EURO STOXX 50

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 282,16 (-1,12%)
🔻 Индекс РТС: 1 178,51 (-1,75%)

Российский бюджет в мае увеличил нефтегазовые доходы на 42,7% г/г — до 886 млрд рублей. За пять месяцев 2022 года поступления в бюджет составили 5,658 трлн рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Правительство РФ прорабатывает вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%. Механизм позволит предприятиям получить льготный кредит на покупку недвижимости напрямую у девелоперов.

Перевозки контейнеров внутри РФ за пять месяцев выросли на 5,9%. Перевозка удобрений выросла в 1,7 раза, рыбы — в 1,4 раза, зерна — на 24%.

Газпром и Минэнерго прорабатывают экономику газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Программа будет связана со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».

Группа Самолет планирует реализацию нового девелоперского проекта в Татарстане на территории площадью 113 га.

Компания Русал подала иск о возврате 20% в глиноземном заводе Queensland Alumina, который перешел к второму владельцу австралийского завода — концерну Rio Tinto.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 308,03 (-1,37%)

🔻 Индекс РТС: 1 199,55 (+0,29%) 

Правительство РФ рассматривает продление квотирования и ограничения экспорта минеральных удобрений до 31 мая 2023 года. 

Правительство направит банкам 175 млрд рублей для кредитования промышленных предприятий с целью замены иностранного оборудования и программного обеспечения на отечественное. Кредиты предполагается выдавать под 1–5% годовых. 

ФАС предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ Газпрома для промышленности в России на 5%.

Большинство аналитиков ожидают снижение ключевой ставки Банка России до 10% на предстоящем заседании в пятницу. 

⬆️ S&P 500: 4 108,55 (-1,63%)

⬆️ NASDAQ 100: 12 548,03 (-2,67%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 803,80 (+0,62%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 229,95 (+1,08%)

С начала года в США и Европе объем привлеченных через IPO средств снизился на 90%, так же как и число вышедших на биржи компаний. Показатель отражает чувствительность инвесторов к риску.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 340,17 (-1,45%)
🔻 Индекс РТС: 1 196,03 (-2,14%)

Акции металлургической компании Северсталь вчера упали более чем на 15% из-за включения в ограничительный список (SDN List) США. Блокирующие санкции запрещают какие-либо операции с компанией, что может привести к сокращению экспорта даже в дружественные страны.

Глава Минприроды России сообщил, что в ближайшей перспективе АЛРОСА может начать добычу алмазов в Зимбабве совместно с Национальной алмазодобывающей компанией этой страны.

Глава госкорпорации Ростех сообщил, что до 2025 года на российский рынок планируется поставить свыше 110 самолетов разных типов, до 2030 года — более 500.

Опрошенные Банком России аналитики улучшили прогноз снижения ВВП России на 2022 год до 7,5% с прежних 9,2%.

В Татнефти заявили, что компания не планирует сокращать добычу нефти и даже готова ее наращивать. Стабильность обеспечивается высоким уровнем переработки нефти на собственных предприятиях. В 2022 году компания намерена добыть 28,3 млн тонн, а также запустить в эксплуатацию ливийские месторождения.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 374,60 (+0,80%)
⬆️ Индекс РТС: 1 222,18 (+1,16%)

Годовая инфляция в России на 27 мая составила 17,35%. Двенадцатую неделю подряд продолжается снижение цен на бензин.

ВВП России снизился на 3,0% г/г в апреле после роста на 1,3% месяцем ранее. Наиболее существенное снижение продемонстрировал сектор оптовой торговли (-11,9%) и грузового транспорта (-5,9%).

Минэнерго РФ понизило прогноз по экспорту водорода к 2030 году почти в два раза — с 9,5 млн до 4,5 млн тонн. Из перечня основных импортеров исключена Германия, Япония и Южная Корея.

Роснедра прорабатывают варианты стимулирования геологоразведки компаний. Агентство проведет в этом году 3–4 крупных аукциона на углеводородные месторождения на Ямале.

На предприятиях стран ЕАЭС планируется запустить производство деталей и узлов для российского самолета МС-21. Рассматриваются мощности ОАК и корпорации Иркут.

Газпром снизил добычу газа за пять месяцев года на 4,8%. Поставки на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года, экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 27,6%

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 355,75 (-1,86%)
🔻 Индекс РТС: 1 208,12 (-0,63%)

Первый зампред Банка России заявил, что крепкий рубль создает стимулы для структурной перестройки экономики. Несмотря на некоторое снижение рентабельности экспорта, крепкий рубль создает привлекательные условия для импорта оборудования.

Банк России работает над созданием нового типа ИИС, нацеленного на поощрение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и финансовые инструменты прежде всего российских компаний.

