГАЗ не собирается ликвидировать его и планирует обеспечить альтернативную загрузку освободившихся мощностей.

⬆️ S&P 500: 3 831,38 (+0,16%)
⬆️ NASDAQ 100: 11 779,90 (+1,68%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 400,50 (-1,42%)
🔻 Shanghai Composite: 3 404,03 (-0,04%)

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 204,66 (-0,09%)
🔻 Индекс РТС: 1 249,00 (-2,16%)

Глава Минпромторга ожидает стабилизации цен на автомобильном рынке. В течение года стоимость машин будет снижаться.

В июне объем выданных ипотечных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая и достиг 198,1 млрд рублей.

Владимир Потанин сообщил в интервью РБК, что ГМК Норникель и РУСАЛ обсуждают идею слияния двух компаний. По его мнению, это позволит создать «национального чемпиона», а также диверсифицировать акционерный состав и дополнительно приобрести рыночную устойчивость.

ПАО «Интер РАО» предложило не ориентироваться на зарубежные тренды и ограничить долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны.

Газпром предложил распространить торговлю газом за рубли на СПГ.

⬆️ S&P 500: 3 825,32 (+1,05%)
⬆️ NASDAQ 100: 11 585,68 (+0,71%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 475,80 (+0,79%)
🔻 Shanghai Composite: 3 399,43 (-0,17%)

Китайская компания BYD обогнала Tesla по объему продаж электромобилей и заняла место мирового лидера на рынке электрокаров. За первое полугодие BYD продала свыше 641 тыс. машин по сравнению с 564 тыс. у Tesla.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 206,61 (+0,08%)
🔻 Индекс РТС: 1 276,55 (-5,09%)

В июне погрузка на сети РЖД сократилась на 6,5% г/г. За пять месяцев 2022 года показатель снизился на 2,8%. Наиболее всего упала погрузка металлолома (-18,2%), лесных грузов (-17,8%), зерна (-14,1%), кокса (-9,1%), руды (-6,7%) и удобрений (-6,1%). Погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 0,4%.

Фосагро перенесла вопрос о дивидендах за четвертый квартал 2021 года в размере 390 рублей на акцию на следующее заседание, акционеры Мечела решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, а ГОСА компании Магнит не состоялось из-за отсутствия кворума. Вместе с тем акционеры Сургутнефтегаза одобрили дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную и 0,8 рубля на обыкновенную акцию.

Лукойл начнет добычу нефти на Каспийском месторождении им. Грайфера с извлекаемыми запасами нефти в 19,2 млн тонн в 2023 году. Выход на проектную мощность добычи в 1,2 млн т/год запланирован на 2025 год. Кроме этого, в 2027 году компания планирует начать промышленную добычу газа с Каспийского месторождения имени Кувыкина. Извлекаемые запасы газа составляют 89,4 млрд кубов, а планируемый объем добычи — 4 млрд куб. м в год.