Правительство продлило до 31 декабря квоты на экспорт из России азотных и сложных удобрений в объеме около 8,3 млн тонн и 5,9 млн тонн соответственно. Распределение квот между экспортерами поручено профильным министерствам.

Власти РФ обсуждают меры поддержки металлургов и рассматривают снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января 2022 года.

Правительство РФ рассматривает увеличение срока владения эмитентами собственными акциями, выкупленными в рамках процедуры обратного выкупа, с одного года до двух лет.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 400,39 (-0.30%)
⬆️ Индекс РТС: 1 215,74 (+7,21%)

Страны ЕС вводят частичный запрет на импорт нефти из России. Ограничения затрагивают примерно две трети импорта, но не затрагивают трубопроводные поставки. Стоимость нефти сорта Brent подскочила до $124 и обновляет очередные максимумы.

За неделю с 20 по 27 мая средний объем поставок российской нефти составил 3,58 млн баррелей в день. Это на 4% больше предыдущей недели и почти на 800 тыс. баррелей больше, чем в среднем за январь — февраль 2022 года.

Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями. В их число вошли акции и расписки Google, Alibaba, NVIDIA, Netflix и других компаний, обращающихся на СПБ Бирже.

Объем российского экспорта в Индию с 24 февраля по 26 мая составил рекордные $6,4 млрд, увеличившись более чем втрое по сравнению с $1,99 млрд годом ранее.

Роснефть выплатит рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 41,66 рубля на акцию. Из них на финальные дивиденды приходится 23,63 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 6%.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 407,59 (-0,23%)
🔻 Индекс РТС: 1 133,94 (-3,47%)

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тыс. т, шрота — на 150 тыс. т. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Министр финансов РФ заявил, что Россия не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы. Также министр сообщил, что на поддержку экономики России правительство уже направило около 8 трлн рублей.

Минсельхоз РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры. Правительство прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспорта российского продовольствия.

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас предложил продавать за рубли зерна и удобрения, а также никель, платину и палладий.

⬆️ S&P 500: 4 158,23 (+2,47%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 681,42 (+3,30%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 817,50 (+2,32%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 130,24 (+0,23%)

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 364,082 (+1,03%)
🔻 Индекс РТС: 1 237,73 (-0,12%)

За январь — май нефтяные компании могут получить в качестве компенсации за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

С апреля 2023 года Банк России начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах и операциях. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам могут начаться с 2024 года.

Годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%, за период с 14 по 20 мая 2022 года Росстат зарегистрировал дефляцию в размере 0,02%.

Минпромторг РФ может запретить экспорт некоторых цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих. Отмена экспортных пошлин на лом не планируется.

Ассоциация Русская сталь предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства. Снизить риски поможет пересмотр налоговых ставок и ослабление рубля.

Правительство разрешило компании НОВАТЭК поставлять газ бывшей структуре Газпрома — Gazprom Marketing & Trading Singapore.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 293,62 (-0,36%)
⬆️ Индекс РТС: 1 273,73 (+1,60%)

Минфин России не намерен менять требования по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли. Также регулятор поддерживает допуск застройщиков к счетам эскроу только на этапе финальной подготовки дома к сдаче и выступает против изменения формулы НДПИ из-за изменения курса рубля.

В апреле экспорт дизельного топлива из России по системе Транснефти снизился на 12% по сравнению с мартом — до 2,2 млн т. Поставки на внутренний рынок сократились на 4,5% — до 3,9 млн т.

Роснефть запустила промышленное производство катализатора гидрокрекинга на заводе мощностью до 4 тыс. т/год в Башкирии.

ЕС разблокировал работу двух крупных заводов удобрений Еврохима в Бельгии и Литве, ранее на них было введено внешнее управление с целью перезапуска производства.

Глобалтранс продлила и увеличила программу обратного выкупа до 7% акций вместо ранее планируемых 5%, однако отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 364,60 (+2,47%)
⬆️ Индекс РТС: 1 174,06 (+3,69%)

Совет директоров Лукойла принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год и оставить прибыль нераспределенной. Вопрос о выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 года будет рассмотрен в конце 2022 года.

С начала года и по 15 мая Газпром добыл 193,8 млрд куб. м газа, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Поставки на внутренний рынок снизились на 3,1%, экспорт в страны дальнего зарубежья — на 26,5%.

Черкизово покупает у финской Atria компанию Сибилла Рус, специализирующуюся на реализации продукции быстрого питания. В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тыс. точек быстрого питания, расположенных преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры.

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт оборудования, сырья и материалов для крупных инвестпроектов.

🔻 S&P 500: 4 008,02 (-0,39%)
🔻 NASDAQ 100: 12 243,58 (-1,16%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 709,50 (+0,76%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 089,12 (+0,50%)